Казахстанцы переходят на «наличку». Темпы изъятия из банкоматов стали выше, а прирост безналичных транзакций снизился
В Казахстане за первое полугодие на 12% вырос объем наличных денег в обращении (вне банковской системы) и втрое сократились темпы прироста безналичных операций, подсчитали аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК). Они объясняют ситуацию замедлением роста торговли с 10,4% (в январе-июне 2023-го) до 3,9% и ВВП (с 5,3% до 3,3%), а также фискальными ограничениями для получателей мобильных переводов и предстоящим всеобщим декларированием.
Сокращение прироста безналичных транзакций втрое
В январе-июне 2024 года прирост объема безналичных транзакций снизился в три раза – с 44% в первом полугодии 2023-го до 15%. При этом в абсолютном выражении безналичные транзакции выросли с 63,1 трлн до 72,6 трлн тенге.
Доля безналичных транзакций составила 85,9% от общего объема рынка против 85,5% на начало июля 2023 года. Чаше всего такими способами оплаты пользуются в Алматы, Алматинской и Туркестанской областях (более 85%), реже всего – в Северо-Казахстанском, Восточно-Казахстанском и Улытауском регионах (менее 75%).
«Проникновение безнала по стране особо не изменилось и маловероятно, что оно существенно возрастет, в том числе ввиду приближения к точке насыщения в крупных городах, например, в Алматы — 91%, в Астане — 85%», – говорится в обзоре АФК.
Почти на 3 п.п., до 80%, сократилась доля интернет-платежей и оплат через POS-терминал – с 13,6% до 9,9%. При этом доля платежей с помощью QR-кода выросла почти втрое, до 10%. В абсолютном выражении оплата таким способом впервые превысила объем оплат через POS-терминал (7,3 трлн против 7,2 трлн тенге). Аналитики АФК объясняют это простотой, удобством оплаты через QR-код. Эксперты ожидают дальнейшего прироста в связи с тем, что в начале 2025 года планируется внедрить единый QR-код для всех банков.
Рост безналичных транзакций по картам
Тем не менее к началу июля 2024 года объемы безналичных транзакций по картам превышают выдачу наличности в 6,1 раза (72,6 трлн тенге против 11,9 трлн тенге). Год назад показатели составили 63,1 трлн и 10,7 трлн тенге, соответственно. «Средний чек» одной операции по безналичным транзакциям вырос на 8%, с 12 до 13 тыс. тенге, по снятию из банкоматов — на 15,6%, с 92,4 до 106,8 тыс. тенге.
На 1 июля общее количество платежных карт в стране составило 78,1 млн штук в сравнении с показателем в 60 млн годом ранее. Треть из них приходится на локальные системы. Число карт локальных систем (Ситибанк Казахстан и Kaspi Bank) увеличилось на 9,7%, до 25,8 млн штук. Количество карт международных систем – VISA International, Mastercard Worldwide, UnionPay International, American Express International и Diners Club International – выросло на 12,4% год к году, до 52,3 млн штук.
Наиболее распространенными являются дебетовые карты (80%), доля кредитных карт составляет 16%, оставшиеся 4% — это дебетовые с кредитным лимитом и предоплаченные карты. Таким образом, на душу населения в моменте приходятся около 3 дебетовых карт (2,8 годом ранее) и 0,6 кредитных.
Растет объем наличных денег в обращении
В то же время из банкоматов стали чаще изымать наличность. Темпы выросли в три раза – с 3,4% до 11,1%. В абсолютном выражении объем изъятий год к году вырос на 1,7%, с 10,7 трлн до 11,9 трлн тенге.
Объем наличных денег в обращении в первом полугодии 2024-го по сравнению с январем-июнем 2023-го рос на 5 п.п. быстрее (12% против 7%), и достиг 3,9 трлн тенге. В среднем на каждого казахстанца приходится 194 тыс. тенге наличных денег, подсчитали в АФК.
Ранее аналитики PricewaterhouseCoopers подсчитали, что по итогам 2023 года казахстанцы чаще рассчитывались безналичным способом – количество таких операций по сравнению с 2022 годом выросло на 43%, а сумма – на 49%, до 32,3 трлн тенге. Средний чек увеличился на 4%, до 5,9 тыс. тенге. Частота оплат безналичным способом выросла до 5,4 млрд транзакций.
При этом в прошлом году, по данным PwC, сумма наличных платежей выросла на 16%, до 22,7 трлн тенге. Доля наличных транзакций сократилась на 7 п.п., до 41%. Количество операций по снятию наличных с банкоматов в 2023 году снизилось на 8%, до 240 млн штук. Рынок платежей в Казахстане (учитываются только наличные и безналичные платежные операции, за исключением переводов физлиц) в 2023 году по сравнению с 2022-м вырос на треть, до 54,8 трлн тенге.
