Казахстан рассматривает возможность выпуска долларовых бондов впервые с 2015 года

Правительство Казахстана рассматривает возможность выпуска долларовых облигаций в октябре этого года. Предполагается продать бонды примерно на $1,5 млрд. Этот выпуск будет первым с 2015 года, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники издания уточняют, что детали выпуска и сроки будут зависеть от рыночных условий. Есть вероятность, что облигации будут номинированы в евро, добавили спикеры. Евробонды в последний раз продавались казахстанским правительством в 2019 году. За год до этого Минфин также разместил 10-летний выпуск в евро, который стал первым в европейской валюте после того, как 20 лет отдавалось предпочтение доллару. Это объяснялось смягчением денежно-кредитной политики Европейского Центробанка по сравнению с Федеральной резервной системой США. Благодаря этому Казахстан мог продать евробонды на более выгодных условиях.

В качестве андеррайтеров правительство Казахстана планирует нанять американские компании JPMorgan Chase & Co., Citigroup и Societe Generale SA. При этом первая отказалась от комментариев, а две других финорганизации и Минфин РК на момент публикации не ответили на запросы, добавил Bloomberg.

Такая инициатива была предложена сразу после разрешения затяжного юридического спора, касающегося нефтегазовых активов. В 2017 году он привел к заморозке $28 млрд суверенных активов из-за того, что Казахстан отказался выплатить $500 млн владельцам Tristan Oil во главе с молдавскими бизнесменами Анатолем и Габриэлем Стати. Несмотря на разблокировку большинства активов, Астана отметила потенциальный риск дальнейших исков в своем проспекте еврооблигаций 2018 года.

В середине июля правительство Казахстана и представители молдавских бизнесменов Анатола и Габриэля Стати договорились прекратить 14-летний спор, сообщал казахстанский Минюст. Стороны подписали соглашение, условия которого являются конфиденциальными.

В 1999 году офшорная компания Tristan Oil Ltd, принадлежащая Анатолу Стати, выкупила пакеты акций в двух казахстанских нефтяных компаниях: Tolkynneftegaz и Kazpolmunay. Через них Стати занялся эксплуатацией нефтегазовых месторождений Боранколь и Толкын, расположенных в Мангистауской области.

В 2008 году Стати обвинили в нарушении налогового законодательства Казахстана. Финансовая полиция РК заявила, что принадлежащие ему трубопроводы являются магистральными, а не промысловыми, что противоречило имеющимся лицензиям. В результате безлицензионной деятельности руководители компаний незаконно получили более 140 млрд тенге, заявил финпол. В 2010 году Tolkynneftegaz и Kazpolmunay передали в доверительное управление «КазМунайТенгиз» («дочка» «КазМунайГаза»).

После потери контроля над компаниями Стати инициировал серию исков в различных юрисдикциях, требуя вернуть им все, по их мнению, вложенные в Казахстан средства (около $500 млн). Со всеми документами по судебному разбирательству Стати с Казахстаном можно ознакомиться на специальном сайте, который запустил Минюст. 

Весной 2024 аналитики S&P предупреждали, что сохраняющаяся геополитическая неопределенность и снижение цен на нефть могут повлиять на потребности Казахстана во внешнем финансировании. Агентство присвоило стране кредитный рейтинг на уровне «BBB-», прогноз «стабильный». В свою очередь, Fitch Ratings подтвердило рейтинг страны на уровне «BBB», прогноз «стабильный».