Российская сеть пельменных «Лепим и варим», работающая в Казахстане по франшизе, собирается провести pre-IPO (привлечение средств до выхода на биржу, так называемая репетиция полноценного листинга; является более простым и менее дорогостоящим способом по сравнению с IPO). Об этом изданию РБК сообщил управляющий партнер консалтинговой компании BITL Finance Павел Буров. Руководство сети пельменных подтвердило планы.
«Лепим и варим» хочет привлечь средства на расширение производства, масштабирование сети и открытие собственных франшизных точек. Сейчас они есть в российских регионах за пределами Москвы, а также в Казахстане и ОАЭ. Точная сумма размещения пока неизвестна, но Буров отметил, что речь может идти о 200–300 млн руб. Предполагается, что pre-IPO пройдет на российской инвестиционной платформе для сделок с акций частных компаний Rounds. Полноценный листинг планируется в течение 4-5 лет.
Один из основателей компании «Лепим и варим» Михаил Фишер (владеет долей в 25%) отметил, что сеть весьма заинтересована в pre-IPO, потому что «там есть возможность рывка». Ранее они пробовали другие различные механизмы привлечения средств.
«У общепита было несколько сложных лет, но сейчас спрос восстановился, сеть активно растет по франшизе за пределами Москвы и за пределами России. Сейчас мы хотим увеличить свое присутствие, в первую очередь в столичном регионе: нарастить количество точек, модернизировать производство, усилить сотрудничество с ретейлом и в B2B. Больше хороших пельменей, больше хороших пельменных», – рассказал Михаил Фишер.
Также на pre-IPO собираются выйти еще две российских компании – поставщик мясной продукции Mяsoet meat company и сеть ресторанов Meat_coin. Первая планирует привлечь 450 млн руб., а вторая – 250 млн руб.
Поставщик мясной продукции большую часть суммы (300 млн руб.) хочет потратить на покупку нового завода, остальные деньги – на развитие бизнеса. Первый из трех раундов pre-IPO состоится осенью. Meat_coin на привеченные средства планирует расширять сеть ресторанов, в частности открыть точки в Сочи, Дубае, Омане, Абу-Даби. Размещение запланировано на ноябрь-декабрь этого года.
Mяsoet meat company хочет выйти на публичные торги примерно в течение трех-четырех лет, уточнил Павел Буров. Когда будет проводить полноценное IPO Meat_coin, не уточняется.
«Суммы [IPO] пока не обозначаются. Но, как правило, объем привлечения на IPO оказывается кратно больше, чем в рамках раунда pre-IPO», — объяснил Буров.
Российские компании стали активно выходить на pre-IPO с прошлого года. Они проводят размещения на инвестиционных платформах: кроме Rounds это, например, Zorko, «Поток», JetLend, «ВТБ Регистратор» и другие. Также собственная платформа pre-IPO есть у Московской биржи — MOEX START. К примеру, 22 июля на платформе Мосбиржи разместилась частная космическая компания SR Space. Инвесторам было предложено 555,5 тыс. акций на общую сумму более 1,5 млрд руб.
«Лепим и варим» работает с 2015 года. Юрлицом бренда выступает «Инвестиционная компания «Молодые и красивые», которая принадлежит Артеку Несунцу (доля 75%) и Михаилу Фишеру (25%). По состоянию на лето 2024 года сеть насчитывает около 60 точек в России, Казахстане и ОАЭ. В 2019 году франчайзи «Лепим и варим» Мирас Ибраимов рассказывал, что точка по продаже пельменей в Астане в шесть раз обогнала по полученной в феврале прибыли его ресторан The Shoreditch.
