Novo Nordisk планирует выпуск облигаций для расширения производства - Bloomberg
Датская биотехнологическая компания Novo Nordisk, выпускающая лекарство от диабета Ozempic и средство от лишнего веса Wegovy, планирует продать облигации впервые более чем за два года, чтобы профинансировать свою программу по расширению производства, написал Bloomberg. В частности, деньги пойдут на покупку заводов, ранее принадлежавших Catalent. После этого анонса акции Novo Nordisk подорожали на 3%.
Детали
Фармацевтическая Novo Nordisk намерена выпустить облигации впервые с тех пор, как стала самой дорогостоящей компанией Европы и феноменом поп-культуры, вызванным высоким спросом на ее лекарство от диабета Ozempic и средство для борьбы с лишним весом Wegovy, пишет Bloomberg.
По словам источника агентства, Novo через дочернюю компанию в Нидерландах поручила банкам BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC Holdings и ING Groep помочь ей с выпуском облигаций, номинированных в евро, со сроком погашения от двух до десяти лет — в зависимости от рыночных условий. Deutsche Bank займется логистикой роуд-шоу, отмечает Bloomberg.
На прошлой неделе Novo Nordisk опубликовала сообщение, что может удвоить свою программу среднесрочных облигаций в евро до общей суммы 20 млрд.
Компания не ответила на запрос Bloomberg о комментариях.
На что нужны деньги
Novo Nordisk вкладывает значительные средства в существующие и новые производственные мощности. В частности, она планирует приобрести три завода, первоначально принадлежавшие американской фармкомпании Catalent, за $11 млрд. По словам источников Bloomberg, доходы от размещения облигаций будут использованы «для общих корпоративных целей, включая финансирование приобретения Catalent». Ожидается, отмечает агентство, что сделка будет закрыта ближе к концу этого года.
Что с акциями
На торгах в Копенгагене в понедельник акции Novo Nordisk выросли на 3% — до 909,9 датских крон (примерно $131,53). С начала года бумаги компании подорожали на 30,34%, а за последние 12 месяцев – на 57,5%.
Стремительный рост продаж препаратов Wegovy и Ozempic привел к росту рыночной капитализации Novo выше $500 млрд. Однако конкуренция на рынке препаратов от ожирения все выше, что оказывает давление на акции компании. 3 мая они пережили худший день с октября, когда биотехнологическая компания Amgen рассказала о воодушевляющих исследованиях лекарства, которое может стать потенциальным конкурентом суперхитов от Novo.
А за день до того компания подвела итоги за первый финансовый квартал 2024 года. Хотя ее выручка выросла на 22% год к году, операционная прибыль увеличилась на 27%, а чистая прибыль — на 28%, инвесторов эти результаты не обнадежили, и акции упали.
По данным FactSet, из 31 аналитика, наблюдающего за бумагами Novo Nordisk, 20 рекомендуют покупать их (17 рейтингов Buy, 3 рейтинга Overweight). Восемь экспертов считают, что ранее купленные акции компании нужно держать в портфеле (Hold), и только трое аналитиков выставили пессимистичные оценки (2 Underweight, 1 Sell).
