Shein стал активнее готовиться к IPO в Лондоне из-за проблем с листингом в США. Публичным может стать один из крупнейших мировых продавцов алмазов — De Beers. В Великобритании может пройти первое крупное IPO с февральского листинга Air Astana. А в США рынок IPO возьмет «передышку» после череды успешных предложений. Подробнее об этом и других новостях мира IPO за последнюю неделю — рассказываем.
Что стало известно о будущих размещениях
— Азиатский ретейлер одежды Shein активизировал подготовку к IPO в Лондоне: обсуждает его с консультантами и планирует подать заявку на листинг на LSE, рассказали источники Reuters. Изначально Shein собирался провести публичное предложение в Нью-Йорке, но столкнулся с противодействием американских сенаторов. IPO в США пока остается предпочтительным вариантом для компании.
— Anglo American подумывает о публичном предложении своего алмазного бизнеса — De Beers, говорят два собеседника Reuters. По словам одного из них, приоритетным направлением для листинга является Лондон.
— Американский разработчик софта для платежей в сфере медицины Waystar Holding возобновил подготовку к IPO на бирже Nasdaq и планирует разместить акции в начале июня, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По словам одного из них, Waystar рассчитывает на оценку в $5–6 млрд. В результате IPO компания надеется привлечь до $1 млрд, говорят собеседники Bloomberg. Waystar подала заявку на листинг в середине октября 2023 года, но затем отложила планы.
— Производитель алюминия Novelis из США опубликовал свою заявку на IPO. Его планируемый объем и цена предложения компания пока не уточняет. Источники Bloomberg ранее говорили, что Novelis может привлечь $1,2 млрд, а листинг может состояться осенью.
— Мексиканская авиакомпания Grupo Aeroméxico подала заявку на IPO в США. Акционеры компании будут продавать депозитарные расписки (ADS), но размер предложения и ценовой диапазон бумаг пока не раскрываются.
— Технологическая компания Ingram Micro готовится активизировать подготовку к IPO, которое может привлечь больше $1 млрд, говорят источники Bloomberg. Компания надеется на оценку в размере до $10 млрд.
— Британский производитель компьютеров Raspberry Pi рассматривает возможность проведения IPO в Лондоне. Это может стать первым крупным предложением на LSE с февраля, когда свои расписки разместила авиакомпания Air Astana.
— Голландский оператор электросетей TenneT задумался о листинге своего бизнеса в Германии или его продаже третьей стороне. Переговоры о продаже компании немецкому правительству пока не принесли результата.
— Шведская Epidemic Sound, которая занимается лицензированием музыки и звуковых эффектов, рассматривает IPO в числе возможных вариантов своего будущего, рассказали источники Reuters. По словам двух из них, в ближайшие месяцы компания выберет советников для подготовки листинга, который может пройти в следующем году.
— Первое IPO примерно за два года планируется в Кувейте. Компания Beyout Investment Group, которая оказывает услуги в сферах кадров и недвижимости, хочет разместить 30% своих акций на местной бирже. Конкретные параметры пока не определены.
Кто раздумал размещать акции
— Разработчик мобильных казино-игр Games Global отозвал свою заявку на проведение IPO в США за день до планируемого дебюта на бирже. Компания объяснила свое решение «текущими рыночными условиями», не уточнив, что конкретно имеет в виду. Games Global рассчитывала привлечь до $275,5 млн при оценке до $2,13 млрд, продав 14,5 млн бумаг по цене в диапазоне от $16 до $19.
Результаты недавних IPO
— Компания Super Hi International, управляющая сетью китайских ресторанов Haidilao на иностранных рынках, провела IPO в США по цене $19,56 за акцию. Зарегистрированная в Сингапуре Super Hi привлекла $52,7 млн при оценке в $1,26 млрд.
— Инвесторы в 119 раз переподписали крупнейшее IPO в Саудовской Аравии в этом году — на бирже размещается частная больница Dr. Soliman Abdul Kader Fakeeh Hospital. Предложение собрало заявки на $91 млрд, тогда как компания рассчитывает привлечь максимум $763,4 млн.
Другие важные новости из мира IPO
— Рынок IPO в США открывается: все больше компаний решают впервые продать свои акции, заявила Bloomberg TV президент Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) Линн Мартин. По ее словам, она «невероятно оптимистична» по поводу ситуации на рынке.
— В США на протяжении пяти недель подряд IPO привлекали больше $1 млрд — это самый длинный такой период за три года, сообщил Bloomberg. Теперь рынок возьмет «передышку», считает агентство.
