В Казахстане спрос на кредиты со стороны всех видов бизнеса во втором квартале 2024 года вырос в среднем на 13,6% по сравнению с первым кварталом. Аналогичный показатель по залоговым потребительским займам увеличился на 20%, по ипотеке — снизился на 3% квартал к кварталу. Об этом говорится в опросе Нацбанка по кредитованию.
Регулятор опросил 19 казахстанских банков. Нацбанк делает это ежеквартально для оценки изменений в спросе и предложении кредитных ресурсов.
Кредитование крупного, среднего и малого бизнеса
Финорганизации отмечают сохранение положительной динамики спроса на корпоративные займы. К примеру, количество заявок от крупного бизнеса выросло на 12% квартал к кварталу, до 190 штук, от среднего бизнеса – сразу на 25%, до 7,7 тыс., от малого – на 4%, до 821 тыс.
Банки связывают рост спроса со стороны крупного предпринимательства объясняют снижением ставок и активизацией инвестпроектов в горнорудной, нефтегазовой и строительной отраслях. Средний размер заявок вырос на 63% по сравнению с январем-маем, до 13,6 млрд тенге.
Число заявок от среднего бизнеса, по мнению кредитных организаций, увеличилось в связи с возобновлением и запуском госпрограмм льготного кредитования, а также с незначительным снижением ставок вознаграждения. При этом средний размер заявок сократился на 6%, до 457 млн тенге.
Спрос со стороны малого бизнеса растет из-за субсидий и гарантий в рамках госпрограмм, а также развития онлайн-продуктов. Средний размер заявок вырос на треть, до 49,9 млн тенге.
Во втором квартале банки не вносили значительные изменения в условия кредитования, за исключением некоторого снижения ставок вознаграждения, в основном для субъектов среднего и крупного бизнеса. Представителям малого и среднего предпринимательства одобряют более трети от всех поданных заявок (36% и 38%, соответственно). Квартал к кварталу эти показатели не изменились. Коэффициент одобрения заявок крупному бизнесу снизился на 8%, до 43%. Банки связывают такую ситуацию с увеличением количества поступивших заявок, находящихся на рассмотрении, к концу второго квартала. Следовательно, решение по ним будет принято в следующем квартале, что, вероятно, увеличит долю одобрения.
В следующем квартале банки ожидают сохранение спроса на уровне показателей апреля-июня со стороны всех видов субъектов предпринимательства и не планируют вносить заметные изменения в условия кредитования. Такие ожидания связаны во многом за счет дальнейшего финансирования субъектов малого и среднего бизнеса в рамках госпрограмм.
По кредитованию крупного бизнеса банки прогнозируют положительное влияние на спрос постепенного снижения ставок вознаграждения. Кроме того, некоторые банки планируют запустить новые продукты для юрлиц на основе скоринга, а также относительно короткие займы для финансирования оборотных средств в торговой отрасли для субъектов микро-бизнеса.
Ипотечное и потребительское кредитование
Также банки заявили об увеличении спроса на потребительские займы с обеспечением на 20% квартал к кварталу, до 46 тыс., беззалоговые потребительские кредиты на 1%, до 21,8 млн, автокредиты – на 10%, до 997 тыс. При этом спрос на ипотечные ссуды незначительно снизился.
Казахстанцы стали чаще брать потребительские кредиты с обеспечением и без него в связи с активным продвижением данных видов займов и улучшением процессов принятия решений и мониторинга заявок в ряде банков. Средний размер заявок на беззалоговые ссуды увеличился на 16%, до 1,12 млн тенге, в отношении залоговых займов — на 4%, до 12 млн тенге.
Увеличение спроса на автокредиты, по мнению банков, является результатом маркетингового продвижения со стороны партнеров-автосалонов и предложения ряда акционных продуктов, частично субсидируемых такими партнерами. Средний размер заявок вырос на 3%, до 6,9 млн тенге.
Спрос на ипотеку сокращается в связи с ужесточением некоторых условий кредитования в предыдущем квартале и снижением готовности банков выдавать ипотечные займы в связи с текущими тенденциями на рынке недвижимости. В то же время, игроки банковского сектора отмечают увеличение потока и качества клиентов. Средний размер заявок сохранился на уровне 17 млн тенге.
В III квартале банки вновь ожидают повышение спроса на автокредиты и потребительские беззалоговые займы. Кредитные организации среди причин отмечают отсрочку требования по коэффициенту долговой нагрузки, планируемые маркетинговые акции, а также снижение ставок вознаграждения по кредитам.
На ипотеку и потребительские займы с обеспечением увеличение числа заявок не прогнозируется вследствие ужесточения отдельных условий кредитования. При этом «отдельный крупный банк планирует увеличить долю на рынке ипотечного кредитования за счет автоматизации и цифровизации процедур получения займа».
