Акции Palantir упали на 8% несмотря на рекордную прибыль

Бумаги разработчика программного обеспечения на базе ИИ Palantir Technologies подешевели на 8% на постмаркете в понедельник после публикации отчета за первый кввартал. Результаты компании превзошли ожидания Уолл-стрит, но разочаровал более слабый прогноз по выручке на весь 2024 год, пишет CNBC.

Детали

Palantir Technologies, разрабатывающая ПО для работы с большими данными и искусственным интеллектом для правительств и корпораций по всему миру, в отчете за первый квартал 2024 года улучшила свой прогноз благодаря сильному спросу на ИИ. Компания заявила, что выручка по итогам года составит от $2,68 до $2,69 млрд. Тем не менее, это повышение оказалось недостаточным, чтобы достичь консенсус-оценки LSEG в $2,71 млрд. Акции Palantir подешевели на расширенных торгах на 8% — до $23,19.

«[Реакция рынка была], вероятно, результатом того, что инвесторы ожидали гораздо большего роста выручки по сравнению с тем, что предложил Palantir», — сказал Reuters аналитик Morningstar Малик Ахмед Хан.

Рекордная прибыль

Результаты компании за первый квартал, при этом, либо попали в оценки аналитиков, либо превзошли их.

— Скорректированная прибыль составила $0,08, что полностью соответствовало прогнозам специалистов, опрошенных LSEG.

— Чистая прибыль составила $106 млн или $0,04 на акцию, тогда как аналитики ожидали $0,03 на акцию. Годом ранее чистая прибыль составляла $17 млн или $0,01 на акцию. Palantir показал прибыльность по GAAP шестой квартал подряд. Генеральный директор Алекс Карп заявил, что это рекордная прибыль. «Для сравнения, сейчас мы зарабатываем больше прибыли за один квартал, чем то, сколько мы получали за целый год чуть более десяти лет назад», — сказал он.

— Выручка увеличилась на 21% в годовом исчислении и достигла $634 млн, превзойдя ожидания Уолл-стрит. Аналитики, отслеживаемые FactSet, прогнозировали выручку на уровне $615 млн.

— Скорректированный свободный денежный поток составил $149 млн.

Агрессивный взгляд на прибыль

Коммерческий директор Palantir Райан Тейлор отмечает, что программное обеспечение компании выделяется в области генеративных ИИ тем, что другие приложения сосредоточены на создании чат-ботов, а продукт Palantir использует большие языковые модели для достижения операционных результатов на основе данных о клиентах. Коммерческий бизнес разработчика в США вырос на 68% без учета влияния стратегических инвестиций, а государственный — прибавил 12% по сравнению с прошлым годом. Тейлор назвал «очевидно значимой» сделку на $178 млн с американской армией по проекту Titan, которая открывает «целый новый мир возможностей в правительстве США», пишет MarketWatch.

«Методы ведения военных действий в этом столетии будут продолжать трансформироваться с помощью программного обеспечения … Платформы, используемые нашими партнерами в обороне и разведке, представляют собой вполне реальную угрозу выживанию наших противников», — заявил глава компании Карп в письме акционерам.

Что с акциями

На торгах в понедельник бумаги Palantir подорожали на 8% — до $25,21, а после публикации квартального отчета упали на постмаркете. С начала года акции компании подорожали на 46,8%, за последние 12 месяцев — на 225,7%.

По данным MarketWatch, из 20 аналитиков, отслеживающих акции Palantir, трое рекомендуют «покупать» их (оценка Buy), двое считают, что рост бумаг компании опережает рынок (Overweight), восемь экспертов советуют «держать» акции (Hold). Два аналитика поставили рейтинг Underweight (ожидание роста медленнее рынка), и пятеро рекомендуют продать бумаги (рейтинг Sell). Консенсус-прогноз Уолл-Стрит по цене акций составляет $20,63, что подразумевает падение на 11% от уровня последнего закрытия.