Что нужно знать инвесторам о рынке IPO к концу июня

Shein, стремящийся выйти на биржу, переключил внимание с Нью-Йорка на Лондон. Сервис для чтения комиксов с корейскими корнями дебютировал на Nasdaq, проведя IPO по верхней границе. А инвестбанкиры готовятся к затишью на европейском рынке этим летом, но надеются на бурный рост в Гонконге. Что нового произошло в мире IPO за неделю — рассказываем в нашей подборке.

Что стало известно о будущих размещениях

— Онлайн-ретейлер недорогой одежды Shein, чья попытка выйти на американский фондовый рынок натолкнулась на политические препятствия, подал заявку на IPO в Великобритании, сообщили источники Reuters. Размещение может стать крупнейшим на Лондонской бирже больше чем за десять лет, но прежде Shein, имеющему китайские корни, нужно согласовать его с Пекином.

— Американский разработчик программного обеспечения для испытаний лекарств Clario конфиденциально подал заявку на IPO акций, узнал Bloomberg. Детали потенциального размещения еще не определены, но, по словам источников агентства, компания рассчитывает на оценку в $10 млрд.

— Возможность провести IPO в Гонконге начал рассматривать фешен-ретейлер Urban Revivo, также известный как «китайская Zara», пишет Bloomberg. По словам его источников, компания, имеющая больше 400 магазинов в Китае, Сингапуре, Таиланде и на Филиппинах, хочет привлечь минимум $100 млн. Но окончательное решение о листинге пока не принято.

— Поставщик данных о транспорте Solera может разместить акции на сумму до $1,5 млрд на бирже в середине июля, утверждают собеседники Bloomberg. Solera работает, в том числе, с автодилерами и страховщиками, которым предоставляет сведения о жизненном цикле транспортных средств. В 2016 году компанию за $6,5 млрд купил консорциум инвесторов во главе с инвесткомпанией Vista Equity Partners.

— Саудовская мукомольная компания Arabian Mills продаст 30% своих акций в ходе IPO. Детали листинга, включая дату, пока не сообщаются. Приватизация Arabian Mills предусмотрена программой «Видение Саудовской Аравии 2030», направленной на снижение зависимости саудовской экономики от нефти, пишет Reuters.

— Американская биофармацевтическая компания Zenas BioPharma может провести IPO уже в июле и рассчитывает привлечь от $150 млн, рассказали источники Bloomberg. Zenas BioPharma занимается разработкой и коммерциализацией методов иммунотерапии.

Кто отменил или отложил IPO

— Испанский бренд замороженной выпечки Europastry принял решение перенести размещение до более благоприятной рыночной конъюнктуры. На решение повлияла возросшая политическая неопределенность в Европе из-за выборов во Франции. Europastry собиралась привлечь до 500 млн евро.

Результаты недавних IPO

— Онлайн-платформа для чтения комиксов Webtoon Entertainment привлекла $315 млн, разместив на Nasdaq в четверг 15 млн акций по верхней границе ценового диапазона. Всю компанию оценили примерно в $2,7 млрд. В первый день на Nasdaq бумаги подорожали на 9,5%, но второй день закончили в минусе на 0,7%.

— Калифорнийский стартап Alumis, который разрабатывает лекарства от нескольких иммуноопосредованных заболеваний, привлек $250 млн, оценив акции по нижней границе ранее определенного диапазона. По итогам первых торгов 28 июня акции компании подешевели почти на 17%.

— Компания LandBridge, владеющая землей в нефтегазоносном Пермском бассейне в Техасе и получающая роялти за ее использование, продала акции на $246,5 млн — по $17 за штуку, тогда как диапазон составлял $19-22. На дебютных торгах в пятницу акции взлетели на 36%.

Другие важные новости из мира IPO

— Инвестбанкиры в Европе не надеются увидеть новых кандидатов на IPO до конца лета, пишет Reuters. Причина — возросшая политическая неопределенность из-за ситуации во Франции, где после победы крайне правых на выборах в Европарламент объявлены досрочные парламентские выборы. «И эмитенты, и инвесторы теперь подумают дважды, [прежде чем решиться] поэтому возрождение рынка IPO может приостановиться», — сказал Bloomberg портфельный менеджер Federated Hermes Льюис Грант. Листинги в июне, помимо Europastry, отложили итальянский бренд кроссовок Golden Goose и испанский модный ретейлер Tendam.

— Одновременно аналитики с оптимизмом смотрят на рынок IPO Гонконга, ожидая, что он ускорится во втором полугодии. По данным Bloomberg, с 12 апреля компании анонсировали 22 IPO на Гонконгской бирже — это на 83% больше, чем за тот же период прошлого года. В тот день Китай объявил об ужесточении критериев для листинга на биржах в Шанхае, Шэньчжэне и Пекине, подтолкнув компании переключиться на биржу в Гонконге.