В США прошла самая активная неделя для IPO в этом году, на которую пришелся крупнейший листинг с начала 2024-го. Присматривающийся к бирже израильский стартап оставил не у дел Google, а латвийская авиакомпания подумывает отодвинуть свой дебют в статусе публичной компании. Рассказываем, что произошло в мире IPO к концу июля.
Что стало известно о будущих размещениях
— Израильская компания в сфере облачной безопасности Wiz решила готовиться к IPO, отклонив предложение Google о покупке за $23 млрд. Стартап рассчитывает, что выход на биржу обеспечит ему стоимость выше предложенной технологическим гигантом, рассказали источники Bloomberg.
— Американский гигант в сфере медицинских товаров Medline Industries подумывает о первичном предложении, в результате которого он может быть оценен в сумму до $50 млрд, рассказали источники Bloomberg. Листинг может состояться весной 2025 года.
— На предстоящей неделе состоится IPO нового инвестиционного фонда миллиардера Билла Экмана Pershing Square USA. Экман направил текущим акционерам письмо с просьбой поучаствовать в листинге, чтобы «повысить его силу». Предложение может привлечь $2,5–4 млрд.
— Платежная компания Ebury привлекла Goldman Sachs к работе над организацией ее листинга в Лондоне, сообщили источники Financial Times. Ebury может быть оценена примерно в 2 млрд фунтов, говорят они. Сейчас Ebury принадлежит испанскому банку Santander. Его финансовый директор Хосе Гарсия Кантера заявил Bloomberg, что IPO рассматривается в числе вариантов, но итоговое решение по будущему Ebury еще не принято.
— IPO латвийской авиакомпании AirBaltic может задержаться до первой половины 2025 года, хотя вероятность проведения во втором полугодии 2024-го тоже пока не исключается, заявил гендиректор перевозчика Мартин Гаусс.
— Южнокорейская химическая компания OCI Holdings рассматривает возможность проведения IPO своего малазийского подразделения, которое занимается производством поликристаллического кремния, утверждают источники Bloomberg. Листинг может пройти во второй половине 2025 года на бирже в Куала-Лумпуре и привлечь до $320 млн.
Результаты недавних IPO
— Крупнейшее IPO в этом году провел инвестиционный фонд недвижимости Lineage, который владеет крупнейшей в мире сетью складов-холодильников. Он привлек $4,4 млрд при оценке в $19 млрд. Размер предложения был в последний момент увеличен на 10 млн акций — почти до 57 млн. При этом IPO прошло ниже верхней границы заявленного ценового коридора. По итогам первого дня на бирже Nasdaq бумаги Lineage подорожали на 3,6%.
— Американский поставщик услуг по охране труда Concentra привлек $529 млн при оценке в $2,97 млрд. Листинг прошел близко к нижней границе ценового диапазона. Акции Concentra после дебюта на Нью-Йоркской фондовой бирже упали на 4,3%.
— Разработчик софта для финансового и операционного управления OneStream продал 24,5 млн акций и выручил $490 млн при оценке всего бизнеса в $4,6 млрд. IPO прошло по цене выше обозначенного коридора. Акции компании подорожали на 34% по итогам первого дня торгов на Nasdaq.
— Акционеры чилийской авиакомпании Latam Airlines Group получили $456 млн в результате продажи 19 млн депозитарных расписок компании в США. Стоимость компании оценивается примерно в $8,1 млрд.
— На Токийской бирже ростом примерно на 30% дебютировали акции стартапа Timee, который создает платформу для подработок. Капитализация компании достигла $1,1 млрд.
Другие важные новости из мира IPO
— Американские инвесторы не слишком воодушевлены предстоящими IPO, выяснил Jefferies. Он опросил хедж-фонды и клиентов с длинными позициями: меньше 20% из них нашли результаты последних листингов достаточно убедительными для их участия в новых предложениях. Эта доля резко снизилась в сравнении с предыдущим квартальным опросом, когда она равнялась 56%.
— Рынок для IPO в этом году потихоньку приходит в себя, а большей активности стоит ждать в 2025-м, заявила Bloomberg TV гендиректор Nasdaq Адена Фридман. Компании в этом году привлекли в США больше $28 млрд — на 13% больше, чем за тот же период прошлого года, подсчитал Bloomberg по состоянию на 25 июля.
