Сестринская компания скандальной казахстанской МФО провела IPO в России
Российская микрофинансовая компания (МФК) «Займер», которая является сестринской компанией оштрафованной за утечку данных казахстанской МФО zaimer.kz, провела IPO на Московской бирже по нижней границе диапазона. Цена размещения составила 235 руб. за акцию (ценовой диапазон был установлен между 235 и 270 руб. за штуку). Торги бумагами начнутся на MOEX 12 апреля, около 15:00 по московскому времени (17:00 по времени Астаны).
Доля бумаг в свободном обращении составила около 15%, общий размер IPO – около 3,5 млрд руб., включая стабилизационный пакет (механизм, позволяющий выкупить обратно в случае необходимости до 15% акций). «Займер» уточняет, что для поддержания цены в течение 30 дней после начала торгов может быть выкуплено акций на сумму до 0,5 млрд руб. по цене IPO.
По цене IPO рыночная капитализация компании составит 23,5 млрд руб. В рамках листинга было подано около 60 тыс. заявок от инвесторов, средняя аллокация розничным инвесторам составила около 14%.
«Для нас большая честь, что около 44 тыс. инвесторов решили стать частью нашей истории. Одним из приоритетов дальнейшей работы будет расширение этого пула за счет подтверждения на деле данных нами обещаний и последовательная работа по повышению уровня листинга. Впереди нас ждет большая работа не только по улучшению наших собственных бизнес-показателей, но и по образованию рынка с целью изменения восприятия микрофинансовой отрасли», – сказал гендиректор «Займера» Роман Макаров.
Компания стала первой российской МФК (в России есть два вида микрофинансовых организаций – МКК и МФК, их основное отличие в том, что последняя может привлекать средства с помощью размещения бумаг) с публичным статусом. Ее бумаги были включены в третий уровень листинга на Московской бирже. Компания и ее текущий акционер, а также аффилированные с ними лица, обязались не отчуждать акции в течение 180 дней (полгода) с даты начала торгов.
«Займер» называет себя ведущей финтех-платформой и лидером российского рынка микрофинансирования по объемам выдач займов и чистой прибыли. C момента выдачи первого займа онлайн в 2014 году общий объем выдач МФК превысил 185 млрд руб. База зарегистрированных клиентов включает более 17 млн человек.
По итогам 2023 года объем выдач займов компании составил 53,1 млрд руб., чистая прибыль – 6,1 млрд руб., рентабельность капитала (ROE) – 52%. Количество уникальных клиентов по итогам 2023 года достигло 1,3 млн человек. Прибыль компании за 2023 год составила 6,08 млрд по сравнению с 5,7 млрд руб. в 2022-м. Собственный капитал вырос с 11,4 млрд до 11,9 млрд руб., активы – с 15,4 млрд до 15,6 млрд руб. Обязательства сократились с 4 млрд до 3,7 млрд руб.
Судя по аудированной финотчетности «Займера» за 2023 год, конечной контролирующей стороной компании «Займер» является Сергей Седов. Российская МФК входит в состав сингапурского финтех‑холдинга Robocash Group. На портале компании указано, что Седов является основателем и гендиректором платформы Robo.cash.
В открытых источниках и на сайте группы указано, что Robocash Group работает в Европе и Азии с 2013 года и специализируется на небанковском кредитовании с упором на потребительское кредитование как онлайн, так и офлайн, а также рыночное финансирование. Согласно аудированной финотчетности холдинга за 2022 год (более свежих результатов нет), 99,96% акций принадлежат Сергею Седову, 0,04% – Полю Валену (Paul Valin). В документе указано, что в холдинг входят российские «Займер», RoboCredit.ru, казахстанские Zaimer.kz и TezCredit.kz, а также компании в Латвии, Хорватии, Испании, Вьетнаме, Индонезии, Филиппинах и Шри-Ланке. Аналогичная информация указана и в профиле соцсети Linkedin холдинга.
Казахстанская фирма, работающая под брендами Zaimer.kz и TezCredit.kz, называется МФО «Робокэш.кз». В финотчетности компании за январь – сентябрь 2023 года говорится, что конечными контролирующими сторонами также является Сергей Седов и Поль Вален (Пол Валин). При этом Седов указан как гражданин Турции, а Вален как гражданин Франции.
В начале апреля МФО «Робокэш.кз» оштрафовали почти на 3,7 млн тенге за утечку персональных данных 2 млн казахстанцев. Административное дело возбудили после проверки Минцифры и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Минцифры сообщало, что компания выплатила почти 1,9 млн тенге в порядке сокращенного производства. Ведомство призвало пострадавших клиентов МФО обратиться в суд для получения компенсации. Восьмого апреля Комитет по информационной безопасности сообщил, что поступило более 5,2 тыс. обращений от граждан.
