В конце апреля 2024 года глава Tesla Илон Маск неожиданно прилетел в Китай. Во время визита предприниматель заключил соглашение с компанией Baidu об использовании ее лицензии для сбора картографических данных на дорогах Китая — это должно дать толчок для развития систем автопилота на импортируемых в КНР автомобилях Tesla.
Tesla может использовать эти данные внутри Китая, но разрешения на передачу их за рубеж у нее нет — а это ключевой вопрос для ее планов развития в мире. Поэтому от условий соглашения между руководителем Tesla и китайскими властями во многом зависит будущее компании. По итогам 2023 года Tesla уже уступила лидерство на рынке электромобилей китайской компании BYD.
Именно китайские производители за последние годы стали не только ключевым поставщиком электроники и данных для автопроизводителей, но и основными хедлайнерами на мировом автомобильном рынке.
Рост экспорта
Продажи произведенных в Китае автомобилей растут уверенными темпами по всему миру. По итогам 2023 года страна поставила за рубеж более 5 млн автомобилей, обогнав Японию и став лидером по экспорту автомобилей в мире. Этот объем включает поставки как крупных, государственных компаний, таких как SAIC и Dongfeng, так и новых знаковых игроков, например, BYD и Nio. В свою очередь, экспорт автомобилей из США продолжил снижаться. По данным глобальной консалтинговой компании AlixPartners, в 2023 году США оказались только на шестом месте среди крупнейших автомобильных экспортеров мира, пропустив вперед не только Китай и Японию, но также Германию, Южную Корею и Мексику. «Нашим главным конкурентом являются китайские автопроизводители. Это будет большая битва», — заявил Карлос Таварес, генеральный директор Stellantis, куда входит в том числе Chrysler.
В 2023 году выпуск автомобилей в Китае превысил 30,16 млн единиц, что на 11,6% больше, чем в прошлом году, а общий объем продаж автомобилей за год превысил 30,09 млн, увеличившись на 12% по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автомобильных производителей (CAAM). При этом общий объем экспорта автомобилей из Китая достиг 4,91 миллиона, что на 58% больше, чем в предыдущем году, согласно данным CAAM. «Китаю потребовалось 55 лет, чтобы увеличить количество экспортируемых китайских автомобилей с одного до миллиона. В 2021 году их число превысило 2 млн, а в 2023 году достигло 4,91 миллиона», — заявил исполнительный вице-президент Фу Бинфэнг.
В качестве показательного примера эксперты в области автомобильной промышленности приводят BYD Co. Компания при поддержке правительства КНР в прошлом году обогнала Tesla и стала крупнейшим в мире продавцом электромобилей. Глава Tesla Илон Маск, чья компания также владеет крупным заводом в Китае, заявил, что китайские автопроизводители являются главными конкурентами его компании. По оценкам Rhodium Group, BYD получила около $4,3 млрд государственной поддержки в период с 2015 по 2020 год. Кроме того, китайские власти предлагают субсидии покупателям автомобилей. Самая дешевая модель BYD — BYD Seagull – стоит около $11 400, что сильно дешевле любых конкурентов. По оценке гендиректора Caresoft Global Мэтью Вачапарампила, BYD зарабатывает $1 500 с каждой проданной единицы Seagull. «BYD обладает беспрецедентной структурой затрат и способностью к инновациям, что обусловлено его высокой степенью вертикальной интеграции и позволяет компании занять лидирующие места на рынке электромобилей как в Китае, так и за рубежом», — считает аналитик Bernstein Юнис Ли.
Во многом автомобильный бум в Китае связан с развитием сегмента транспортных средств на новой энергии (new energy vehicles), включающего как гибриды, так и электромобили. По оценке AlixPartners, их доля на внутреннем рынке Китая выросла за несколько лет с 26% до более чем 50% в 2022 году, а к 2030 году может составить две трети рынка. В 2023 году из Китая было экспортировано 1,2 млн NEV, что на 77,6% больше по сравнению с предыдущим годом, согласно данным CAAM. В 2023 году производство и объемы продаж автомобилей на новой энергии в Китае достигли 9,59 млн и 9,5 млн единиц соответственно, что означает годовой прирост на 35,8% и 37,9%. Доля рынка автомобилей на новой энергии составила 31,6% за весь год, что на 5,9 процентных пункта выше, чем в 2022 году. По данным Генеральной администрации таможен, около трети всех экспортируемых из Китая автомобилей были транспортными средствами на новой энергии (NEV), их количество составило 1,773 млн единиц, что на 67,1% больше по сравнению с прошлым годом.
При этом в этом сегменте представлены не только максимально дешевые автомобили, но, например, и новая люксовая модель BYD — U8 – за $160 тысяч. По данным Евросоюза, китайские компании занимали 8% от общего объема продаж электромобилей в Европе по состоянию на сентябрь 2023 года и могут увеличить свою долю до 15% к 2025 году. ЕС считает, что китайские электромобили продавались с дисконтом в цене около 20% относительно местных моделей на европейском рынке. Однако речь идет не только об электромобилях в Европе. Например, в Мексике доля китайских автомобилей с двигателями внутреннего сгорания выросла за шесть лет с нуля до 20%.
Возможные партнерства
Американские компании, такие как GM и Ford, уже производят или планируют производить некоторые автомобили в Китае для их импорта и продажи в США. Так, GM импортирует свой Buick Envision из Китая в США, в то время как Ford в прошлом году заявил, что будет импортировать свой кроссовер Lincoln Nautilus из Китая. Некоторые эксперты считают, что китайские автопроизводители могут добиться успеха в расширении на американский рынок так же, как это сделали японская Toyota и южнокорейская Hyundai. Эти автопроизводители тоже начинали свой путь на американском рынке с доступных моделей, а затем расширились на более дорогие модели. «Японские автопроизводители пришли в США в 70-е годы. Им потребовалось 50 лет, чтобы достичь вершины рынка. Я не вижу причин, почему бы это не смогли сделать китайские производители», — заявил Карлос Таварес.
Во многом успех китайских автопроизводителей связан с производством собственной электроники для новых моделей. Согласно недавнему отчету, опубликованному Консалтинговой компанией AskCI, китайский рынок автомобильных микросхем составил около 79,46 млрд юаней ($11,1 млрд) в 2022 году, и ожидается, что к 2024 году он вырастет до 90,54 млрд юаней.
В Китае создаются крупные промышленные хабы, где производят транспортные средства на новой энергии (NEV), в дельте Янцзы, дельте Чжуцзян и экономическом кольце Чэнду-Чунцин на юго-западе страны. Эти хабы NEV привлекли более тысячи китайских и зарубежных предприятий, сформировав новые промышленные цепочки.
Например, большинство компаний, разрабатывающих беспилотные автомобили, оснащают их лидарами — LiDAR — эта аббревиатура расшифровывается как Light Detection And Ranging («обнаружение и определение дальности с помощью света»). Лидерами рынка лидаров долгое время считались американские поставщики, в том числе Velodyne, но затем рынок заняли два китайских производителя лидаров: RoboSense Technology Co и Hesai Technology. Теперь китайские лидары широко используются и в зарубежных марках автомобилей.
Компания Hesai недавно завершила строительство нового центра исследований и разработок (R&D) площадью почти 70 000 кв. м в Шанхае. «Наш новый центр — это не традиционное производственное предприятие, но также передовой центр исследований и разработок, где мы проектируем и строим автоматизированные производственные линии, которые затем могут быть легко воспроизведены в нашей глобальной сети производственных объектов», — сказал соучредитель и генеральный директор Hesai Дэвид Ли.
