Круизный оператор Viking увеличил предложение акций перед IPO

Оператор круизных лайнеров Viking Holdings увеличил предложение своих акций в рамках IPO. Теперь компания и продающие ее бумаги текущие акционеры рассчитывают привлечь до $1,33 млрд. Вся компания может быть оценена в почти в $11 млрд. Сфера путешествий восстанавливается после пандемии: акции других круизных операторов за год подорожали на десятки процентов.

Детали

На IPO Viking предложат в сумме 53 млн акций — на 9 млн больше, чем планировалось изначально, сообщил Reuters со ссылкой на компанию. Число акций увеличилось из-за того, что некоторые акционеры решили продать больше принадлежащих им бумаг.

Остальные параметры первичного предложения остались без изменений. Сама Viking продает 11 млн акций — лишь примерно одну пятую от общего числа на IPO. Ценовой коридор определен от $21 до $25 за бумагу. По итогам листинга компания может получить оценку в размере до $10,8 млрд. Выкупить акции Viking на $100 млн собирался Norges Bank Investment Management, который управляет норвежским правительственным пенсионным фондом.

Viking, как ожидается, объявит цену IPO 30 апреля, а торги акциями компании на Нью-Йоркской фондовой бирже начнутся 1 мая — под тикером VIK. Организаторами размещения выступили JPMorgan, Morgan Stanley, BofA Securities, HSBC и ряд других банков.

Что происходит на рынке

Viking и ее акционеры попытаются извлечь прибыль из восстановления сферы путешествий после пандемии коронавируса, писал ранее Bloomberg. Оживление бронирований круизов вызвало бум в этом секторе: так, акции компании Royal Caribbean Cruises подорожали за последний год вдвое, а бумаги Carnival Corp. — более чем наполовину.

Viking работает с 1997 года. Она начинала с четырех речных судов, сейчас владеет флотом из 92-х и возит клиентов в том числе в Арктику и в Антарктику, пишет Reuters. У Viking больше 10 тыс. сотрудников в более чем 90 странах. В 2023 году выручка компании составила $4,7 млрд.

Оживление рынка IPO

IPO Viking указывает на продолжающееся восстановление активности американских рынков капитала, говорил Reuters аналитик Renaissance Capital Мэттью Кеннеди. IPO Viking станет третьим в этом году с объемом больше $1 млрд — в 2023-м столько было за весь год, отметил он. Потребительский сектор, вероятно, будет ключевым на рынке листингов этим летом, считает Кеннеди.

Активность IPO во всем мире, наоборот, скорее замедляется. Число первичных размещений в первом квартале 2024 года снизилось на 7% в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщила в конце марта EY.  Объем привлеченных денег, напротив, увеличился на 7%. EY зафиксировала в сумме 287 первичных предложений, которые привлекли $23,7 млрд. По данным S&P Global, в январе–марте состоялись 291 IPO, которые привлекли $23,19 млрд — это самое низкое значение с начала 2019 года.