Азиатский продавец одежды Shein готовится направить британскому регулятору проспект для IPO в Лондоне. В США на биржу собрались владелец сервисов для любителей комиксов и манги, поставщик медицинских данных и сервис продажи билетов. А в Японии крайне успешно дебютировал стартап, который занимается сбором космического мусора. Что еще произошло в мире IPO за последнюю неделю — рассказываем.
Что стало известно о будущих размещениях
— Shein готовится направить проспект IPO британскому финансовому регулятору на одобрение, узнал Sky News. В результате листинга компания может быть оценена примерно в $63,7 млрд, утверждает телеканал. Shein планировал первичное предложение в США, но из-за противодействия местных законодателей стал смотреть в сторону Лондона.
— Американская компания Webtoon Entertainment, которая владеет онлайн-сервисами для любителей комиксов и манги, подала заявку на проведение IPO в США. Параметры листинга пока не раскрываются. Webtoon может привлечь до $500 млн при оценке всего бизнеса в $3–4 млрд, писал Bloomberg. У Webtoon 169 млн активных пользователей в месяц из более чем 150 стран, с платформой работают 22 млн авторов, а в ее базе доступно 55 млн работ, утверждает компания.
— Поставщик медицинских данных Tempus AI, в который инвестировал японский конгломерат SoftBank, нацелился на оценку до $6,1 млрд в результате IPO в США. Компания хочет привлечь до $410,7 млн, продав 11,1 млн акций по цене в диапазоне от $35 до $37.
— Компания из сферы здравоохранения Ardent Health конфиденциально подала заявку на IPO в США и может попытаться привлечь $400 млн или больше, утверждают источники Bloomberg. Вся компания может быть оценена примерно в $5 млрд.
— Стартап AppsFlyer, который занимается аналитикой маркетинговых данных, задумался об IPO и обсуждает возможность листинга с Goldman Sachs, JPMorgan и Bank of America, узнал Bloomberg. Компания может попробовать получить около $300 млн.
— Американский сервис продажи билетов SeatGeek работает с Citigroup и Wells Fargo над планируемым листингом в США, рассказали источники Bloomberg. По их словам, компания надеется на стоимость выше $1,35 млрд — так же, как она была оценена в 2021 году.
— Британский производитель компьютеров Raspberry Pi может привлечь около $230 млн в результате IPO на Лондонской бирже, сообщил Bloomberg. Спрос на акции компании превысил предложение, так что листинг, скорее всего, пройдет по верхней границе ценового коридора, считает агентство. Капитализация Raspberry Pi по итогам размещения составит примерно $688 млн.
— Испанская Tendam, которая владеет магазинами Women’s Secret, Cortefiel и Springfield, готовится в ближайшее время запустить процесс IPO на Испанской фондовой бирже, рассказал источник Reuters. Листинг последует за дебютом Puig, который стал самым большим в стране почти за 10 лет.
— Южнокорейский сервис бронирования поездок Yanolja намерен этим летом провести IPO в США, рассказали источники Bloomberg. По их словам, Yanolja стремится привлечь $400 млн и надеется на оценку в $7–9 млрд. Крупнейший акционер Yanolja — инвестфонд SoftBank Vision Fund, утверждает The Korea Times.
— Миллиардер Ричард Ли вернулся к планам вывести на биржу в Гонконге страховую компанию FWD Group, рассказали источники Reuters. FWD может нацелиться на оценочную стоимость в размере до $9 млрд, говорит один из собеседников агентства.
— Индийская Bajaj Housing Finance одобрила подачу заявки на IPO с целью продать акции на $479 млн.
Кто отложил IPO
— Поставщик алюминия Novelis отложил планы разместить в США акции на $945 млн. Компания сослалась на неблагоприятные рыночные условия, но не уточнила, что конкретно помешало размещению. В ходе него планировалось продать 45 млн акций по цене от $18 до $21. Объем размещения мог бы достичь $945 млн при стоимости всей Novelis в $12,6 млрд. Это сделало бы листинг одним из крупнейших в США в этом году.
Результаты недавних IPO
— В Японии стартап Astroscale Holdings, который занимается устранением космического мусора, провел листинг по верхней границе ценового коридора. В первый день торгов на бирже в Токио акции подскочили на 51%. По данным Bloomberg, в моменте цена поднималась на 86%, а к закрытию капитализация составила $995 млн.
— Сервис платежей в медицинской сфере Waystar привлек $968 млн в результате IPO на бирже Nasdaq в США. Компания продала 45 млн акций по $21,5 — посередине ранее определенного ценового диапазона. Всю Waystar можно оценить почти в $3,7 млрд.
— В США прошло IPO биофармкомпании Rapport Therapeutics, которая разрабатывает препарат для людей с эпилепсией. Rapport продала 8 млн акций по $17 за каждую — это середина ценового диапазона. Компания привлекла $154 млн при оценке всего бизнеса в $601,4 млн.
— Французский разработчик технологий ночного видения Exosens провел первичное предложение по цене 20 евро за акцию, что позволяет оценить всю компанию примерно в 1 млрд евро. Объем листинга составил 300 млн евро.
— В Саудовской Аравии прошло крупнейшее в этом году IPO — частной больницы Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital. Акции в первый день дорожали примерно на 10%. Компания и семья основателей выручили $763 млн на IPO.
— Первое IPO в 2024 году в Абу-Даби — компании Alef Education — получило заявки на $20 млрд, что в 39 раз превысило размер предложения. Alef проведет листинг по верхней границе ценового диапазона, ее акционеры выручат $515 млн.
