Стартап Rubrik, в который инвестировала Microsoft, подал заявку на IPO. В Китае к идее листинга вернулся производитель премиальных электромобилей Zeekr. Обе компании нацелились на биржи США вместе с рядом других потенциальных дебютантов. Американский рынок первичных предложений оживает, большей активности во втором квартале можно также ждать от стран Азии за исключением Китая. Что происходит в мире IPO прямо сейчас — рассказываем.
Что стало известно о будущих размещениях
— Стартап Rubrik, который специализируется на защите данных в облаках, подал заявку на IPO в США. Компания планирует разместить акции на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером RBRK. Объем и ценовой диапазон размещения Rubrik пока не раскрывает. Стартап может попытаться разместить акции на $500-700 млн, утверждает Bloomberg. В 2021 году Rubrik в ходе раунда финансирования был оценен в $4 млрд. В число инвесторов компании входит Microsoft.
— К планам привлечь до $500 млн в Нью-Йорке вернулся производитель электромобилей Zeekr, которым владеет китайский автоконцерн Geely, утверждают два источника Reuters. Компания в ноябре поставила на паузу подготовку IPO из-за расхождения с потенциальными инвесторами в оценках стоимости. Сейчас Zeekr проводит роуд-шоу, выяснил Reuters.
— Американская PACS Group, работающая в сфере здравоохранения, нацелилась на стоимость в размере до $3,25 млрд в ходе своего IPO в США. Компания хочет продать 19,05 млн акций. Ценовой диапазон составил от $20 до $22 за штуку. Если листинг пройдет по верхней границе, PACS привлечет около $419 млн.
— Компания UL Solutions, которая профессионально занимается разработкой мер безопасности для бизнеса, рассчитывает получить оценку до $5,8 млрд и привлечь до $812 млн в результате IPO. Для этого ей надо продать акции по верхней границе диапазона, который составил от $26 до $29. Всего UL Solutions продает 28 млн бумаг.
— Разместить акции на Нью-Йоркской бирже хочет производитель компонентов для самолетов Loar Holdings. Он подал заявку на размещение под тикером LOAR. Размер предложения и ценовой коридор пока не раскрываются.
— Blackstone рассматривает возможность привлечения $300 млн путем IPO компании International Gemological Institute, которая занимается сертификацией драгоценных камней, рассказали источники Reuters. Blackstone купила IGI год назад за $570 млн. Листинг планируется в Индии.
— Производитель чипов Cerebras Systems выбрал Citigroup в качестве ведущего организатора своего IPO, говорят источники Bloomberg. По их словам, Cerebras обдумывает размещение не раньше второй половины 2024 года и рассчитывает на оценку в $4 млрд, которую получил в 2021 году в ходе раунда инвестиций.
— В Стамбуле пройдет крупнейшее IPO с начала 2024 года: девелопер Ronesans Gayrimenkul получил разрешение на листинг. Он выпустил порядка 27,3 млн акций, еще несколько миллионов бумаг продадут действующие акционеры. Первичное предложение может привлечь около 4,5 млрд лир ($141 млн по текущему курсу).
— В Таиланде IPO планирует владелец крупнейшей криптовалютной биржи страны Bitkub Online — компания Bitkub Capital Group Holdings. Она надеется провести первичное размещение в 2025 году. Ранее ее руководство говорило, что выбирает между биржами Таиланда и Гонконга. В июле 2023 года Bitkub Capital продала часть акций Bitkub Online, исходя из оценки компании в $165 млн.
— Бразильский стартап Gympass, который продает фитнес-услуги компаниям, сменил бренд на Wellhub и готовится к проведению IPO. Среди клиентов компании — Amazon, Oracle и Activision Blizzard (разработчик игры Call of Duty). Детали возможного IPO и свои финансовые показатели стартап не раскрыл. В августе 2023 года Gympass привлек от инвесторов $85 млн при оценке в $2,4 млрд.
— Совет директоров третьего по размеру активов банка Саудовской Аравии Riyad Bank рассматривает возможность IPO подразделения инвестиционного банкинга. Руководство банка оценит готовность этого департамента к листингу и определит его параметры и структуру.
Кто отменил или отложил IPO
— Французский сервис совместных автопоездок BlaBlaCar исключил возможность проведения IPO в ближайшее время. Руководство считает, что бизнес компании должен увеличиться в два-три раза, прежде чем выходить на биржу. BlaBlaCar в 2023 году впервые получил годовую прибыль. Нет смысла привлекать деньги и сильно размывать капитал, если компания прибыльная, заявил гендиректор Николя Брюссон.
— Власти Китая посоветовали швейцарской агрохимической компании Syngenta (принадлежит китайскому госпредприятию Sinochem) отозвать свою заявку на IPO в Шанхае, объем которого мог бы составить $9 млрд, сообщили источники Reuters. Пекин обеспокоило то, какой эффект окажет столь крупное размещение на волатильный рынок, написало агентство. Об отзыве заявки Syngenta стало известно 29 марта.
Другие важные новости из мира IPO
— Объем IPO в Азиатско-Тихоокеанском регионе составил $11 млрд за период с января по март — это самый низкий результат за квартал с начала 2019 года и на 46% меньше, чем было в первые три месяца 2023 года, сообщил Bloomberg. В основном это связано с ужесточением надзора над IPO в Китае и экономическими сложностями в этой стране. Во втором квартале Bloomberg ожидает роста активности в Южной Корее, Индии и Японии.
