Итальянский бренд обуви Golden Goose объявил о намерении провести IPO, продав акции на 100 млн евро. Ожидается, что размещение станет крупнейшим в Италии за год. IPO может привлечь внимание инвесторов из-за популярности бренда у звезд — кеды Golden Goose, которые стоят в среднем около 500 евро, носят певицы Тейлор Свифт и Селена Гомес. Омрачить его может замедление спроса, с которым столкнулись производители роскоши. Продажи Gucci в начале года упали на 18%, а продажи одежды и аксессуаров LVMH выросли лишь на 2% по сравнению с 18% годом ранее.
Детали
Golden Goose планирует разместить акции на бирже в Милане в июне, говорится в сообщении компании. Часть акций инвесторам предложит единственный акционер компании, частная инвестиционная компания Permira. Остальное придется на вновь выпущенные бумаги. После IPО доля акций в свободном обращении составит как минимум 25%. Всего Golden Goose хочет привлечь 100 млн евро, которые направит на сокращение долга и укрепление финансовой устойчивости. Параметры IPO компания объявит ближе к дате размещения.
IPO Golden Goose станет крупнейшим в Италии с мая прошлого года, когда на Миланскую биржу вышел игорный оператор Lottomatica SpA, привлекший почти 600 млн евро, пишет Bloomberg.
По итогам размещения Golden Goose могут оценить примерно в 3 млрд евро с учетом долга, писал Bloomberg. В 2020 году Permira приобрела компанию за 1,3 млрд евро.
Что важно знать инвесторам
IPO Golden Goose может стать успешным благодаря «звездной силе», пишет Bloomberg. Обувь бренда видели на знаменитостях, включая певиц Селену Гомес и Тейлор Свифт.
При этом листинг также протестирует настроения инвесторов в секторе роскоши. Спрос на элитные вещи сейчас замедляется. В апреле французский производитель товаров класса люкс Kering сообщил, что продажи его бренда Gucci в первом квартале упали на 18% из-за слабого спроса в Китае. Более крупный конкурент Kering, LVMH, отчитался о росте продаж одежды и аксессуаров из кожи лишь на 2%, тогда как в тот же квартал год назад они выросли на 18%.
Более устойчивыми в новых реалиях оказываются компании, обслуживающие наиболее состоятельных потребителей, отмечает Reuters. Например, выручка Hermes, производителя сумок Birkin и Kelly, выросла на 17% в первом квартале.
Кеды Golden Goose, изготавливаемые вручную в Италии, стоят в среднем около 500 евро, согласно официальному интернет-магазину компании.
Как Golden Goose планирует повышать продажи
Компания сообщила, что ее чистая выручка в прошлом году составила 587 млн евро, скорректированная прибыль — 200 млн евро, увеличившись на 19% за год. К 2029 году Golden Goose планирует увеличить продажи до примерно 1 млрд евро.
Бренд намерен, как и прежде, концентрироваться на изготовлении узнаваемых кед с логотипом в виде звезды и потертым дизайном, но одновременно хочет расширить категории готовой одежды и аксессуаров, пишет Reuters.
«Golden Goose — единственный бренд кроссовок, 70% покупателей которого — женщины, — заявил агентству гендиректор компании Сильвио Кампара. — Это дает нам стимул для потенциального развития в сегменте аксессуаров и сумок».
Golden Goose также хочет укрепиться на развивающихся рынках с более молодым населением, сообщил Кампара. Сейчас около 90% бизнеса компании приходится на США, Европу, Китай и Японию, где средний возраст потребителей составляет от 36 до 51 года. По словам гендиректора Golden Goose, компания смотрит на Южную Америку, Африку, Ближний Восток и Индию, где средний возраст потребителей колеблется от 19 до 24 лет.
