Люксовый бренд кроссовок Golden Goose отложил на неопределенный срок ожидаемое IPO в Милане из-за «ухудшения рыночных условий». В Польше, напротив, готовится первичное предложение местного ретейлера Zabka. В Испании откладывается дебют продавца одежды Tendam, а вот пекарь Europastry волатильности на рынках не испугался. Что еще произошло в мире IPO за неделю — рассказываем в нашей подборке.
Что стало известно о будущих размещениях
— В Польше в сентябре может пройти IPO сети магазинов Zabka, сообщил Bloomberg. Стоимость Zabka оценивается в $7,5–8 млрд, а листинг может привлечь $1–1,5 млрд, утверждает агентство. IPO может стать крупнейшим в Польше с 2020 года, когда прошло рекордное для страны размещение интернет-магазина Allegro.eu на сумму $2,8 млрд.
— Онлайн-платформа для любителей комиксов и манги Webtoon Entertainment рассчитывает на оценку до $2,67 млрд в результате своего IPO в США. Компания установила ценовой диапазон от $18 до $21 за акцию. Продав 15 млн бумаг по верхней границе, она сможет привлечь до $315 млн.
— Испанский производитель сэндвичей, круассанов и маффинов Europastry заявил о намерении провести IPO. Europastry хочет разместить акции на биржах Барселоны, Мадрида, Бильбао и Валенсии. Bloomberg писал, что компания может привлечь до 500 млн евро при оценке до 1,5 млрд евро.
— Американская компания LandBridge, владеющая землей в нефтеносном Пермском бассейне в США, надеется выручить до $319 млн в результате IPO при оценке своей стоимости в сумму до $1,6 млрд. Компания намерена продать 14,5 млн акций по цене от $19 до $22 за каждую.
— Австралийская газодобывающая компания Tamboran Resources хочет привлечь до $175,5 млн в результате IPO в США. Tamboran продает 6,5 млн бумаг и установила ценовой коридор от $24 до $27 млн. Оценочная стоимость всей компании может достигнуть $474 млн.
— Китайский регулятор одобрил IPO стартапа Momenta Global в США. Momenta разрабатывает технологии беспилотного вождения. Стартап хочет продать больше 63 млн акций, которые будут торговаться либо на NYSE, либо на бирже Nasdaq.
— В Индии производитель алкоголя Allied Blenders and Distillers подал заявку на IPO с целью привлечь до $180 млн. ABD продает такие бренды виски, как Officer’s Choice и Sterling Reserve. Вся компания может быть оценена в 80 млрд рупий ($960 млн).
— Также в Индии готовится листинг компании Avanse Financial Services, которая занимается кредитами на образование. AFS подала заявку на IPO объемом 35 млрд рупий ($419 млн). Часть акций продадут текущие акционеры компании, другую часть предложения составят новые бумаги.
— На биржу в Индии собрался и азиатский оператор онлайн-платежей Pine Labs: он хочет привлечь больше $1 млрд при оценке более чем в $6 млрд, выяснил Bloomberg.
— В США может пройти первичное предложение бразильского мобильного банка PicPay: он работает с Citigroup над организацией листинга, утверждают источники Bloomberg. Также, по данным агентства, биофармкомпания MapLight Therapeutics привлекла Morgan Stanley и Jefferies к организации ее IPO, которое может привлечь до $200 млн.
Кто отложил IPO
— Итальянский бренд люксовых кроссовок Golden Goose отложил свое IPO из-за «значительного ухудшения рыночных условий». Новые сроки, когда может пройти листинг, компания не назвала. Bloomberg писал, что бренд установил цену, близкую к нижней границе объявленного диапазона, несмотря на высокий спрос на его акции.
— Также процесс IPO приостановил испанский продавец одежды Tendam, сообщил источник Reuters. По его словам, компания была готова провести листинг до конца июня, но теперь будет «ожидать подходящего момента». Компания владеет брендами Women’s Secret, Cortefiel и Springfield.
— Восстановление рынка IPO в Европе замедлилось из-за политической нестабильности, утверждает Bloomberg. Планировавшие выйти на биржу компании взяли паузу после того, как объявление внеочередных выборов во Франции спровоцировало снижение европейских фондовых рынков.
Результаты недавних IPO
— Лучший за три года дебют на бирже в Австралии после IPO показала сеть ресторанов мексиканской кухни Guzman Y Gomez. Стоимость акций поднялась по итогам первого дня торгов больше чем на треть.
— Шведская биофармкомпания Cinclus Pharma Holding, наоборот, резко подешевела в первый день на бирже: падение достигало 16%. Cinclus стала первой с 2019 года компанией из сферы здравоохранения, проведшей IPO в Стокгольме. Cinclus привлекла $68 млн — меньше, чем планировала.
Другие важные новости из мира IPO
— Биржа Nasdaq усилила проверки небольших IPO из Китая и Гонконга, узнал Bloomberg. По информации агентства, площадка пытается избежать больших колебаний цен, которые последовали за несколькими предложениями два года назад.
