Paramount готовится к слиянию со Skydance после отказа другого претендента от сделки
Бизнесмен Эдгар Бронфман-младший отказался от покупки медиаимперии Paramount Global, владеющей одноименной киностудией, каналами CBS, TNT, MTV и стриминговым сервисом Paramount+. Теперь Paramount готовится к слиянию с основным претендентом – медиахолдингом Skydance. Акции компании подешевели на утренних торгах в США.
Детали
Легендарная голливудская студия Paramount Global поздно вечером в понедельник подтвердила отказ Бронфмана участвовать в сделке по покупке компании, передает Bloomberg. По словам источника Bloomberg, в том числе бизнесмен отказался от сделки из-за сжатых сроков подачи финансовых документов.
«Мы по-прежнему считаем, что Paramount Global — это выдающаяся компания с непревзойденным набором известных брендов, активов и людей», — цитирует Bloomberg слова Бронфмана.
Акции Paramount Global класса B (без права голоса) подешевели на 6% сразу после начала утренних торгов в Нью-Йорке во вторник.
Самое драматичное соревнование
В июле Paramount согласилась на слияние со Skydance, развлекательной компанией сына соучредителя Oracle Ларри Эллисона. Сделка предусматривала 45-ный период, в течение которого Paramount могла рассматривать альтернативные предложения.
Этим воспользовался Бронфман. Неделю назад бывший гендиректор Warner Music Group и сын основателя производителя джина Seagram Spirits подал заявку на приобретение Paramount за $4,3 млрд. Через два дня он увеличил сумму заявки до $6 млрд. Заявка Бронфмана предусматривала покупку холдинговой компании National Amusements, которая контролирует около 77% голосующих акций Paramount, и инвестиции в Paramount взамен на ее акции. Ему также предстояло заплатить $400 млн за срыв слияния Paramount со Skydance. Отказавшись от этой сделки, Бронфман-младший положил конец «одному из самых драматичных соревнований за приобретение» в киноиндустрии, пишет Bloomberg.
Что теперь
Paramount сообщила, что рассчитывает завершить сделку со Skydance в первой половине 2025 года, передает Bloomberg. По ее условиям, контролирующий акционер Paramount Шари Редстоун продаст за $2,4 млрд принадлежащую ее семье компанию National Amusements. Семья владельца Skydance Дэвида Эллисона в партнерстве с RedBird Capital Partners инвестируют в Paramount более $8 млрд. В эту сумму входят $1,5 млрд на погашение долга Paramount и $4,5 млрд на покупку акций Paramount.
Слияние объединит культовую киностудию Paramount, вещательную компанию CBS и кабельные сети, включая Nickelodeon, Comedy Central и MTV, со Skydance, которая владеет анимационной студией и игровым подразделением и имеет совместное предприятие с американской Национальной футбольной лигой, писал The Wall Street Journal. В результате будет сформирована компания New Paramount с оценкой стоимости предприятия (EV) на уровне $28 млрд.
Что с акциями
С начала года бумаги Paramount класса B подешевели примерно чем на 23%. По данным MarketWatch, из 29 аналитиков, отслеживающих акции компании, пять рекомендуют покупать их, 14 – держать в портфеле, а десять советуют продать. Консенсусная цена Уолл-стрит составляет $12,42 за акцию, что подразумевает потенциал роста на 9%.
