Компания «Каспий Нефть», конечным владельцем которой через материнскую структуру в лице Joint Resources является Тимур Кулибаев, ищет возможности добычи нефти на новых участках, а также пробурит в этом году поисковую скважину на глубину более двух км на действующем месторождении Айранколь в Жылыойском районе Атырауской области, расположенном в 190 км от Атырау, сообщил «Курсиву» заместитель генерального директора по производству «Каспий Нефть» Альнур Шамшиев.
«Мы участвовали в конце прошлого года (в аукционе министерства энергетики на углеводородные участки – Курсив). Участок называется Бериш. На участке, оказывается, бурили, но потом китайцы контракт потеряли. Контрактные условия не выполнили и у них контракт отобрали. Там посмотрели, скважины изучили, координаты. Мы участвовали, но мне кажется там политическое решение (было отдать месторождение вновь китайским инвесторам – Курсив). Так говорят, по крайней мере, что нам надо было уступить – китайцы обратно взяли, но сейчас они выходят к нам, чтобы совместно разрабатывать. Месторождение Балыкшы и там несколько структур: Берыш и другие. Какие-то запасы подтверждаются. В общем, мы оценили – где-то 10 млн тонн запасов. Это скажем так, категория С2 – более вероятные запасы», — сказал он «Курсиву».
Минэнерго выставило месторождение Балыкшы, находящееся в 40 км на северо-восток от города Атырау, на аукцион в числе прочих участков в апреле 2023 года. Контракт на недропользование с предыдущим инвестором — компанией North Caspian Petroleum (NCP) ведомство расторгло в судебном порядке за невыполнение недропользователем контрактных обязательств. В середине 2010-х годов 65,153% NCP приобрела Affluence Energy Holding S.A R.L (Люксембург), конечные владельцы которой не раскрывались.
Стартовый размер подписного бонуса составлял 86,5 млн тенге, гарантийный взнос –173 млн тенге. Участок состоит из 676 блоков. Период разведки с учетом изученности месторождения Балыкшы составляет три года. На месторождение поступило всего две заявки. В результате аукциона окончательная стоимость подписного бонуса составила 574 млн тенге.
За право недропользования по месторождениям Пустынное и Балыкшы заплатила компания Priority Oil&Gas, которая была создана 4 апреля 2023 года — за три недели до объявления аукциона. Директором и учредителем компании выступал Рамиль Кимуров.
В январе 2024 года нефтегазовая компания «Матен Петролеум», принадлежащая китайско-нидерландской Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., приняла решение о приобретении 99,993% Priority Oil&Gas. Конечной контролирующей стороной группы (компании «Матен Петролеум» и ее «дочки» «КоЖан»), согласно аудированной финотчетности за 2022 год, являлся Хуэй Линг. 96,7% акций «Матен Петролеум» принадлежало Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., 3,3% – Бахаридину Аблазимову. Генеральным директором «Матен Петролеум» являлся Тянь Кэцзянь.
В 2009 году в одной из двух скважин на участке Балыкшы обнаружили притоки легкой нефти в объеме 30,3 кубометров в сутки. Позднее компания пробурила еще несколько скважин, продлевая сроки разведки по месторождению.
Шамшиев отметил, что «Каспий Нефть» ежегодно на тендерной основе заключает контракт с компанией, которая изучает для нефтяников наиболее перспективные потенциальные участки в Казахстане. В частности, изучаются списки месторождений, которые выставляются на аукцион Минэнерго. Компания приобрела за 800 тыс. тенге архивные материалы по месторождению Балыкшы, проанализировала их и приняла решение участвовать в аукционе, однако проиграла. Теперь, в случае достижения договоренности, фактически речь идет о совместной разработке указанного месторождения с компанией-победителем.
Помимо Балыкшы, «Каспий Нефть» интересуют, прежде всего, участки недалеко от их месторождения Айранколь, где компания создала уже всю необходимую инфраструктуру.
«Да, конечно, мы постоянно в поиске (новых нефтегазоносных участков – Курсив). В этом году за счет пересчета запасов нам удалось на 3 млн тонн увеличить (запасы нефти на Айранколе – Курсив)», — сообщил Шамшиев.
Интересоваться новыми потенциальными участками для организации добычи нефти компанию вынуждает постепенное истощение Айранколя, открытого еще в 1979 году, однако пробная эксплуатация началась лишь в 2000 году. По данным компании, на 1 августа на нем осталось 5,9 млн тонн извлекаемых запасов нефти (начальные извлекаемые запасы составляли 17,2 млн тонн) при условии, что «Каспий Нефть» добывала в последние годы менее 1 млн тонн нефти в год (с начала эксплуатации было добыто 11,3 млн тонн), а контракт на недропользование истекает в октябре 2029 года. В отчетности отмечалось, что компания может пойти на его продление.
«5,8 млн тонн – сейчас задают вопрос – можно же до конца 2029 года все добыть. Так не получится все высосать, скажем там. Потому что все тяжелее и тяжелее будет добывать. Оно растянется. Мы где-то до 2040 года посмотрели профиль добычи и где-то в 2040 году остановимся на 30 тыс. (тонн нефти в год – Курсив). Вот так вот», — сказал Шамшиев журналистам.
Помимо интереса к новым участкам, «Каспий Нефть» планирует пробурить в этом году поисковую скважину на глубине 2,2-2,5 км — существующие скважины пробурены на глубину примерно на 1,4 км. «Каспий Нефть» сообщила о заключении сделки по приобретению работ у компании «Сервисное буровое предприятие «КазМунайГаз-Бурение» на общую сумму 1,1 млрд тенге в апреле. Работы должны быть выполнены до конца 2024 года, однако, по словам Шамшиева, КМГ-Бурение пока не приступила непосредственно к бурению.
«Есть большая вероятность, что там есть насыщение нефти. Поэтому у нас сейчас на стадии изучения. Сейсмо изучили, гравиометрию провели и теперь готовится отчет. По нему мы определим точку (бурения — Курсив) и будем бурить. Если эти скважины 1400 метров, то будет 2,2-2,5 тыс. метров», — сообщил он журналистам.
Позднее, в зависимости от эффективности бурения компания может решиться на бурение дополнительных скважин.
Кроме того, в отчетности ранее сообщалось, что в ближайшие три года (2024-2026 годы) объем добычи нефти будет колебаться в диапазоне 700-900 тыс. тонн в год, то есть постепенно снижаться к 700 тыс. тонн к концу этого периода. Из этих объемов компания поставляет на экспорт половину добытой нефти, остальное отправляет на переработку на Атырауский НПЗ.
При этом обводненность, то есть доля воды в добываемой нефтесодержащей жидкости, составляет на Айранколе уже 67%, в то время как несколько лет назад, по словам представителей компании, речь шла о 40-50%. То есть, две трети поднимаемой на поверхность из скважин жидкости сейчас представлено водой. После извлечения нефти и газа, который используется на принадлежащих компании газопоршневых станциях, вода возвращается под землю для поддержания пластового давления.
Необходимую для производственных и жилых построек электроэнергию, тепло и горячую воду компания получает счет сжигания добываемых ежегодно около 20 млн кубометров газа. В «Каспий Нефть» заявляют об отсутствии сжигания газа на факелах. Традиционные качалки компания заменила на винтовые насосы, которые позволяют добывать высоковязкую нефть. Производственный персонал из 219 человек работает вахтой — по 110 человек в одну вахту. Средняя заработная плата производственников, по словам заместителя генерального директора по экономике и финансам «Каспий Нефть» Турара Абдыбаева, составляет 850 тыс. тенге в месяц, административных работников — около 1,2 млн тенге.
Для производственных и бытовых нужд «Каспий Нефть» получает воду из магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак» («дочка» «КазТрансОйла») – один кубометр обходится компании в 2472,99 тенге без НДС при тарифе для населения в 30 тенге за кубометр, а для фермеров – 100 тенге за кубометр. Представители «Каспий Нефть» отмечают, что тариф на воду для нефтегазодобывающих компаний за последние годы повысился в несколько раз, поэтому компания изыскивает возможности эффективного использования воды.
В компании обращают внимание на то, что «Каспий Нефть» выплатила 105,8 млрд тенге налогов в 2022 году, заняв 20 место в списке крупнейших налогоплательщиков. Вместе с тем, стоит отметить, что и конечный бенефициар не остался внакладе – в последние годы компания генерирует около $100 млн прибыли в год.
Совокупные активы компании выросли на конец 2023 года до 84,6 млрд тенге с 75,1 млрд тенге годом ранее, выручка составила в 2023 году 186,4 млрд тенге по сравнению с 197,1 млрд тенге. Нераспределенная прибыль увеличилась на конец 2023 года до 48 млрд тенге с 16,1 млрд тенге в конце 2022 года. Чистая прибыль «Каспий Нефть» за 2023 год составила 43,7 млрд тенге по сравнению с 49 млрд тенге в 2022 году.
Компании выгоднее поставлять нефть на экспорт по причине более высокой цены (экспортные цены, по словам Абдыкаева, втрое выше, чем внутренние цены в Казахстане). Нефть поставляется на экспорт по нефтепроводу Атырау-Самара и далее в российские порты Новороссийск и Усть-Луга.
Согласно отчетности, кредитный период (торговая дебиторская задолженность) по нефти и нефтепродуктам, реализованным на экспорт, составляет 30 дней, в то время как на внутренний рынок – 60 дней. Выручка от экспорта сырой нефти составила в 2023 году 114,7 млрд тенге (125,3 млрд тенге в 2022 году), от продажи нефтепродуктов и сырой нефти на внутреннем рынке в 2023 году – 55 млрд тенге (45,6 млрд тенге), от поставки нефтепродуктов на экспорт в 2023 году – 16,6 млрд тенге (26,2 млрд тенге). Компания отправляет нефть на переработку на Атырауском НПЗ: услуга по переработке нефти в 2023 году обошлась в 22,2 млрд тенге по сравнению с 17,2 млрд тенге в 2022 году.
Согласно отчетности, 80% дохода компания получила от одного покупателя в лице швейцарского нефтетрейдера Vitol Energy Trading SA. (в 2022 году – 73%), что, по мнению аудитора, создает определенные риски. Абдыкаев уточнил, что через Vitol идет весь экспорт сырой нефти «Каспий Нефть». По его словам, компания экспортирует не только сырую нефть, но также параксилол, бензол, мазут и другие продукты, получаемые из нефти. Реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке идет через дочернюю компания «Каспий Нефть Трейдинг».
«Цена на мазут вырастала (что позволило нарастить экспорт нефтепродуктов в денежном выражении — Курсив) и в какой-то момент АНПЗ выпускает параксилол -он дорогой и он идет на экспорт. В какой-то момент государство говорит больше дизеля нужно и они (АНПЗ — Курсив) все на внутренний рынок по низкой цене (поставляют — Курсив)», — сообщил Абдыкаев «Курсиву».
В компании понимают, что государство намерено увеличивать нагрузку на сырьевые компании. В частности, власти ставят задачу довести размер Национального фонда до $100 млрд к 2030 году (первоначально речь шла о достижении этой суммы к 2029 году, однако позднее сроки перенесли). В ходе встречи недропользователей в Астане с премьер-министром Олжасом Бектеновым компания раскрыла свой вариант увеличения сборов с недропользователей.
«Как мы подходим — можно увеличить выплату налогов еще. Как? У нас есть экспортные маршруты, где мы можем больше добыть, соответственно, больше налогов платить, чем сейчас. Допустим мы до Новороссийска качаем, дальше танкера. Можно на «Дружбу» (нефтепровод «Дружба», по которому казахстанская нефть идет в Германию — Курсив) зайти через Самару (через нефтепровод Атырау-Самара). А для этого нужны инвестиции. Чтобы до КТК (Каспийский Трубопроводный Консорциум — Курсив) дойти, нужно трубу построить, насосы мощные. А это все деньги и этими штрафами вы нас ограничиваете. Та же самая геологоразведка. Те же самые перспективные площади, которые мы хотим осваивать», — отметил Шамшиев.
В контракте прописано, что компания обязана поставлять на внутренний рынок не менее 20% добываемой нефти, однако по факту компания поставляет около 50% всей нефти на казахстанский рынок.
«Здесь видите – принудительно. Нам просто не дадут. «КазТрансОйл» дает квоту через министерство. Министерство дает – вот «Каспий Нефть» — 50% на НПЗ, 50% — туда. Мы по своему усмотрению не можем (поставлять куда хотим – Курсив). Нам просто не дадут возможность», — сказал он.
Имея деньги на счетах, компания регулярно предоставляет займы связанным лицам. К примеру, в конце декабря 2023 года группа выдала необеспеченный заем акционеру в лице Joint Resources под 0,1% годовых со сроком погашения 1 декабря 2024 года. По данным аудитора, эффективная налоговая ставка на прибыль до налогообложения составляла 37% в 2023 году и 38% в 2022 году.
Штраф уплачен, но компания оспорит его
Как сообщила в начале августа прокуратура Атырауской области, «Каспий нефть» не получила лимита накопления на более чем 4,5 тыс. тонн опасных отходов, образовавшихся в 2021–2022 годах в результате бурения и эксплуатации месторождения. Из-за этого компанию привлекли к административной ответственности по статье 328 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду) с наложением штрафа в размере 13,7 млрд тенге.
Суд первой инстанции оставил решение уполномоченных органов в силе, а апелляционная инстанция переквалифицировала правонарушения и вменил компании уже превышение лимитов накопления.
В компании отмечают, что все работы по бурению скважин осуществлялись на месторождении согласно разрешениям, действовавшим на момент их выдачи по Экологическому кодексу 2007 года, в котором нет понятия «лимиты накопления отходов», которые были введены Экологическим кодексом 2021 года. Выданные до вступления в силу последнего разрешения продолжали действовать до истечения их срока действия.
Начальник отдела по правовому анализу компании Жанна Мусина на пресс-конференции для десятков приглашенных на месторождение журналистов, блогеров и экспертов из Астаны, Алматы, Атырау и других мест посетовала, что СМИ сделали акцент на бенефициаре предприятия и сумме штрафа, не обратив внимания за что он был наложен.
«Мы данное постановление обжаловали в суде. Мы сказали: вы нам неправильно обвинение предъявляете, потому что у нас не было превышения лимитов эмиссии. Эмиссия и накопления — это разные понятия. Суд первой инстанции оставил решение уполномоченных органов в силе. Суд апелляционной инстанции, поняв, что предъявляемые обвинения и вменяемая статья не сходятся, переквалифицировал правонарушения и вменил нам уже превышение лимитов накопления», — считает она.
Согласно нормам нового Экологического кодекса, отметила Мусина, накопления должны рассчитываться на существующее положение, то есть на момент их обнаружения. При этом госорганы, свои обвинения основывают на отчетных данных.
«То есть сложили все данные, которые предоставила компания, о том, какие отходы у нас образовались. Но это не значит, что эти отходы мы копили на месторождении. Получается, государственные органы без доказательств, без факта обнаружения, без подтверждающих документов предъявили нам обвинение в том, что мы накопили отходы», — отметила представитель компании.
В «Каспий Нефть» ранее обращали внимание на то, что областной департамент экологии проводил проверку компании, однако не выявил нарушений. Также там отмечают, что складирование 4,5 тыс. тонн отходов на месторождении не могло пройти незамеченным для проверяющих. По словам Мусиной, аналогичные претензии могут быть теперь предъявлены и другим добывающим компаниям, которые продолжали работать в 2021-2023 годы по ранее полученным разрешениям. В компании подтвердили, что оплатили указанный штраф, однако готовятся оспорить его в Верховном суде.
Многомиллиардный штраф основывался на отчетах «Каспий Нефть» по отходам от бурения той самой компании «КазМунайГаз-Бурение», которая теперь будет бурить очередную скважину для компании Кулибаева. В «Каспий Нефть» заверяют, что все отходы регулярно вывозятся с месторождения и направляются в определенные государством места, а ответственность за это несет сама буровая компания, которая, по данным нефтяников, представляла соответствующую информацию в суде, но пока эта информация не повлияла на изменение ситуации.
Экологический штраф в отношении данной компании не является первым фактом давления со стороны госорганов в отношении компаний Кулибаева. К примеру, в 2023 году главная транспортная прокуратура начала процесс по возврату в госсобственность топливных складов, обслуживавших нацкомпанию «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ) и приватизированных компаниями Кулибаева в начале 2000-х годов. Специализированный межрайонный экономический суд Астаны своим решением 4 сентября 2023 года частично удовлетворил иск главной транспортной прокуратуры к КТЖ, компаниям «ТЭК-Казахстан», «Торговый дом «ТЭК-Казахстан», а также к Halyk Bank о признании недействительными сделок и истребовании имущества на 49 станциях из чужого незаконного владения.
Кроме того, угледобывающая компания «Шубарколь Премиум», принадлежащая Кулибаеву, сократила по итогам января-августа 2023 года добычу угля сразу на 52% – до 1,1 млн тонн, а экспорт – на 18,8%, до 1,2 млн тонн, сообщил генеральный директор «Шубарколь Премиум» Фарит Азизов на запрос «Курсива». Таким образом, весь добытый объем угля ушел на экспорт.
Вместе с тем в компании подавали заявку в КТЖ на перевозку 1,9 млн тонн угля, из которых перевозчиком было согласовано 1,6 млн тонн, а по факту отгружено лишь чуть более 1 млн тонн. Чтобы не увеличивать складские остатки угля и возможность его самовозгорания, «Шубарколь Премиум» ограничила объем добычи угля до уровня отгрузки и реализации. Позднее в КТЖ сообщили «Курсиву», что угледобывающая компания получила меньше вагонов от «Казахстан темир жолы», поскольку «Российские железные дороги» (РЖД) не согласовали все поданные КТЖ объемы.
В ноябре 2023 года административный суд Атырау назначил штраф в 324 млн тенге компании «Парк хранения сжиженного нефтяного газа», совладельцем которой являлся Кулибаев, за злоупотребление положением на рынке. Позднее специализированный суд по административным правонарушениям города Атырау принял решение конфисковать монопольный доход в 955 млн тенге и оштрафовать компанию «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» на 162 млн тенге, сообщило Агентство по защите конкуренции.
Рыночная капитализация «Каспий Нефть» составляет 110,9 млрд тенге. Единственным акционером «Каспий Нефть» является компания Joint Resources, принадлежащая Тимуру Кулибаеву.
Тимур Кулибаев и его супруга Динара Кулибаева (дочь первого президента Нурсултана Назарбаева) занимают 619-е место в мировом списке Forbes с состоянием на каждого в $5 млрд. Таким образом, семья Кулибаевых владеет $10 млрд.
Основным бизнесом для Кулибаевых является банкинг – пара на паритетных условиях владеет компанией «АЛМЭКС», которая контролирует крупнейший банк Казахстана – «Народный банк Казахстана» (69,52% простых акций банка принадлежат «АЛМЭКС», 28,49% – номинальному держателю в лице The Bank of New York). Помимо банкинга, нефти и нефтепродуктов, в структуру их активов входит различная недвижимость и другие активы.
