Viking Holdings планирует привлечь до $1,1 млрд в ходе первичного публичного размещения акций в Нью-Йорке. Компания рассчитывает на интерес инвесторов на фоне восстановления туристического бизнеса после кризиса из-за пандемии коронавируса.
Детали
Viking установил диапазон цены для своего IPO от $21 до $25 за акцию, написал Bloomberg. Всего планируется разместить 44 млн акций: компания предложит инвесторам 11 млн обыкновенных акций, оставшиеся — продадут акционеры. Таким образом, Viking намерена привлечь до $1,1 млрд, отмечает Bloomberg.
Что известно об IPO Viking
Viking подала заявку на проведение публичного размещения в Комиссию по ценным бумагам и биржам в начале апреля этого года. Для работы над IPO компания наняла Bank of America, JPMorgan Chase, UBS Group AG и Wells Fargo, пишет Reuters. Она разместится на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером VIK.
Norges Bank Investment Management, управляющий Норвежским государственным пенсионным фондом, заявил о намерение выкупить акции Viking на сумму до $100 млн Viking при поддержке частной инвестиционной компании TPG и Канадского совета по инвестициям в пенсионный план, написал Reuters со ссылкой на сообщение компании.
Компания Viking осуществляет круизы по всему миру и имеет 92 лайнера. В 2023 году общий доход компании составил $4,7 млрд. Председатель и главный исполнительный директор Viking Торстейн Хаген и его семья, частная инвестиционная компания TPG и Инвестиционный совет по пенсионным планам Канады владеют долями в 5% или более, пишет Bloomberg со ссылкой на документы круизного оператора.
На что рассчитывает Viking
Возобновление бронирования круизов вызвало бум в секторе туризма, отмечает Bloomberg. Так, акции одной из крупнейших компаний мира Royal Caribbean Cruises за последний год выросли в цене на 110%, а транснациональная круизная компания Carnival Corp подорожала более чем на 50%. Этот год станет знаменательным для круизных путешествий, поскольку клиенты с разными уровнями дохода уже бронируют водные туры, пишет Reuters со ссылкой на мнения аналитиков.
Кроме того, после двухлетнего затишья IPO в США рынок, хоть и неравномерно, но постепенно восстанавливается — благодаря ожиданиям мягкой посадки крупнейшей экономики США, отмечает Reuters. Первичное размещение Viking будет уже третьим листингом на сумму в $1 млрд, что уже соответствует общему объему IPO за 2023 год, рассказал агентству Мэтью Кеннеди из Renaissance Capital.
