Новую неделю мировые рынки акций начали с мощной распродажи. Вышедшие в пятницу данные о резком замедлении роста занятости в США усилили опасения о том, что американская экономика может скатиться в рецессию. Трейдеры обеспокоены, что ФРС реагирует на эту угрозу слишком медленно, и избавляются от рисковых активов.
16:40 CET Семь самых дорогих технологических компаний США потеряли в общей сложности почти $1 трлн рыночной стоимости на открытии торговой сессии в понедельник, пишет CNBC. Nvidia лишилась более $300 млрд капитализации, но затем отыграла около половины этих потерь. Apple и Amazon подешевели на $224 млрд и $109 млрд соответственно и затем также отскочили назад, оставшись тем не менее в красной зоне.
15:50 CET Из 500 акций, входящих в индекс S&P 500, более 455-ти – находятся в красной зоне, отмечает Bloomberg. Наибольшие потери у Nvidia и Super Micro Computer, которые потеряли упали примерно на 7,5%. Бумаги Citigroup снижаются более чем на 6,7%. Котировки около 20 компаний выросли на открытии – в том числе это Tyson Foods и ON Semiconductor, они прибавляют более 2%. Около 15 акций не изменились.
15:40 CET На открытии торгов в США индекс S&P 500 снизился на 4,2%, технологический Nasdaq потерял сразу 5,4% — для обоих это сильнейшее падение почти за два года. Индекс агентства Bloomberg, отслеживающий акции компаний «Великолепной семерки», обвалился примерно на 9%, что стало максимальным внутридневным снижением показателя за всю историю наблюдений с 2015 года.
15:25 CET Стоимость биткоина в ходе торгов 5 августа опустилась до $49 221,15, показывает сервис CoinGecko. Курс крупнейшей по капитализации криптовалюты оказался ниже $50 тыс. впервые с февраля. Падение в течение одного дня стало самым сильным с ноября 2022 года, отметил Bloomberg. Курс Ethereum в моменте падал более чем на 22%, цена достигала $2171,25. Это худшее снижение как минимум с 2021 года, написало агентство. Вслед за ними на премаркете в США на 16–20% обвалились акции связанных с криптовалютами компаний, включая Coinbase.
15:05 CET Глава ФРС Чикаго Остан Гулсби на фоне обвала на фондовых рынках заявил в интервью CNBC, что регулятор отреагирует в случае признаков слабости экономики. Отвечая на вопрос, может ли ослабление рынка труда и производственного сектора побудить ФРС к ответным действиям, Гулсби не стал обещать конкретных действий, но сказал, что не имеет смысла сохранять ограничительную политику, если экономика слабеет.
«Работа ФРС очень проста: максимизировать занятость, стабилизировать цены и поддерживать финансовую стабильность. Вот что мы собираемся делать. Мы действуем на упреждение, так что если такие условия начнут возникать и произойдет ухудшение по одному из аспектов, мы это исправим».
14:50 CET До старта основной торговой сессии в Нью-Йорке остается менее часа. В лидерах падения на премаркете – технологические акции. Чипмейкер Nvidia и производитель серверного оборудования для работы ИИ Super Micro Computer оба потеряли почти 14%. VanEck Semiconductor Index, отслеживающий компании сектора, снизился на 8,9%.
Котировки Tesla и Apple обвалились на 10%, Meta Platforms – почти на 9%. Акции Amazon подешевели более чем на 8%, акции Alphabet – почти на 6,8%. Microsoft падает примерно на 5,6%.
14:14 CET Непродолжительная стабильность европейских фондовых рынков после первоначальной распродажи на открытии снова сменилась снижением, отмечает Bloomberg. Британский индекс FTSE 100 потерял 2,7%, это максимальное падение с момента банковского кризиса в марте 2023 года. Stoxx 600 обвалился на 3,2%, худший результат с марта 2022 года.
Фьючерсы на американский индекс Nasdaq 100 снижаются на 5%, фьючерсы на S&P 500 — на 3,5%.
13:34 CET Говорить о том, что власть над рынком перешла от «быков» «медведям», пока слишком рано, считают аналитики BMI (подразделение Fitch Solutions). «Резкий рост волатильности стал результатом идеального шторма макроэкономических и рыночных потрясений, произошедшим в то время, когда рисковые активы уже были перекуплены», — цитирует их Barron’s. Аналитики напоминают, что коррекции на 5-10% довольно распространены во время «бычьих» рынков, а волатильность имеет тенденцию усиливаться в период с июля по октябрь.
12:54 CET Трейдеры повышают ставки на то, что ФРС не станет дожидаться следующего по графику заседания для реагирования. В какой-то момент в ходе дня котировки указывали на более чем 50% вероятности снижения ставки ФРС на четверть пункта уже на этой неделе, пишет Bloomberg. Тем не менее, внеочередное изменение ставки ФРС применяется крайне редко и только в случае серьезных рисков. Последний раз такое было в начале пандемии коронавируса. Следующее заседание ФРС по плану должно пройти 18 сентября.
12:44 CET Пока рынки продолжают падать, некоторые инвесторы начинают думать о том, как воспользоваться скидками. Главный экономист швейцарского частного банка Lombard Odier Сами Чаар считает, что опасения по поводу рецессии преувеличены. Чаар подумывает о том, чтобы зафиксировать прибыль в облигациях и вложить вырученные средства в американские или японские акции. «Возможно, пока для этого еще слишком рано, но мы на это настраиваемся», — заявил экономист WSJ.
12:38 СET Индекс рыночной волатильности VIX, который еще называют «индексом страха Уолл-стрит», ускорил рост. На текущий момент он достиг отметки 50,01 пункта — это почти на 114% больше, чем на закрытии предыдущих торгов. Последний раз индекс VIX был выше 50 в первые дни пандемии в марте 2020 года.
12:34 CET На фоне мирового обвала трейдинговая площадка Robinhood приостановила круглосуточную торговлю, пишет Investing.com со ссылкой на сообщение платформы для инвесторов Barchart. Акции Robinhood рухнули на премаркете почти на 9,5%.
12:24 CET Золото в значительной степени избежало большого падения, оставшись вблизи своего недавнего рекордного максимума, отмечает Bloomberg. Давление на драгметалл может оказать усиление распродажи на фондовых рынках — некоторые трейдеры могут быть вынуждены ликвидировать свои позиции по золоту, чтобы покрыть маржинальные требования по другим активам. С другой стороны, рост напряженности на Ближнем Востоке и ожидания снижения ставки ФРС должны поддержать стоимость золота.
12:15 CET Фьючерсы на нефть марки Brent упали примерно на 2,2% до $75,16 за баррель. Если они останутся на такой отметке, это будет минимальный уровень закрытия с начала 2024 года. Тем не менее, отмечает Bloomberg, нефть пострадала не так сильно, как другие активы: потери смягчает ожидание обострения на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном.
Европейские фьючерсы на природный газ упали на 4,5% после ралли на прошлой неделе, в ходе которого они подскочили на 13%. Газовые трейдеры также ожидают, какое влияние на рынок может оказать удар Ирана по Израилю, пишет Bloomberg, но общая нестабильность временно перевешивает геополитические риски.
12:10 СET В Америке уже идут предварительные торги перед открытием основной сессии. Акции крупнейшего чипмейкера Nvidia обвалились больше чем на 9%, бумаги Alphabet, Amazon и Microsoft теряют больше 4%, Meta и Tesla — больше 6%. Акции Apple падают больше чем на 8% после новости о том, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффета избавился от больше чем половины бумаг компании в своем портфеле. Понедельник может стать для Apple худшим днем с марта 2020 года, полагает WSJ. В совокупности эти семь акций составляют около 43% веса индекса Nasdaq 100, отмечает Bloomberg.
11:45 CET Глобальная распродажа акций и других рисковых активов вызвана опасениями о том, что Федрезерв США слишком медленно реагирует на признаки ослабления американской экономики и может оказаться вынужденным компенсировать свою нерешительность более агрессивным снижением ставки, пишет Financial Times. Пока ФРС была сосредоточена на замедлении инфляции, ухудшилась ситуация на рынке труда: вышедшая в пятницу статистика показала, что в июле вместо ожидаемых 175 тыс. рабочих мест экономика создала всего 114 тыс. — это худшее значение с января 2021 года. Уровень безработицы подскочил почти до трехлетнего максимума — до 4,3% с 4,1%.
Аналитики Goldman Sachs оценивают вероятность рецессии в США в ближайшие 12 месяцев на уровне 25%. Они ожидают, что ФРС снизит ставку в сентябре, ноябре и декабре на 25 базисных пунктов — но допускают снижение сразу на 50 б. п. в сентябре, если статистика по занятости за август окажется такой же слабой, как и июльская. Более пессимистичный прогноз выдал JPMorgan. Его аналитики оценивают вероятность рецессии в 50% и ожидают снижения ставки на 50 базисных пунктов в сентябре и еще на столько же в ноябре, передает Reuters.
11:30 CET В числе основных бенефициаров текущего бегства от риска оказались валюты, рассматриваемые инвесторами как убежища. Швейцарский франк вырос к доллару больше чем на 1%, а иена подскочила на 3%. Японская валюта укрепилась примерно на 12% с середины июля, когда она торговалась на самом низком уровне с 1986 года.
11:15 СET Криптоинвесторы также теряют аппетит к риску. Цена биткоина в моменте падала на 18% до $50 тыс. впервые с февраля.
10:55 CET Фьючерсы показывают, что распродажа, скорее всего, распространится и на США, где пока ночь, пишет Financial Times. Фьючерсы на индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average упали примерно на 1,5%, на основной бенчмарк американского рынка акций S&P 500 и на индекс Nasdaq 100 снизились на 2,1% и 3,4% соответственно.
10:45 CET Так называемый индекс страха VIX, отображающий волатильность рынка, подскочил до максимального уровня с июня 2020 года, пишет Bloomberg. Тем не менее, показатель пока далек от своих максимумов — в начале пандемии и во время кризиса 2008 года индекс VIX поднимался выше 80, напоминает The Wall Street Journal.
10:30 CET Европейские рынки открылись падением. Индекс европейских акций Stoxx Europe 600 после начала торгов снизился на 1,8%. Индекс британской фондовой биржи FTSE 100 упал на 1,7%, французский CAC 40 — на 2,1%, испанский IBEX — на 2,8%,
10:00 CET Азиатские фондовые рынки приняли на себя первый удар панических распродаж. Японские индексы Nikkei 225 и Topix обвалились больше чем на 12%, что стало худшим падением со времен «черного понедельника» 1987 года. Индекс Nikkei за день потерял 4451,28 пункта — это исторический рекорд. Основной фондовый индекс Южной Кореи KOSPI закрыл сессию падением на 8,77%. Из-за возросшей волатильности торги в Токио и Сеуле автоматически на время приостанавливались. В меньшей степени паника отразилась на рынках Китая, Австралии и Индии. Индекс китайских голубых фишек CSI 300 снизился на 1,2%, Shanghai Composite — на 1,5%. Гонконгский индекс Hang Seng также упал на 1,5%. Австралийский индекс S&P/ASX снизился на 3,7%. Индийский Sensex потерял 2,9%.
* Время CET (центральноевропейское) отстает от казахстанского на три часа.
Обновляется…
