Skydance купит Paramount в рамках сделки на $8 млрд
Американский медиахолдинг Skydance Media договорился с владельцами Paramount Global о покупке легендарной голливудской киностудии, снявшей «Титаник» и «Крестного отца». Сделка на более чем $8 млрд подвела черту под одним из самых драматичных поглощений в киноиндустрии.
Детали
Контролирующий акционер Paramount Шари Редстоун согласилась продать за $2,4 млрд принадлежащую ее семье компанию National Amusements, которая контролирует около 77% голосующих акций Paramount. По условиям сделки, семья владельца Skydance Дэвида Эллисона в партнерстве с RedBird Capital Partners инвестируют в Paramount более $8 млрд. В эту сумму входят расходы в размере $1,5 млрд на погашение долга Paramount и $4,5 млрд на покупку акций Paramount, пишет Bloomberg. В результате слияния будет сформирована компания New Paramount с оценкой стоимости предприятия (EV) на уровне $28 млрд.
Слияние объединит культовую киностудию Paramount, вещательную компанию CBS и кабельные сети, включая Nickelodeon, Comedy Central и MTV, со Skydance сына соучредителя Oracle Ларри Эллисона. Skydance также владеет анимационной студией и игровым подразделением и имеет совместное предприятие с американской Национальной футбольной лигой, отмечает The Wall Street Journal.
Skydance заявила, что планирует улучшить и «оживить бренды Paramount и CBS», одновременно повышая прибыльность и стимулируя инвестиции в цифровые платформы. Она нацелена на улучшение технологий, лежащих в основе потоковых платформ Paramount+ и Pluto, и на поддержку кабельных каналов компании.
Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2025 года. После закрытия сделки холдингу Эллисона будет принадлежать около 70% акций New Paramount в обращении. Условия сделки предоставляют неголосующим акционерам Paramount возможность продать акции с премией, чего не было в первоначальном предложении, пишет WSJ. На бирже торгуются преимущественно неголосующие акции Paramount.
Skydance и Paramount планируют провести встречу с инвесторами в понедельник в 8:30 утра по североамериканскому восточному времени (17:30 по времени Астаны).
История переговоров
В январе стало известно, что Skydance совместно с финансовыми партнерами планирует купить мажоритарный пакет конкурирующей Paramount Global. В прошлом месяце, когда сделка казалась неизбежной, Редстоун неожиданно для рынка отказалась от нее. К тому времени Skydance уменьшила сумму, причитающуюся семье Редстоунов, чтобы выплатить больше денег другим акционерам Paramount. По информации источников The Los Angeles Times, это тогда «расстроило матриарха cемьи» и повлекло прекращение переговоров со Skydance.
Skydance Media — не единственный игрок американского медиарынка, проявлявший интерес к Paramount. Купить Paramount за $26 млрд в этом году предлагала Sony Pictures в консорциуме с Apollo. Переговоры о возможном приобретении Paramount Global вела и Warner Bros. Discovery. Купить Paramount также предлагали медиамагнат Байрон Аллен, председатель IAC Inc. и бывший глава Paramount Pictures Барри Диллер и миллиардер Эдгар Бронфман-младший.
Что с акциями
Акции Paramount в понедельник растут на 4,7% на премаркете в Нью-Йорке. По данным FactSet, средняя целевая цена акций компании составляет $12,4 за бумагу — на 5,2% выше цены закрытия торгов 5 июля в Нью-Йорке. 13 из 32 аналитиков, следящих за акциями Paramount, советуют удерживать их, 12 рекомендуют продавать и семь — покупать.
Paramount контролировалась семьей Редстоун в течение трех десятилетий. Акции потеряли более половины своей стоимости с тех пор, как Редстоуны объединили CBS и Viacom в 2019 году, чтобы создать Paramount Global, отмечает Bloomberg.
