Люксовый бренд кроссовок Golden Goose отложил свое IPO на Миланской бирже из-за волатильности на европейском рынке. Европейские акции подешевели после того, как президент Франции Эммануэль Макрон внезапно объявил досрочные парламентские выборы. Ранее Bloomberg сообщил, что Golden Goose установил цену IPO вблизи нижней границы диапазона.
Детали
О переносе IPO Goldman Goose говорится в сообщении на сайте компании. Первичное предложение откладывается из-за «значительного ухудшения рыночных условий» после выборов в Европарламент, которые показали усиление поддержки крайне правых партий, и последовавшего за этим объявления досрочных парламентских выборов во Франции. Эти обстоятельства повлияли на европейские рынки и в особенности на сектор люкса, отметил Golden Goose. Его бизнес продолжает показывать хорошие результаты несмотря на эти сложности, указано в сообщении.
Текущая ситуация на рынке — не лучшая для проведения IPO, отметил Golden Goose. Он не назвал конкретные сроки, когда теперь может состояться листинг. Вопрос об IPO Golden Goose будет рассмотрен заново «в свое время» — это все, что сообщил по этому поводу бренд.
Как утверждает Golden Goose, инвесторы воспринимали его планируемое IPO очень позитивно, а книга заявок была закрыта в пределах заявленного ценового диапазона уже после первого часа их сбора. По итогам книга была «хорошо переподписана», заявила компания, но конкретныех цифр не привела.
Потенциально крупнейшее IPO за год
Восемнадцатого июня Bloomberg сообщил, что Golden Goose установил цену IPO в 9,75 евро за акцию, что близко к нижней границе ценового коридора, который составил от 9,5 до 10,5 евро. Исходя из этих данных и объема предложения в 61,1 млн акций, размер IPO можно оценить в сумму до 595,7 млн, а всю компанию — примерно в 1,7 млрд, подсчитало агентство. Даже в этом случае IPO Golden Goose стало бы самым большим на бирже в Милане как минимум с первичного предложения игорной компании Lottomatica, которое прошло в мае 2023 года и привлекло 599 млн евро. Начало торгов акциями Golden Goose ожидалось 21 июня.
Ранее Reuters писал, что книга заявок на участие в IPO Golden Goose была полностью подписана в первый же день. Обычно это указывает на высокий интерес к первичному предложению. По информации агентства, спрос инвесторов действительно превышал размер предложения.
Golden Goose — производитель премиальных кроссовок, которые носят знаменитости: их видели, например на певицах Селене Гомес и Тейлор Свифт. Golden Goose был основан в Венеции в 2000 году и продает обувь по цене около 500 евро за пару. Бренд планирует довести свои продажи примерно до 1 млрд евро к 2029 году. В 2023-м компания заработала 587 млн евро.
Контекст
Аналитики Citigroup 17 июня понизили рейтинг акций компаний из европейских стран с Overweight («выше рынка») до нейтрального (что, по сути, означает совет держать бумаги). Фондовый рынок Франции перестал быть крупнейшим в Европе, уступив этот статус Великобритании.
Падение рынков совпало с замедлением в 2024 году спроса на модные бренды, с которым столкнулся в том числе лидер рынка — LVMH (ей принадлежат Louis Vuitton и Christian Dior). Инвесторов, владеющих акциями сектора, беспокоит вопрос, способны ли люксовые бренды успешно диверсифицировать свои доходы — на случай, если спрос на «их особенный стиль туфель» снизится, говорила Bloomberg аналитик Morningstar Елена Соколова.
