Утро в Нью-Йорке: направление рынку укажет Nvidia

Ежедневный обзор и прогноз событий на фондовом рынке США от стратега Freedom Broker Михаила Степаняна.

Рынок в пятницу

Торги 21 июня на американских фондовых площадках проходили разнонаправленно. S&P 500 и NASDAQ, как и днем ранее, скорректировались, на этот раз потеряв 0,16% и 0,18%. Dow Jones и Russell 2000 подросли на 0,04% и 0,23% соответственно. Акции компаний технологического сектора (XLK: −0,84%) продолжили оказывать давление на рынок. Бумаги NVIDIA (NVDA) опустились в цене на 3,2%, после того как в середине прошлой недели компания заняла первое в мире место по размеру капитализации. В лидеры роста вышел сектор циклических потребтоваров (XLY: +1,02%).  

Композитный индекс деловой активности за июнь достиг максимума с марта. PMI в сфере услуг стал основным драйвером роста общего показателя, вернувшись на пик с апреля 2022 года на отметке 55,1 пункта при консенсусе 53,5. Производственный PMI продолжает сигнализировать о повышении бизнес-активности, составив 51,7 пункта. Оптимизм компаний в отношении перспектив сектора услуг на ближайший год усиливается. Опросы указали на замедление инфляции отпускных цен как в производственном секторе, так и в сфере услуг до минимумов за последние 5–6 месяцев. Это связано со снижением темпов роста издержек. Занятость в данных секторах увеличилась впервые за три месяца. 

Объем продаж вторичного жилья в мае составил 4,11 млн против прогнозируемых 4,07 млн, в то время как запасы на рынке выросли до самого высокого уровня за четыре года.

Новости компаний  

— Sarepta Therapeutics (SRPT: +30,1%) получила расширенное одобрение от профильного регулятора на применение своего препарата от мышечной дистрофии.

— Asana (ASAN: +15,3%) анонсировала buyback на сумму $150 млн и подтвердила прогнозы на текущий квартал и весь 2025 финансовый год.

— Прибыль на акцию (EPS) и EBITDA FactSet Research Systems (FDS: +3,8%) за третий финансовый квартал превзошли консенсус, а выручка совпала со средними ожиданиями, хотя ее органический рост оказался несколько медленнее, чем предполагалось. Компания повысила прогноз прибыли на акцию на 2024 финансовый год. 

— Ryan Specialty Holdings (RYAN: +7,7%) объявила о включении с 28 июня в индекс S&P MidCap 400.

Мы ожидаем 

На сегодня публикаций значимых макроэкономических данных не запланировано. В фокусе выступление главы ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли, которое, впрочем, вряд ли будет содержать сюрпризы для рынка. Баланс рисков на сегодня оцениваем как нейтральный. Фьючерсы на NASDAQ и S&P 500 перед началом основной сессии показывали околонулевую динамику. Акции NVIDIA на премаркете вновь торговались в красной зоне. Если фиксация позиций в этих бумагах продолжится, баланс рисков сместится в неблагоприятную сторону. Динамика технологического сектора остается в фокусе внимания.

На четверг, 27 июня, запланированы дебаты между кандидатами в президенты Джо Байденом и Дональдом Трампом, результаты могут ощутимо повлиять на настроения рынка. На этой неделе также выйдут данные индекса потребительских настроений от Мичиганского университета и статистика приоритетного для ФРС индикатора инфляции — базового ценового индекса расходов на личное потребление (PCE). 

Внешний фон сегодня смешанный: китайский CSI300, гонконгский Hang Seng и британский FTSE 100 торгуются в красной зоне, а японский Nikkei и европейские индексы в плюсе. 

Ожидаем среднюю внутридневную волатильность. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5430–5500 пунктов (от −0,6% до +0,6% к уровню закрытия 21 июня).

В поле зрения 

— По данным Reuters, прокуратура США рекомендует Минюсту открыть уголовное дело против Boeing (BA). 

— United Parcel Service (UPS) объявила о продаже подразделения Coyote Logistics компании RXO за $1,0 млрд. 

— NVIDIA (NVDA) подписала соглашение о внедрении в пяти государствах Ближнего Востока своих ИИ-решений для центров обработки данных, принадлежащих катарской телекоммуникационной группе Ooredoo.

— Apple (AAPL) и Meta Platforms (META) обсуждают сотрудничество в области искусственного интеллекта. Компании провели переговоры о потенциальной интеграции генеративной модели ИИ Meta в Apple Intelligence, пишет The Wall Street Journal.