Американская Waystar Holding, разработчик облачного сервиса управления платежами для поставщиков медицинских услуг, возобновила подготовку к IPO на Nasdaq. Платежный стартап планирует привлечь до $1 млрд. В прошлом году Waystar приостановила подготовку к выходу на биржу из-за волатильности рынка листингов.
Детали
Waystar возобновила подготовку к IPO в Нью-Йорке и планирует выйти на биржу в в начале июня, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По словам одного из них, Waystar, скорее всего, нацелится на оценку в $5–6 млрд. Это вдвое больше оценки, которую Waystar получила в 2019 году, когда шведская инвесткомпания EQT вместе с Советом по инвестициям в пенсионный план Канады (CPP Investments) приобрели контрольный пакет акций стартапа. Тогда всю компанию оценили в $2,7 млрд, Источники Bloomberg утверждают, что Waystar намерена привлечь до $1 млрд в ходе первичного размещения акций на бирже.
Waystar использует искусственный интеллект в своих облачных сервисах. На волне ажиотажа вокруг ИИ компания в середине октября прошлого года подала заявку на IPO. В конце того же месяца Waystar отложила листинг до 2024 года из-за нестабильности на рынках, писал WSJ. Четыре крупные компании, включая Arm и Instacart, которые разместили свои акции в Нью-Йорке в сентябре и октябре, на тот момент торговались ниже цены IPO.
Сейчас американский рынок IPO наконец оживился после более чем двух лет затишья. Reddit, Ibotta и другие компании, которые недавно стали публичными, торгуются выше цен IPO.
Финансовое положение
В документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Waystar сообщала, что в 2023 году ее чистый убыток снизился до $51,3 млн с $51,5 млн в предыдущем году, а выручка выросла до $791 млн с $705 млн.
Контекст
Фонды частных инвестиций вынуждены продавать активы, чтобы вернуть деньги своим инвесторам. Сдержанная активность в сфере слияний и поглощений в последние годы, отчасти вызванная разными ценовыми ожиданиями покупателей и продавцов, во многих случаях сделала вывод портфельных компаний на биржу более привлекательным вариантом, отмечает WSJ.
Активность на рынке листингов в США также растет по сравнению с прошлым годом. В этом году совокупный объем M&A сделок в США вырос более чем на 30% год к году, при этом объем IPO вырос почти на 50% за тот же период, пишет WSJ со ссылкой на данные Dealogic.
