Первичное размещение британского производителя персональных компьютеров Raspberry Pi на Лондонской бирже, скорее всего, пройдет по верхней границе заявленного диапазона — спрос на акции компании существенно превысил запланированное предложение, написал Bloomberg со ссылкой на материалы компании, с которыми он ознакомился. Компания продаст акции более чем на $200 млн — в несколько раз больше, чем планировала. IPO станет крупнейшим в Лондоне с февраля, когда свои расписки там разместила казахстанская авиакомпания Air Astana.
Детали
Согласно условиям размещения, при верхней границе заявленного диапазона в 2,8 фунта стерлингов за акцию Raspberry Pi привлечет около 179 млн фунтов стерлингов ($229 млн), сообщил Bloomberg. Число заявок на участие в IPO компании уже многократно превысило подписку, отмечает агентство. Изначально компания планировала размещение на $40 млн, писал ранее Bloomberg.
Инвестиционное подразделение производителя микросхем Arm Holdings в ходе IPO купит акции Raspberry Pi на $35 млн, а Lansdowne Partners UK — на сумму до $20 млн в рамках инвестиционного соглашения, пишет Bloomberg. Обе компании уже входят в число акционеров Raspberry Pi.
Капитализация компании по итогам размещения составит 540 млн фунтов стерлингов. Торги акциями Raspberry Pi начнутся 14 июня. Доходы от IPO компания планирует использовать для капитальных затрат, повышения устойчивости цепочки поставок и общих целей.
Что важно знать инвесторам
Raspberry Pi основана студентами Кембриджского университета в 2006 году. Первоначальной идеей было производство небольшого дешевого компьютера. Сейчас компания производит недорогие простые по наполнению компьютеры, предназначенные для обучения, популярные среди учеников и преподавателей. Выручка Raspberry Pi в 2023 году составила $265,8 млн, скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации — $43,5 млн.
Компания рассматривала возможность листинга в начале 2022 года, но отложила планы в пользу привлечения финансирования от британского производителя микросхем Arm Holdings и полупроводникового подразделения по производству чипов Sony Group, писал Bloomberg. В ходе раунда с участием Arm Holdings компания была оценена в $560 млн.
Контекст
Эта небольшая сделка дает надежду на активизацию листингов технологических компаний в Лондоне и станет хорошим стимулом для британского рынка акций, который пока отстает в процессе возрождения европейских IPO, пишет Bloomberg. IPO Raspberry Pi может стать крупнейшим на Лондонской бирже после размещения депозитарных расписок казахстанской авиакомпании Air Astana в феврале этого года, отмечает агентство.
С начала года на европейских биржах состоялось несколько крупных листингов, в том числе производителя косметики Galderma Group в Швейцарии, испанской парфюмерно-косметической группы Puig в Мадриде и частной инвестиционной компании CVC Capital Partners в Нидерландах. На долю британской биржи приходится около 2% из почти $13 млрд, привлеченных в результате IPO в Европе в этом году, — это самая низкая доля за последние десятилетия, отмечает Bloomberg.
