Как изменится задолженность ЦАЭК перед ВТБ

«Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (ЦАЭК) вносит изменения в договор синдицированного кредита с дочерним банком ВТБ (Казахстан) и Банком ВТБ (Россия), по которым обязательства ЦАЭК увеличатся на 10% и более размера собственного капитала компании или более чем на 12 млрд тенге.

«Заключить соглашение о внесении изменений №2 в договор синдицированного кредита, качестве сделки, увеличивающей обязательства общества на десять и более процентов размера собственного капитала общества», — говорится в опубликованном ЦАЭК сообщении.

Собственный капитал компании на 30 сентября 2023 года составлял 125,4 млрд тенге (1 июля – 130,3 млрд тенге). Таким образом, речь идет об увеличении задолженности ЦАЭК по синдицированному кредиту не менее чем на 12,5 млрд тенге.

Решение о крупной сделке было принято 4 апреля. Договор о заключении крупной сделки содержит банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую казахстанским законодательством.

Предметом сделки является соглашение №2 о внесении изменений в договор синдицированного кредита, заключенный между ЦАЭК, «Павлодарэнерго», «Северо-Казахстанской распределительной электросетевой компанией, Акмолинской распределительной электросетевой компанией», «Севказэнерго» и «ЦАТЭК Green Energy» с дочерним банком ВТБ (Казахстан) и Банком ВТБ (РФ).

Согласно консолидированной финансовой отчетности, основной долг ЦАЭК по банковским займам составлял на 30 сентября 2023 года 186,3 млрд тенге по сравнению с 216,6 млрд тенге на 30 сентября 2022 года. Средняя эффективная ставка по займам составляет 14,4%. Расходы по процентам по банковским займам составили в январе-сентябре 2023 года 20,8 млрд тенге по сравнению с 21,4 млрд тенге за три квартала 2022 года.

По состоянию на 30 сентября 2023 года акционерами «Центрально-Азиатской Электроэнергетической Корпорации» являлись Александр Клебанов – 47,1%, Сергей Кан – 47,1%, KIF Energy S.A.R.L. – 4%, ЦАТЭК – 1,8%. Кан и Клебанов занимают 19 и 20 место в казахстанском списке Forbes соответственно с капиталом в $418 млн и $398 млн.

В ЦАЭК входят: «Павлодарэнерго» (производство, передача и реализация электрической и тепловой энергии) — 100%, «Севказэнерго» — 100%, «Акмолинская распределительная электросетевая компания» (передача, распределение и реализация электрической энергии) – 100% и «Павлодар-Водоканал Северный» (обработка и распределение воды) – 80%.

ЦАЭК получила по итогам января-сентября 2023 года 7,2 млрд тенге чистой прибыли по сравнению с 61,1 млрд тенге убытка в аналогичном периоде годом ранее. На конец сентября 2023 года компания имела пять облигационных выпусков по ставке от 6 до 13,75% с погашением 6 ноября 2023 года (6%), 11 июня 2025 года (6%), 6 сентября 2026 года (13%), 25 августа 2030 года (11%) и 20 января 2027 года (13,75%) на общую сумму 15,6 млрд тенге (в ноябре прошлого года был погашен выпуск на 6,6 млрд тенге).

Доходы ЦАЭК за три квартала прошлого года составили 126 млрд тенге против 104,6 млрд тенге за январь-сентябрь 2022 года. Наибольшие доходы принесла продажа электроэнергии – 78 млрд тенге (61,5 млрд тенге годом ранее), передача электроэнергии – 26,7 млрд тенге (23,4 млрд тенге) и продажа тепловой энергии – 10,5 млрд тенге (9,9 млрд тенге).