Разработчик программного обеспечения для маркетинга Ibotta нацелился на оценку в размере до $2,55 млрд в результате IPO. В число инвесторов Ibotta входит американская сеть супермаркетов Walmart, а среди клиентов компании — Coca-Cola, производитель бытовой техники Whirlpool и издатель поздравительных открыток Hallmark.
Детали
Ibotta определила ценовой диапазон для своих акций: от $76 до $84 за бумагу, следует из документации, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Компания продает 2,5 млн своих обыкновенных акций класса A, еще 3,125 млн предлагают текущие акционеры. Если IPO пройдет по верхней границе, оно привлечет в сумме $472,5 млн, а вся компания будет оценена в $2,55 млрд, сообщил Reuters.
В 2019 году Ibotta в ходе раунда инвестиций D оценили в $1 млрд. Ведущим инвестором тогда выступила Koch Disruptive Technologies — инвестиционное подразделение Koch Industries. Оно остается одним из крупнейших инвесторов Ibotta, после IPO его доля в компании составит около 16%, отметил Bloomberg. Walmart, еще один инвестор, перечислен среди акционеров, владеющих 5% и более акций, но точный размер доли не уточняется. У сети супермаркетов есть право купить дополнительно больше 3,5 млн акций, пишет Bloomberg. Все акции класса B принадлежат основателю и гендиректору компании Брайану Личу, у него после завершения IPO будет порядка 70% голосующих прав, заявила Ibotta.
Организаторами IPO выступают Goldman Sachs, Citigroup и Bank of America. Ibotta намерена разместиться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером IBTA.
Чем занимается компания
Ibotta работает с 2011 года. Она создала платформу, на которой потребительские бренды могут проводить промоакции и предлагать кешбэк. Сейчас ее используют больше 2400 брендов, в том числе Coca-Cola, сообщил Bloomberg. В 2023 году Ibotta получила выручку в размере $320 млн, что почти на 52% больше в сравнении с 2022-м годом. Это помогло получить в 2023-м чистую прибыль в $38 млн после убытка в $55 млн годом ранее.
Контекст
В начале апреля заявку на IPO подал стартап Rubrik, который специализируется на защите данных в облаках. Компания, в которую инвестировала Microsoft, может попытаться разместить акции на $500-700 млн, сообщал Bloomberg. Рынок IPO в США набирает обороты, считает агентство. С начала года листинги в США привлекли в общей сложности $9,6 млрд, писало оно.
В первом квартале 2024 года число IPO по всему миру снизилось на 7% в сравнении с тем же периодом 2023 года, хотя объем привлеченных денег, наоборот, увеличился на 7%, сообщила в конце марта EY. Она зафиксировала 287 первичных предложений, которые привлекли $23,7 млрд. Увеличение оценок компаний и стоимости акций свидетельствует о растущей уверенности как среди бизнеса, предлагающего свои акции, так и среди инвесторов, считает EY.
