Goldman Sachs назвал самые востребованные хедж-фондами акции

Аналитики Goldman Sachs составили список самых популярных у хедж-фондов акций для долгосрочных инвестиций. Эти бумаги растут быстрее главного американского фондового индекса S&P 500 — пусть ненамного, но довольно устойчиво: с 2001 года они опережали индекс почти в 60% кварталов. Ранее свои рекомендации по акциям, частично совпадающие со списком Goldman Sachs, дали Morgan Stanley и Jefferies.

Детали

Goldman Sachs включил в перечень 50 акций, которые чаще всего входят в десятку наиболее популярных для длинных позиций у фондов двух видов: количественных, ориентированных на фундаментальные показатели, и фондов, повторяющих стратегии частного капитала, сообщил Seeking Alpha.

Портфель из этих акций с начала 2024 года вырос в среднем на 18,8%, немного опередив выросший на 17,5% индекс S&P 500 (все данные — по состоянию на 22 августа). Такое происходит нередко: бумаги опережали индекс почти в 60% из 93 кварталов с 2001 года, передает Seeking Alpha. Эта группа акций не сбалансирована по секторам: в нее входят бумаги, представляющие девять из 11 отраслей. Не представлены рынок недвижимости и коммунальная сфера. Почти четверть рейтинга приходится на сектор информационных технологий.

Самыми популярными бумагами у хедж-фондов оказались шесть компаний из «Великолепной семерки» технологических гигантов. Акции седьмой — производителя электромобилей Tesla — не вошли даже в топ-50. Лишь две компании из топ-10 не связаны с информационными технологиями: нефтегазовая компания из США Hess и фармацевтическая компания Eli Lilly, создавшая препараты для людей с диабетом и лишним весом Mounjaro и Zepbound.

Топ-10 «важнейших инвестиционных позиций» (ВИП) для хедж-фондов по версии Goldman

— Amazon — входит в десятку главных акций у 99 фондов.

— Microsoft — 79 фондов.

— Meta — 77 фондов.

— Alphabet — 51 фонд.

— Apple — 43 фонда.

— Nvidia — 41 фонд.

— Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMС) — 30 фондов.

— Uber — 28 фондов.

— Hess — 22 фондов. 

— Eli Lilly & Co. — 20 фондов.

Какие еще акции можно выделить среди топ-50

Во второй десятке рейтинга оказались акции обеих мировых платежных систем — Mastercard (11-е место с 19 фондами) и Visa (14-е место с 17 фондами). Внимание фондов привлекают также компания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, стриминговый сервис Netflix, компания из сферы здравоохранения UnitedHealth Group, китайский интернет-гигант Alibaba, южноамериканский маркетплейс MercadoLibre, производитель жестких дисков Western Digital, музыкальный стриминговый сервис Spotify, производитель чипов Advanced Micro Devices (AMD), разработчик софта Adobe и один из крупнейших банков мира JPMorgan Chase.

Контекст

В августе Morgan Stanley назвал 20 акций, от которых он ждет роста быстрее среднего по рынку. В их число, в отличие от списка Goldman Sachs, вошла Tesla. В рейтингах обоих банков упоминаются Apple, Eli Lilly, Spotify, Nvidia, Natera (компания, занимающаяся тестированием ДНК) и UnitedHealth Group.

Jefferies предложил акции, которые стоит купить после начала снижения ставки ФРС США. В их числе неожиданно оказался производитель обуви Crocs. Jefferies и Goldman совпали в выборе Alphabet (холдинговая компания Google) и JPMorgan Chase. В списке Jefferies также оказались нефтепроизводитель Marathon Oil и поставщик материалов Owens-Corning.