Банки и МФО стали выдавать больше потребкредитов, но меньше бизнес-займов

Объем потребительского беззалогового кредитования в Казахстане за июнь вырос на 14% по сравнению с маем, до 975 млрд тенге. В то же время банки и другие финорганизации выдали на 11% меньше займов месяц к месяцу — 1,5 трлн тенге. Об этом сообщает Первое кредитное бюро.

Число выдач потребительских займов выросло всего на 3% по сравнению с маем, таким образом, средняя сумма увеличилась на 10%. У половины заемщиков сумма выдач не превышает 150 тыс. тенге, однако в прошлом месяце был зафиксирован заемщик, взявший около 20 млрд тенге. Количество заемщиков составило 2,2 млн человек (+2,5%).

Число выдач бизнес-кредитов снизилось примерно на 11%. По сравнению с июнем прошлого года объем выдачи займов предпринимателям вырос на 22%, а число кредитов снизилось на 18% за счет снижения показателей у ИП. Объемы выдач кредитов ИП достигли 158 млрд тенге, на 9,1% ниже, чем в мае. В июне ссуды взяли 30,5 тыс. заемщиков, или на 10,1% меньше.

Автокредитов выдали больше на 16% по сравнению с маем, показатель достиг 129 млрд тенге. Аналитики обратили внимание, что это первый месячный рост с марта. При этом год к году показатель сократился на 5%. Число заемщиков составило 15,9 тыс. человек, на 12% больше предыдущего месяца.

Объемы выдачи ипотечных займов увеличились на 14% месяц к месяцу, до 148 млрд тенге. По сравнению с июнем прошлого года показатель снизился на 8% (161 млрд тенге). Количество заемщиков также увеличилось на 15% месяц к месяцу, до 9,6 тыс. человек.

PDL-микрозаймов (до зарплаты) выдали на 1% меньше, чем в мае, или 46,4 млрд тенге. ПКБ отмечает, что объем выдач снижается пятый месяц подряд на фоне отзыва лицензии у некоторых МФО. Год к году сумма выдач упала примерно на четверть, а число выдач – на треть.

Всего портфель займов для физлиц составил 21,4 трлн тенге по состоянию на 1 июля. Месяц к месяцу он вырос на 1,9%. Число заемщиков увеличилось менее чем на 1%, до 8,9 млн человек. Доля просроченных займов NPL90+ занимает 10,6% в общем портфеле. За месяц она выросла на 0,01 п.п. Выдачи физлицам (ипотека, автокредитование, потребзаймы) достигли 1,4 трлн тенге, на 12,2% больше, чем в мае.

Портфель кредитов для юрлиц достиг 26,3 трлн тенге, что на 3% больше месяц к месяцу. Доля заемщиков с просроченными ссудами составляет 8,9%, за июнь она выросла на 0,21 п.п. Было заключено 948 тыс. контрактов, число заемщиков выросло на 1,2%, до 575 тыс. субъектов.

На прошлой неделе Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Нацбанк опубликовали совместный проект постановления о снижении предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения по кредитам. В случае принятия он вступит в действие с 20 августа 2024 года. Размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по кредитам будут снижены по беззалоговым займам банков – с 56% до 46%, по залоговым займам банков – с 40% до 35%, по микрокредитам – с 56% до 46%. 

По ипотечным займам ГЭСВ сохранена на уровне 25%, а по микрокредитам, выдаваемым на срок до 45 календарных дней и на сумму не более 45 МРП, установлена в размере 0,3% в день, но не более 179%. 

Текущее предельное значение ГЭСВ по потребительским кредитам банков в размере 56% было установлено в 2012 году и с тех пор не менялось. «Курсив» опрашивал несколько казахстанских банков, насколько этот норматив актуален для них и как уменьшенная ГЭСВ повлияет на игроков рынка и потребителей. У большинства фининститутов доля займов по верхнему значению ГЭСВ (56%) не превышает 10%, в этой связи снижение показателя для них не критично.

В марте 2023 года на сайте «Открытые НПА» появился проект постановления, где предлагалось установить ГЭСВ для беззалоговых потребзаймов на уровне 44%. Впоследствии документ был удален. АРРФР поясняло, что сделало это для дополнительного согласования. С тех пор вопрос снижения ГЭСВ обсуждался, выдвигались различные инициативы, но конкретных предложений до сих пор не было.