«КазАгроФинанс» выпустит облигации на четверть собственного капитала

Компания «КазАгроФинанс» («дочка» Аграрной кредитной корпорации) объявила о выпуске облигаций на сумму 50 млрд тенге, что составляет 26,8% от собственного капитала (187 млрд тенге). Об этом фирма уведомила Казахстанскую фондовую биржу (KASE).

Компания выпустит купонные облигации стоимостью по 1 тыс. тенге за бумагу. Решение было принято 29 апреля на общем собрании акционеров. При этом на какие цели пойдут средства, не уточняется. Обычно «КазАгроФинанс» выпускает облигации для закупки сельхозтехники, чтобы в дальнейшем сдавать ее в лизинг субъектам АПК по субсидированным ставкам.

Согласно неаудированной отчетности «КазАгроФинанс» за прошлый год, общий объем выпущенных долговых бумаг составлял 210,3 млрд тенге. Купонная ставка по облигациям составляла от 8% до 19,25%. Дата последнего погашения – декабрь 2031 года.

Кредиторская задолженность (долги перед поставщиками за имущество, которое затем передают в лизинг) «КазАгроФинанса» составила 5,2 млрд тенге. Этот показатель на 50% больше результатов предыдущего года (2,7 млрд тенге). Причем доля в 61,5%, или 3,3 млрд от этой суммы, приходится на сельхозтехнику. Еще треть занимают кредиты за оборудование (1,7 млрд тенге). Также у компании есть кредиторская задолженность за крупный рогатый скот и прочее.

Размер выдаваемых «КазАгроФинансу» госсубсидий по сравнению с 2022 годом вырос в 1,6 раза, до 43,5 млрд тенге. 16,8 млрд из этой суммы – полученные выгоды в результате предоставления «Фондом развития промышленности» займов по ставке 0,35% для финансирования программы льготного лизинга сельхозтехники казахстанского производства.

Размер выданных авансов вырос в 11,5 раз год к году, до 6,4 млрд тенге. Авансы представляют собой предоплату за поставку сельхозтехники, крупного рогатого скота для последующего лизинга.

Объем дебиторской задолженности перед компанией составил 449,6 млрд тенге по сравнению с 381,8 млрд тенге в 2022 году. Сумма выданных клиентам кредитов составила 8,1 млрд тенге (13,2 млрд в 2022-м).

В июле 2023 года компания выпускала облигации на 20 млрд тенге со сроком погашения до июля 2030-го для финансирования уборочных работ под заключенные договоры финансового лизинга. Месяцем ранее в том же году «КазАгроФинанс» принял решение дополнительно выпустить 20 млн простых акций, что на тот момент составляло четверть от уже имеющихся в обращении (82,83 млн штук). Сейчас у компании 102,8 млн акций по цене 1 тыс. тенге за бумагу. 

В начале июля 2022 года нацхолдинг «Байтерек» оплатил акциями «КазАгроФинанс» допэмиссию Агарной кредитной корпорации в 140,47 млрд тенге. В результате сделки «КазАгроФинанс» стала «дочкой» АКК. «КазАгроФинанс» создан правительством Казахстана в декабре 1999 года и до июля 2022 года контролировался «Байтереком» напрямую.

По данным Fitch, «КазАгроФинанс» является единственной государственной компанией в сегменте лизинга сельскохозяйственной техники в Казахстане при доле рынка около 90%. С момента основания предприятие передало в лизинг 79 тыс. единиц техники, говорится на его сайте. Инвестиции в АПК с 2000 года составили 1,43 трлн тенге.  

По итогам 2023 года чистая прибыль компании сократилась на 1%, до 20,4 млрд тенге, обязательства выросли на 6,4%, собственный капитал – на 16%. В 2023 году «КазАгроФинанс» выплатил 10,3 млрд тенге дивидендов. Активы увеличились на 10,6%, до 524,7 млрд тенге.