Работающая в сфере недвижимости La Rosa объявила о возможной допэмиссии 

Котировки компании La Rosa Holdings, предлагающей брокерские и сопутствующие услуги в сфере недвижимости, упали на премаркете 12 июня почти на 4%. Накануне по окончании торгов она объявила, что может продать инвесторам до 19% увеличенного уставного капитала.

Детали

Акции La Rosa, капитализация которой составляет $17,1 млн, дешевели на премаркете 12 июня на 3,81%, до $1,01 за бумагу. Накануне компания сообщила, что собирается предложить инвесторам 3,6 млн паев, каждый из которых состоит из одной обыкновенной акции и одного пятилетнего варранта. Цена акции — $1,1, именно столько одна бумага стоила на закрытии торгов 10 июня, пишет компания. Стоимость варранта — $1,21, что предполагает премию в 10% к цене закрытия торгов 10 июня. 

По итогам допэмиссии на бирже будут торговаться 18,77 млн акций La Rosa, пишет компания (без учета опциона андеррайтера). Получается, что компания планирует предложить инвесторам до 19% увеличенного уставного капитала. Сейчас 74% компании, по ее данным на 11 июня, принадлежит ее основателю — Джозефу Ла Роса. 

От размещения компания, по ее данным, получит примерно $3,24 млн после вычета всех комиссий и с учетом того, что андеррайтер реализует опцион. Полученные деньги пойдут на пополнение оборотного капитала и общекорпоративные цели, включая погашение долга.

Чем занимается La Rosa

La Rosa — брокер в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Она также продает сопутствующие услуги, например, по оформлению ипотеки или страховок, и управляет недвижимостью. У нее 21 собственный офис, 16 франчайзинговых и два дочерних.  В I квартале 2024 года ее выручка выросла на 117%, до $13,1 млн, сообщала компания. Будущий рост она связывает с органическими продажами, а также экспансией внутри США и за пределы страны, рассказывала La Rosa на 14-й ежегодной конференции LD Micro, проходившей в Нью-Йорке в начале апреля.