Аналитики Mizuho считают, что компании, производящие комплектующие для компьютеров и смартфонов, следующими выиграют от бума в сфере искусственного интеллекта. В пятницу они повысили таргет по акциям сразу четырех таких компаний — Micron Technology, Qualcomm, Seagate Technology и Western Digital — и рекомендовали инвесторам покупать их акции.
Детали
Бурное развитие искусственного интеллекта станет драйвером для роста OEM-производителей (original equipment manufacturer) – компаний, изготавливающих детали и оборудование для персональных компьютеров и смартфонов, уверены в Mizuho.
Аналитики Mizuho подтвердили рейтинг Buy (рекомендация покупать) для бумаг Micron Technology, Qualcomm, Seagate Technology и Western Digital и повысили целевые цены на их акции, написал Investing.com. Для Micron таргет был повышен со $150 до $155, что предполагает потенциал роста на 24%. Таргет для Qualcomm увеличен со $180 до $240 — это на 17,6% выше текущей цены. Целевые цены для акций Seagate Technology и Western Digital были повышены на $10: от бумаг первой аналитики ждут роста до $110 (+18%), от второй — до $90 (+20%).
Аналитики отмечают, что Qualcomm в последнее время наращивает выпуск процессоров для ПК и смартфонов с искусственным интеллектом. Для Micron Technology и Western Digital «попутным ветром» станет то, что для компьютеров с возможностями ИИ требуется на 40–80% больше памяти, а для смартфонов – на 50–100%, считают в Mizuho. Среди преимуществ Seagate Technology аналитики отмечают его сетевые устройства для хранения данных и рост инвестиций в развитие производства оборудования для облачных технологий и дата-центров.
Аналитики Mizuho оценивают потенциал рынка в 1 млрд смартфонов с ИИ к 2027 году. За тот же период доля компьютеров с возможностями ИИ, по их мнению, вырастет до 60% на рынке ПК.
Контекст
Эксперты Стэнфордского университета отмечают сокращение инвестиций в проекты, связанные с искусственным интеллектом — как венчурных вложений, так и сделок в сегменте M&A. Аналитики Goldman Sachs Research писали, что одним из первых бенефициаров интереса к ИИ стала компания Nvidia. Следующая фаза активности будет уже связана с компаниями, которые помогают строить необходимую для ИИ инфраструктуру: это разработчики и производители полупроводников, облачные провайдеры, производители компьютерной и сетевой техники, а также поставщики программного обеспечения для безопасности. В свою очередь третья фаза — это внедрение ИИ в продукты компаний для увеличения выручки.
Что с акциями
Акции Seagate Technology, Qualcomm и Western Digital снизились на торгах в пятницу в пределах 0,5%, Micron Technology подешевели на 1%.
Что рекомендуют инвесторам
— Акции Seagate Technology сейчас стоят почти на 9% дороже, чем в начале года, и почти на 50% дороже, чем 12 месяцев назад. По данным MarketWatch, средняя целевая цена акций Seagate составляет $99,06, что подразумевает рост на 5,7%. Из 25 экспертов, наблюдающих за акциями компании, 13 рекомендуют покупать их, девять – держать ранее купленные, а трое рекомендуют продать акции (один рейтинг Underweight и два Sell).
— У акций Western Digital 20 рекомендаций покупать и пять рекомендаций держать бумаги, по данным MarketWatch. Один эксперт присвоил им рейтинг Underweight (ожидания роста хуже рынка). С начала года бумаги компании подорожали на 44%, а за последние 12 месяцев – примерно на 87%. Средний таргет для бумаг компании составляет $89,76 — это почти на 16% больше текущей стоимости.
— Акции Micron Technology с начала года подорожали более чем на 46,5%, а за последние 12 месяцев – примерно на 80,7%. По данным MarketWatch, средняя целевая цена акций составляет $142,08, что подразумевает рост на 12,5%. Большинство аналитиков – 35 из 39 — рекомендуют покупать акции компании, по данным MarketWatch. Еще два эксперта советуют держать акции в портфеле, двое — продавать.
— Акции Qualcomm сейчас стоят более чем на 41% дороже, чем в начале года, и на 76,5% дороже, чем 12 месяцев назад. По данным MarketWatch, средняя целевая цена акций Seagate составляет $198,2, это на 3,3% больше, чем они торгуются сейчас. Из 38 экспертов, наблюдающих за акциями компании, 25 рекомендуют покупать их. Одиннадцать советуют держать ранее купленные, а двое – продавать.
