Американская компания Webtoon Entertainment подала заявку на проведение IPO в США. Webtoon владеет рядом онлайн-сервисов для любителей комиксов и манги. Компания может привлечь до $500 млн при оценке в $3–4 млрд, писал ранее Bloomberg. Короткие комиксы, адаптированные для чтения с экрана смартфона, становятся одним из главных «экспортных» продуктов южнокорейской культуры.
Детали
Заявка Webtoon на IPO опубликована на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Компания хочет разместить бумаги на площадке Nasdaq под тикером WBTN.
В заявке Webtoon пока не приводятся конкретные параметры IPO — объем акций, который компания планирует продать, и ценовой диапазон. Webtoon может привлечь до $500 млн и получить оценку всего бизнеса в $3–4 млрд, писал Bloomberg в феврале со ссылкой на источники.
После IPO контроль над бизнесом останется у южнокорейской технологической компании Naver, следует из заявки. 5% компании сейчас принадлежат также японской Ly Corp. Доля, которой владеет основатель и гендиректор компании Ким Джун-Ку, будет раскрыта позднее. Организацией IPO занимаются Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan и Evercore.
Чем может быть привлекателен листинг
У Webtoon 169 млн активных пользователей в месяц из более чем 150 стран, с платформой работают 22 млн авторов, а в ее базе доступно в сумме 55 млн работ, следует из данных, представленных в заявке. Выручка компании в 2023 году составила $1,28 млрд, чистый убыток — $144,8 млн. Оба показателя увеличились в сравнении с 2022 годом, когда было $1 млрд и $133 млн соответственно.
«Вебтуны» — короткие цифровые комиксы, созданные для чтения с экрана смартфона, — считаются одним из наиболее популярных за рубежом южнокорейских культурных явлений наряду с K-pop музыкой и сериалами-дорамами, пишет Bloomberg. Это обеспечивает рост бизнеса Naver, контролирующего акционера Webtoon, и ее конкурента — Kakao Corp., отметило агентство.
Webtoon стал удобной платформой для публикации контента, который может быть не очень привлекательным для традиционных издателей, и позволил создателям комиксов обращаться к более широкому кругу читателей, утверждает Bloomberg.
Что с акциями Naver
Акции Naver Corp выросли 4 июня на 2,37% на бирже в Южной Корее — до 176,8 тыс. вон ($128,44). В сравнении с началом 2024 года, при этом, бумаги стоят сейчас на 21% меньше.
Аналитики при этом в основном советуют покупать акции Naver: у них 19 рейтингов Buy и семь Overweight («выше рынка») против лишь четырех Hold (совет держать) и одного Underweight («ниже рынка»), показывает FactSet.
Контекст
Самые большие IPO в США в 2024 году проводят не американские компании, а зарубежные. Крупнейший листинг был у зарегистрированного на Бермудских островах круизного оператора Viking Holdings, на втором месте финский бренд спортивной одежды и аксессуаров Amer Sports Inc., на третьем — казахстанский финтех и маркетплейс Kaspi.kz, писал ранее Bloomberg.
Американской компанией с лучшим листингом в 2024-м в ближайшее время может стать сервис платежей в сфере медицины Waystar Holding: в случае проведения по верхней границе заявленного ценового диапазона она привлечет чуть больше $1 млрд. Но даже тогда она не войдет в топ-3 среди всех IPO в США в этом году.
