Klarna намерена выбрать Goldman ведущим организатором IPO в США — Bloomberg

Шведский платежный стартап Klarna, известный подходом «покупай сейчас, плати потом», близок к выбору Goldman Sachs в качестве ведущего банка для проведения IPO, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Один из самых дорогих европейских стартапов готовится выйти на биржу в Нью-Йорке в следующем году. 

Детали

Переговоры продолжаются, детали IPO могут измениться, и к списку андеррайтеров могут быть добавлены другие банки, заявили собеседники Bloomberg. Как ранее рассказывали источники агентства, Klarna нацелилась на оценку в размере около $20 млрд в рамках листинга. Стоимость стартапа достигла $45,6 млрд в ходе раунда привлечения финансирования в 2021 году. Однако на инвестраунде в 2022 году оценка упала до $6,7 млрд, когда рост процентных ставок заставил инвесторов пересмотреть стоимость платформ онлайн-кредитования. 

Что нужно знать инвестору

До выхода на IPO Klarna планирует провести еще один инвестраунд. Он поможет компании улучшить свою оценку перед листингом. В последнее время шведский стартап вкладывается в искусственный интеллект, пытаясь сократить расходы и стать более эффективным. В июне стало известно, что Klarna продает за $520 млн свой платежный сервис Checkout, чтобы не конфликтовать с партнерами и «полностью сосредоточиться на работе с каналами дистрибуции».

По итогам первого квартала этого года стартап отчитался о скорректированной операционной прибыли в $22 млн против убытка годом ранее и росте выручки на 29%. При этом выручка компании в США, на ее крупнейшем рынке, увеличилась на 38% год к году. Klarna нацелена на дальнейшую экспансию благодаря партнерствам с Uber, Expedia и Hotels.com.

Контекст

По данным рейтингового агентства S&P, прошлый квартал стал для рынка IPO в США самым загруженным за два года, хотя активность в мире в целом остается на прежнем уровне. С апреля по июнь на американские биржи вышли 35 компаний. Совокупная стоимость ценных бумаг, размещенных на IPO в Нью-Йорке, составила $8,68 млрд. Это рекорд с первого квартала 2022 года, когда объем размещения составил $12,1 млрд. 

Крупнейшим в первой половине этого года в США стал листинг UL Solutions на $1,1 млрд. В тройку также вошли Waystar ($967,5 млн) и Rubrik ($864,8 млн).