Бразильский фитнес-стартап Gympass, основной бизнес которого — продажа фитнес-услуг компаниям, сменил бренд на Wellhub и готовится провести IPO, пишет Financial Times. Gympass, в число клиентов которого входят Amazon, Oracle и Activision Blizzard, рассчитывает на популярность спорта и растущий интерес со стороны корпоративных клиентов, которые стали рассматривать вложения в здоровый образ жизни сотрудников как стратегическую инвестицию.
Детали
«Мы начали подготовку, проводим внутреннюю работу и уже долгое время ведем бизнес с дисциплиной публичной компании», — рассказал соучредитель и генеральный директор Gympass Сезар Карвалью в интервью Financial Times. Gympass еще не выбрал инвестбанки для работы над первичным размещением, сроки тоже не определены, но, скорее всего, размещение пройдет в США. Это самый быстрорастущий рынок компании, объяснил Карвалью.
Gympass не раскрыл FT подробности своих финансовых показателей, но рассказал, что в 2023-м выручка выросла на 70% по сравнению с 2022 годом.
В ходе последнего раунда финансирования в августе прошлого года Gympass привлек $85 млн от инвесторов во главе с EQT Growth, подразделением европейской инвестиционной компании EQT Group, писал The Wall Street Journal. Оценка компании составила $2,4 млрд. В общей сложности Gympass привлек $555 млн, пишет FT. В число инвесторов стартапа входят также SoftBank, General Atlantic и Neuberger Berman.
На что рассчитывает Gympass
Gympass — бразильская компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке — предлагает пакеты фитнес-услуг для сотрудников компаний. Gympass не владеет и не управляет тренажерными залами, но является посредником между компаниями и фитнес-центрами, а также онлайн-приложениями для спорта, медитации, диеты и сна. У него более 15 тыс. клиентов, включая Amazon, Oracle и Activision Blizzard. В преддверии IPO компания решила провести ребрендинг и сменить название на Wellhub, которое, по ее мнению, лучше отражает спектр ее услуг.
Если раньше к корпоративным фитнес-картам относились как к дополнительным льготам для сотрудников, то теперь компании отдают приоритет здоровью в качестве стратегической инвестиции, говорил Карвалью в интервью итальянской газете La Repubblica.
Gympass — редкий пример латиноамериканского технологического бизнеса, добившегося успеха за пределами региона, пишет FT. Компания начала свой бизнес в Бразилии, которая остается ее крупнейшим рынком. Кроме того, Gympass присутствует в США, Мексике, Аргентине, Чили, Испании, Германии, Великобритании, Ирландии, Румынии и Италии.
Перспективы IPO
Рынок первичных размещений переживает очередной бум. «Настроения вокруг IPO продолжают оставаться позитивными во всем мире и в Европе. Ожидается, что те сделки, которые готовятся ко второму кварталу и второму полугодию, состоятся, как и планировалось», — говорил Reuters Антуан де Гийеншмидт, соруководитель отдела рынков акционерного капитала Goldman Sachs в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.
В марте состоялось IPO швейцарского производителя косметики и дерматологических препаратов Galderma: оно стало крупнейшим в Европе первичным публичным размещением акций в этом году и прошло по верхней границе ценового диапазона. В США прошло успешное размещение интернет-форума Reddit, который привлек $860 млн.
Причем, в отличие от европейского рынка, в США на биржу выходят убыточные компании, и их акции пользуются большим спросом, писал Bloomberg. Так, Reddit ни разу не показывал прибыльности бизнеса. На фоне успешного дебюта Reddit заявку на листинг также подал стартап в сфере облачной безопасности Rubrik, в который инвестировала Microsoft. Его годовой убыток — $354 млн.
