Kaspi, Отбасы банк и «Казахтелеком». Названы компании, занимающие доминирующее положение на рынках электронной коммерции, ипотеки и мобильной связи
За 2022-2023 годы на товарных рынках республиканского уровня была выявлена высокая концентрация в сферах ипотечного кредитования, услуг проведения профессиональной экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, услуг маркетплейсов реализации нефти, а также мобильной связи.
Высококонцентрированным рынок называют, когда на нем практически нет конкуренции и большую долю занимают одна или несколько компаний. Среди таких фирм отмечены Национальный научный центр развития здравоохранения, Kaspi, Отбасы банк, «Казахтелеком», «КазМунайГаз» и CNPC. На обзоры Агентства по защите конкуренции (АЗРК) в различных отраслях обратила внимание аналитик Halyk Finance Мадина Кабжалялова.
Как рассчитывается уровень концентрации на рынках
Уровень концентрации товарных рынков во всем мире определяется с помощью индекса Херфиндаля-Хиршмана (Herfindahl-Hirschman Index – HHI) и коэффициентов концентрации (Concentration Ratio – CR). Такие индикаторы позволяют выявить рынки с высокой концентрацией. Само по себе такое положение не является нарушением, однако дает основания антимонопольному органу более пристально следить за поведением субъектов этого рынка.
Для определения коэффициента концентрации CR собирается информация о количестве компаний и рыночных долях крупнейших из них. Значение рассчитывается как процентное отношение объема реализации (поставки) товара определенным числом крупнейших поставщиков к общему объему реализации (поставки) всеми поставщиками. Показатель приближается к 0% для бесконечного числа компаний одинакового размера (совершенная конкуренция) и равен 100%, если включенные в расчет компании охватывают весь рынок (монополия). Обычно в расчетах АЗРК используются CR3, CR4 – то есть для трех и четырех компаний.
Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НН) рассчитывается как сумма квадратов долей всех предприятий, действующих на рынке, и может измеряться в долях или процентах. Выделяются три типа рынка по степени концентрации: высококонцентрированные (более 70%), умеренно концентрированные (от 45% до 70%) и низкоконцентрированные (менее 45%).
Какие товарные рынки являются самыми высококонцентрированными
В анализе рынка услуг проведения профессиональной экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий для формулярной комиссии, проведенном АЗРК, сказано, что единственным субъектом в Казахстане, проводящим такую экспертизу, является Национальный научный центр развития здравоохранения. Его исключительное право на эту деятельность определено приказами министерства здравоохранения. Такая ситуация автоматически делает его монополистом на данном рынке. Единоличное владение рынком стало причиной повышенных цен на услуги, длительного периода экспертизы (до 5 лет), отсутствия информационной системы центра и ее интеграции с системами Минздрава.
В анализе электронной торговли на маркетплейсах говорится, что в 2023 году ее доля составила 13% от всей розничной торговли и продолжает расти. АЗРК выявило, что по состоянию на 2021 год долю в 97,4% занимала финтехкомпания Kaspi. К середине 2023-го она снизилась до 77,1%. Еще 17,2% рынка занимает российская компания Wildberries. Halyk Finance указывает, что отсутствие регулирования может привести к росту рыночной власти и злоупотреблений со стороны цифровых платформ, которые могут негативно отразиться на благосостоянии и потребителей, и поставщиков. Основным барьером для входа на рынок антимонопольное ведомство называет требование значительных капиталовложений.
«Государство, по нашему мнению, не должно выпускать из фокуса этот аспект онлайн-торговли и должно создать такую регуляторную среду, которая будет стимулировать конкуренцию как среди маркетплейсов, так и среди поставщиков, способствуя росту качества предоставляемых услуг и снижению цен», — считает Мадина Кабжалялова.
Анализ по рынку ипотечного жилищного кредитования еще не был опубликован на сайте АЗРК, но по оценкам Halyk Finance, доля Отбасы банка на рынке ипотечного кредитования на конец августа 2023 года составляла 62%.
На уровне отдельных областей и городов высококонцентрированными были названы рынки услуг продуктового ритейла, оптовой реализации яиц и риса – почти во всех городах и регионах именно эти рынки имеют высокие показатели.
В анализе рынка реализации нефти АЗРК указало на то, что почти две трети занимают компании CNPC (37% по итогам 9 месяцев 2023-го) и «КазМунайГаз» (25,5%). Совокупный объем и доля остальных 73 субъектов составляет 15%. Среди барьеров входа на рынок АЗРК называет экономические и административные ограничения, которые являются преодолимыми.
Анализ рынка сотовой связи показал, что текущая ситуация сложилась к 2019 году и остается стабильной до сих пор: монополия «Казахтелекома», который владеет мобильными операторами Kcell и Tele2/Altel с долей рынка 63%, а также частный оператор Beeline с долей 37%. Барьерами антимонопольное ведомство называет условия в нормативных правовых актах, ограничивающие конкуренцию; несовершенство системы распределения радиочастот; доступ к инфраструктуре и ресурсам связи в селах; высокую долю участия государства на рынке сотовой связи. В середине февраля «Казахтелеком» подписал соглашение о продаже Tele2/Altel катарской компании Power International Holding.
Halyk Finance отмечает, что рассчитываемые АЗРК показатели концентрации являются базовыми и используются во всем мире, однако они дают лишь поверхностную оценку состояния конкуренции и должны использоваться с другими аналитическими методами. Аналитик Кабжалялова предлагает усилить анализ не только в качественном аспекте, но и в количественном. К примеру, по ее словам, можно использовать различные способы подсчета ущерба от ограничения конкуренции для потребителей.
