Nostrum Oil & Gas сократила выручку в 2023 году на 40,1% из-за снижения цен на нефть и объема добычи

Компания Nostrum Oil & Gas PLC получила по итогам 2023 года $119,6 млн выручки, что на 40,1% меньше, чем годом ранее.

«Выручка за год составила 119,6 млн долларов США с учетом средней цены на нефть марки Brent на уровне 82 долларов США/баррель за указанный период (в 2022 году — 199,7 млн долларов США при средней цене на нефть марки Brent на уровне 101 долларов США/баррель)», – говорится в сообщении компании.

В Nostrum Oil отметили, что с 2023 года компании удалось нивелировать негативное влияние спреда бренда Urals (традиционно обозначал российскую и казахстанскую нефть на мировом рынке, однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину, а также введения ценового потолка в отношении российской нефти в $60 за баррель, Казахстан ввел собственный бренд KEBCO) к Brent на экспорт нефти и газового конденсата путем использования альтернативных маршрутов и направлений поставок. Это привело к повышению чистой цены реализации в 2023 году по сравнению с 2022 годом.

Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) снизился в 2023 году до $42,1 млн с $115,7 млн в 2022 году, а рентабельность по EBITDA уменьшилась с 57,9% до 35,2% соответственно.

На 31 декабря 2023 года объем денежных средств группы без ограничения использования составил $161,7 млн по сравнению с $233,6 млн на конец 2022 года. По состоянию на 31 декабря 2023 года $25,2 млн оставались в качестве денежных средств с ограничением использования, включая $16,5 млн, хранящихся на блокирующем счете для обслуживания долга в соответствии с условиями договоров об учреждении облигационного траста, по сравнению с $22,8 млн на конец 2022 года.

«На финансовых результатах группы в 2023 году сказалось улучшение производственных показателей в результате повышения мощности системы газлифта и роста чистой цены реализации по новым договорам гарантированной закупки. Однако выручка по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 40% по причине продолжающегося падения добычи на зрелом Чинаревском месторождении в сочетании со снижением цен на нефть марки Brent (82 долларов США/баррель против 101 доллара США/баррель в 2022 году). В результате показатель EBITDA снизился до 42 млн долларов США, а рентабельность по EBITDA составила 35,2%, что стало следствием снижения выручки на фоне преимущественно постоянной базы операционных затрат», – прокомментировал итоги года главный исполнительный директор Nostrum Oil & Gas Арфан Хан.

Среднесуточная добыча на Чинаревском месторождении после обработки составила 10,1 тыс. баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с 13,2 тыс. бнэ в 2022 году. Среднесуточные объемы продаж составили 8,9 тыс. бнэ по сравнению с 12,5 тыс. бнэ в 2022 году.

Дочерняя компания «Жаикмунай» начала реализацию программы бурения двух скважин для поддержания баланса между инвестициями в рискованные проекты и выполнением лицензионных обязательств по Чинаревскому месторождению. Кроме того, успешно начато расширение системы газлифта, что позволило замедлить темпы падения добычи на Чинаревском месторождении.

По результатам ежегодного аудита компании Ryder Scott, по состоянию на 31 декабря 2022 года, общие доказанные и вероятные запасы (2P) составляли 23,2 млн бнэ, а вместе с 8,2 млн бнэ возможных запасов — 31,4 млн бнэ доказанных, вероятных и возможных запасов (3P).

В компании также сообщили, что программа поисково-оценочных работ на двух скважинах месторождений «Степной леопард» близка к завершению.  

«Приобретение 80%-ной доли в ТОО «Позитив Инвест» за 20 млн долларов США положило начало переходу к формату компании с несколькими активами… Утверждено окончательное инвестиционное решение по начальному этапу разработки месторождений «Степной леопард», валовый бюджет которого составляет 100 млн долларов США и финансировать который планируется за счет резервов денежных средств Компании и прогнозируемых денежных потоков по проекту», – отмечается в сообщении.

В начале апреля Nostrum Oil & Gas PLC сообщила о том, что компания «Позитив Инвест», в которой ей принадлежит 80%-ная доля, планирует начать добычу углеводородов на месторождении Каменско-Тепловско-Токаревское (группа «Степной леопард») в Западно-Казахстанской области в конце 2026 года.

Прогнозируемый общий объем капитальных вложений на этом этапе разработки месторождения составит $100 млн. Полную сумму, включая 20%-ную долю миноритарного партнера, планируется профинансировать за счет собственных денежных средств компании и прогнозируемых денежных потоков по проекту.

В декабре 2023 года компания начала переработку давальческого сырого газа со скважины U-21 в объеме 300 тыс. кубометров в сутки с продолжающимся наращиванием объемов компании «Урал Ойл энд Газ» (участниками компании является «КазМунайГаз», венгерская MOL Group и First International Oil Company («дочка» китайской Sinopec). Во втором полугодии текущего года «Урал Ойл энд Газ» планирует подключить еще четыре скважины, объем добычи на которых оценивается на уровне 1,5 млн кубометров сырого газа в сутки.

Сотрудничество с «Урал Ойл энд Газ» позволило нарастить загрузку перерабатывающих мощностей, рассчитанных на переработку до 4,2 млрд кубометров газа в год. В Nostrum Oil также напомнили об успешном перезапуске установки подготовки газа УПГ-3 стоимостью $750 млн, что позволило увеличить мощности по переработке газа на 2,5 млрд кубометров в год и повысить эффективность извлечения сжиженного углеводородного газа на 15–20%.

В компании также сообщили о планах опубликовать неаудированную отчетность за первый квартал примерно 31 мая текущего года.

Nostrum Oil & Gas PLC объявила в феврале о завершении делистинга обыкновенных акций с биржи Международного финансового центра «Астана» (AIX). Акции компании были исключены из официального списка AIX 21 февраля, однако акции Nostrum Oil продолжают котироваться на Лондонской фондовой бирже (LSE) под тикером NOG.

По состоянию на 30 июня 2023 года (последняя опубликованная отчетность компании) крупными акционерами Nostrum Oil являются британская EMOV, зарегистрированная на Британских Виргинских островах ICU Trading и французская Amundi (принадлежит банку Credit Agricole). На сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), на которой торгуются акции Nostrum Oil, указано, что ICU Trading входит в структуру ICU Holdings Limited (также зарегистрирована на Британских Виргинских островах), конечными бенефициарами которой выступают Макар Пасенюк и Константин Стеценко. Собственники EMOV не раскрываются. На сайте компании указано лишь ее руководство во главе с исполнительным директором Джереми Хаком.

Nostrum Oil также зарегистрирована в Великобритании, но свою деятельность в сфере разведки и добычи нефти и газа ведет в Казахстане. Основной добывающий актив компании — Чинаревское месторождение, оператором которого выступает компания «Жаикмунай», «дочка» Nostrum Oil & Gas PLC. Компания «Жаикмунай» владеет 100% прав на пользование недрами на данном месторождении. В 2020 году сообщалось, что одним из акционеров компании являлся Тимур Кулибаев, которому принадлежало 25,68% акций Nostrum Oil.