Цены на нефть, падение рынков, госдолг США

Нефть дорожает накануне заседания ОПЕК+ и на фоне сокращения запасов в США, основные американские биржевые индексы вновь ушли в красную зону, эксперты предупреждают о критическом уровне госдолга США. Об этих и других темах читайте в обзоре мировых СМИ за 2 апреля.

Рынки в США падают второй день подряд

Уолл-стрит накануне вновь завершил торги в красной зоне после публикации неутешительных данных по инфляции в США за прошлую неделю, а также некоторых сильных экономических данных. S&P 500 снизился на 0,72%, Dow Jones потерял 1%, а Nasdaq 100 только к концу дня прибавил 0,95%.

Новые данные Бюро статистики труда США, опубликованные во вторник, показали, что набор сотрудников немного увеличился. Поэтому инвесторы обеспокоены, что ФРС сдвинет сроки принятия решения по снижению процентных ставок. Доходность казначейских облигаций резко выросла: ставка по 10-летним облигациям достигла 4,36% — самого высокого уровня с ноября 2023 года.

Тем не менее некоторые аналитики сохраняют оптимизм в отношении акций. «Я думаю, что мы наблюдаем небольшой откат, — заявила CNBC Кристен Биттерли, руководитель отдела инвестиционных решений по глобальному благосостоянию в Citi. – Изо дня в день мы слышим, что индексы достигли исторических максимумов. Инфляция снижается, доходы компаний растут, так что в целом фундаментальный фон благоприятный».

В среду инвесторы получат больше информации о рынке труда США – выйдет отчет ADP о занятости в частном секторе.

Нефть дорожает накануне заседания ОПЕК+ и на фоне сокращения запасов в США

Цена на нефть West Texas Intermediate накануне выросла до $86 за баррель и торговалась на самом высоком уровне с октября, а цена на нефть марки Brent почти достигла отметки в $89. Так рынок отреагировал на данные о сокращении запасов в США более чем на 2 млн баррелей.

Кроме того, сегодня, 3 апреля, должно пройди заседание представителей стран-участниц ОПЕК+. Ожидается, что альянс подтвердит ранее утвержденные лимиты на добычу, пишет Bloomberg.

Если в прошлом году ограничения добычи были малоэффективны, то теперь, в совокупности с усилением напряженности на Ближнем Востоке и в России, цены на нефть идут вверх. Еще одним стимулирующим фактором стали сильные данные по экономикам США и Китая.

Гриффин: «Госдолг США стал проблемой, которую нельзя игнорировать»

Основатель и генеральный директор фонда Citadel Кен Гриффин в своем ежегодном письме инвесторам выразил тревогу по поводу растущего государственного долга, сообщает FoxBusiness. Он указал на недавние прогнозы Бюджетного управления Конгресса, которые показывают, что государственный долг вырастет до исторического рекорда из-за более высоких расходов на его обслуживание, в то время как дефицит бюджета будет расти, несмотря на сильный рынок труда.

«Как мы предупреждали в прошлом году, растущий государственный долг США вызывает растущую озабоченность, которую нельзя игнорировать, — написал Гриффин. — По оценкам Бюджетного управления Конгресса, чистые расходы достигнут 3,1% ВВП в 2023 году, что на целый процентный пункт выше, чем в среднем за 1974-2023 годы».

По его мнению, весь «западный мир срочно нуждается в значительном увеличении роста производительности», поскольку бремя роста госдолга и расходы на социальные выплаты создают нагрузку практически на все крупные экономики.

Акции Китая и Гонконга потеряли почти $5 трлн за три года — больше, чем рыночная капитализация Индии

С 2021 года в Китае и Гонконге были проданы акции с совокупной рыночной капитализацией в $4,8 трлн, что, по данным HSBC, превышает стоимость индийского фондового рынка. Индийские акции выросли на фоне оптимизма по поводу экономического роста страны.

Более того, несмотря на сдержанный мировой рынок IPO, на индийских фондовых биржах было больше всего IPO в 2023 году, сообщает CNBC. Если в 2019 году на страну приходилось 6% от мировых первичных размещений, то в первом квартале текущего года – уже 27%.

По данным Всемирной федерации бирж, в январе 2024 года биржа NSE (Мумбаи) обогнала Гонконгскую фондовую биржу и стала четвертой по величине в мире с показателем $4,63 трлн (третье место в Азии). А вот китайский индекс CSI 300 падал третий год подряд, в 2023 году снижение составило 11,4%. Показатели гонконгского индекса Hang Seng еще хуже: в 2023 году -13,8%, снижение четвертый год подряд.

Дальнейшие прогнозы по Китаю негативные. Аналитики указывают на слабый экономический рост, кризис в секторе недвижимости, риск дефляции, усиление торговых споров и ограничений со стороны США.