БЦК сократил годовую прибыль на 6,8%

Банк ЦентрКредит (БЦК) сократил чистую прибыль за год на 6,8%, до 135,2 млрд тенге. Об этом говорится в аудированной финотчетности, размещенной на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Показатель сократился за счет роста операционных расходов на 28,1%, расходов по подоходному налогу в четыре раза. При этом операционные доходы выросли в 1,5 раза, до 283 млрд тенге. Совокупный доход увеличился со 123 млрд до 144,2 млрд тенге. Активы выросли на 22,3%, до 5,3 трлн тенге. Обязательства увеличились на 20,2%, до 4,87 трлн тенге, собственный капитал – в 1,5 раза, до 419,3 млрд тенге.

В 2023 году БЦК выдал на 45,7% больше кредитов, чем в 2022-м. Их общая сумма составила 2,92 трлн тенге по сравнению с 2 трлн тенге в предыдущем году. Из них физлицам было выдано займов на 2,02 трлн тенге. Сам БЦК по состоянию на конец 2023 года получил ссуд на 181,9 млрд тенге (158,5 млрд на конец 2022-го).

На годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 26 апреля, было решено не выплачивать дивиденды за 2023 год. Чистую прибыль в размере 135,2 млрд тенге оставили на счете «Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». В последний раз БЦК выплачивал дивиденды по простым акциям в 2000 году. Тогда размер выплат составил 108 млн тенге, или 56% от чистого дохода (192,5 млн тенге), из расчета 20 тенге на одну акцию.

В мае 2023 года БЦК увеличил долю в страховой компании Sinoasia B&R с 9,5% до 90,1%. При этом в сообщении банка от 11 мая указывалось, что его доля участия выросла до 75,9% всех голосующих акций и 81,6% всех размещенных акций. Из финотчетности неясно, почему расходятся показатели. Вероятно, сделка прошла в несколько этапов, в результате чего доля увеличилась до 90,1%. «Курсив» уточнил этот момент у пресс-службы банка, однако на момент публикации ответ не поступил. В августе прошлого года БЦК обменял 55 тыс. привилегированных акций на простые акции Sinoasia B&R. После этого доля финорганизации в страховой компании выросла до 92,45%.

«Приобретение простых голосующих акций страховой компании даст возможность усилить синергию банковского и страхового бизнеса, расширить линейку продуктов в сфере имущественного и медицинского страхования, а также повысить эффективность бизнеса как банка, так и Sinoasia B&R за счет предложения комбинированных продуктов», – пояснили в БЦК.

С мая по конец декабря 2023 года прирост прочего дохода и увеличение прибыли за счет Sinoasia B&R составили 1,8 млрд и 2 млрд тенге соответственно.

Сумма сделки в финотчетности не раскрывается. Однако уточняется, что справедливая стоимость инвестиций (наиболее вероятная цена, по которой бизнес может быть продан в условиях конкуренции на открытом рынке) на приобретение 80,6% акций дочерней компании составила почти 4 млрд тенге. Справедливая стоимость ранее принадлежавшей доли в капитале страховой компании (9,5%) составила 1,3 млрд тенге. Чистые идентифицируемые активы страховой компании на 1 мая 2023 года достигли 4,8 млрд тенге. Всего на ту дату у компании было активов на 17,2 млрд тенге, обязательств – на 12,3 млрд тенге. Гудвил (разница между справедливой стоимостью, уплаченной при приобретении компании, и суммой приобретенных активов за вычетом приобретенных обязательств) составил 948 млн тенге.

Кроме того, в мае 2022 года БЦК приобрела 100% простых акций казахстанской «дочки» российского Альфа-Банка. Тогда же была проведена государственная перерегистрация юрлица, название сменили на Eco Center Bank. В сентябре того же года последний интегрировался в БЦК. Доход от выгодного приобретения составил 84,2 млрд тенге. При этом справедливая стоимость идентифицируемых чистых активов составила 134,2 млрд тенге, а инвестиции на приобретение – 50 млрд тенге. С мая по конец декабря 2022 года прирост процентного дохода и увеличение прибыли за счет Eco Center Bank составили 10,8 млрд и 645 млн тенге соответственно.

В начале 2024 года БЦК был отнесен к числу системно значимых банков согласно постановлению Нацбанка. Точный список таких финорганизаций не раскрывается.

В январе БЦК сообщал, что создаст новую дочернюю компанию ВСС-HUB. Фирма будет отвечать за разработку и внедрение технологий и решений, создавать новые сервисы, совершенствовать текущие и заниматься автоматизацией процессов. Также компания займется нефинансовыми сервисами, запустит инкубатор технологических инициатив и будет привлекать новых и перспективных сотрудников (в том числе развивать IT-community).

С 8 февраля по 11 марта акции БЦК пережили ралли, бумаги банка подорожали в 1,7 раза. С 11 марта они впервые с декабря 2023-го стали падать в цене: стоимость снизилась с 1738 до 1555 тенге 20 марта, или на 10,5%. При этом аналитики не видели конкретных событий, которые бы могли спровоцировать подобное ралли.

«В информационном пространстве не было ярких новостей, что могли бы стать триггером для такого существенного роста бумаг. Котировки стоят дороже нашей фундаментальной оценки бумаг, проведенной в декабре по результатам III-го квартала», – писал Freedom Broker в начале марта.

Бумаги банка стали дорожать на фоне новостей о подписании меморандума с IT-компанией Documentolog о сотрудничестве в направлении Open Banking 9 февраля. Банк называл такое решение «значительным шагом в упрощении и ускорении процессов кредитования в B2B секторе». Кроме того, 12 февраля БЦК открыл доступ к торгам акциями Air Astana на KASE.

Аналитики, опрошенные «Курсивом», объясняли рост цен на акции хорошими финансовыми результатами, а также использованием остатков средств инвесторами после IPO Air Astana. ​​Freedom Broker предупреждал, что покупать акции БЦК нет смысла из-за высоких рисков отката и назвали ралли неорганичным. По состоянию на 30 апреля акции БЦК торгуются по 1571 тенге за бумагу.

БЦК был создан в сентябре 1988 года и стал одним из первых коммерческих банков Казахстана. По состоянию на январь 2024-го контролирующими акционерами банка являются бизнесмен Бахытбек Байсеитов с долей в 40,11% и предприниматель Владислав Ли с долей в 9,23%.