В июне президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о минимизации рисков при кредитовании и защите прав заемщиков-физлиц. Его обсуждение и доработка продлились несколько месяцев, а положения будут вступать в силу постепенно. С конца августа действуют некоторые из них, касающиеся, среди прочего, снижения предельной эффективной ставки (ГЭСВ) по кредитам, введения нового пруденциального норматива для заемщиков, установления предельной суммы займов разных категорий и обязательного требования о согласии супруга на получение кредита. «Курсив» опросил участников рынка о том, каких изменений в работе и результатах они ждут в связи с нововведениями.
На вопросы редакции ответили пять участников банковского и микрофинансового рынка: Kaspi Bank, Freedom Bank, Home Credit Bank, Евразийский банк и МФО KMF, с прошлого года находящаяся в процессе трансформации в коммерческий банк.
Сниженные предельные ГЭСВ
С 20 августа были снижены годовые эффективные ставки вознаграждения (учитывают все комиссии и другие скрытые платежи заемщика) по большинству видов кредитов:
— по беззалоговым банковским кредитам ГЭСВ теперь равняется 46% годовых вместо прежних 56%;
— по залоговым — 35% вместо 40%;
— по микрокредитам МФО — 46% вместо 56%;
— ставка по ипотечным жилищным кредитам осталась на прежнем уровне 25%.
Также появилась новая категория займов «до зарплаты», выдаваемых МФО, — сроком до 45 дней на сумму не более 45 МРП (166 140 тенге в 2024 году). Она пришла на смену займам до 45 дней и 50 МРП. Максимально возможная ГЭСВ по таким кредитам равняется 179% годовых, или 0,3% в день.
Представители Freedom Bank в ответ на вопрос «Курсива» отметили, что поддерживают инициативу, поскольку она должна поспособствовать облегчению финансовой нагрузки населения и повышению доверия к банкам в целом.
«Что касается доходности, Freedom Bank всегда придерживается принципов ответственного кредитования и стремится предлагать своим клиентам наиболее привлекательные финансовые продукты. Благодаря полностью оцифрованному процессу оформления займа получилось существенно сократить операционные издержки, что в свою очередь позволяет формировать конкурентоспособные ставки на рынке. Более того, использование передовых скоринговых систем обеспечивает высокое качество ссудного портфеля банка. В совокупности данные факторы позволяют предлагать банку привлекательные ставки даже в условиях снижения предельных ГЭСВ», — рассказали в банке.
Home Credit Bank подчеркнул, что заранее учел изменения в прогнозах, благодаря чему не рассматривает снижение предельных ГЭСВ как «падение или потерю прибыльности».
Евразийский банк считает, что нововведение повлияет на его работу, но лишь незначительно. Кредитная организация ожидает небольшого снижения доходности по основному направлению деятельности. Его ограниченный масштаб связан с тем, что и прежде банк выдавал не слишком много кредитов по ставкам выше новых предельных.
МФО KMF подчеркнула, что не выдает займы категории PDL (именно они подпадают под параметры новой категории «до 45 дней и 45 МРП»).
«Наши продукты ориентированы на долгосрочное и устойчивое развитие бизнеса наших клиентов, а не на краткосрочные займы с высоким процентом. Соответственно, данная норма не повлияет на размер нашего ссудного портфеля. Мы продолжим предоставлять доступные и выгодные финансовые продукты, ориентированные на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса в Казахстане», — рассказали в KMF.
Коэффициент долга к доходу заемщика
До принятия закона банки и МФО руководствовались главным показателем, призванным определить платежеспособность заемщика-физлица, — коэффициентом долговой нагрузки (КДН). Он рассчитывается как разность от деления периодических платежей потенциального заемщика на его ежемесячный доход. Предельное значение КДН равняется 50%, при превышении которого кредитовать розничного клиента нельзя.
Теперь в дополнение к КДН Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) вводит еще один норматив — коэффициент долга к доходу (КДД). Он будет считаться как отношение суммарных обязательств по всем кредитам к годовому доходу. Максимально допустимое значение пока не определено — оно появится только в следующем году.
Freedom Bank в ответе «Курсиву» назвал введение дополнительного норматива «важным шагом в развитии банковской системы» и заверил, что «всегда ориентируется на соблюдение высоких стандартов риск-менеджмента и ответственного кредитования», из-за чего адаптация к новым правилам не должна составить проблем. Среди используемых методов — собственные скоринговые (позволяющие оценить заемщика) модели и передовые аналитические инструменты. В банке считают, что использование дополнительного норматива приведет к «укреплению качества кредитного портфеля» и, как следствие, финансовой устойчивости клиентов и надежности организации.
Home Credit Bank заверил, что нынешние внутренние правила управления рисками уже учитывают уровень клиентского риска, а потому изменения окажут ограниченное влияние на работу и показатели банка.
Евразийский банк не готов оценивать влияние внедрения КДД на объем выдачи кредитов физлицам до следующего года, когда, по планам АРРФР, должны быть представлены конкретные значения коэффициента.
KMF не ожидает дополнительных расходов и поддерживает нововведение, указывая на социальную ориентированность своего бизнеса.
Максимальные суммы для разных категорий займов
С 20 августа казахстанцы не могут брать потребительские банковские кредиты, не обеспеченные залогом, больше, чем на 2,2 тыс. МРП (8,1 млн тенге) и микрокредиты МФО больше, чем на 1,1 тыс. МРП (4 млн тенге). для залоговых микрозаймов, выдаваемых ломбардами, предел установлен на уровне 8 тыс. МРП (29,5 млн тенге), для МФО — 20 тыс. МРП (73,8 млн тенге). Для банковских кредитов, обеспеченных залогом, ограничений по-прежнему нет.
Freedom Bank подчеркивает, что его портфель состоит в основном из обеспеченных залогом кредитов, включая автомобильные и ипотечные. По беззалоговым продуктам средняя сумма чека не превышает прописанных в законе 2,2 тыс. МРП.
«Кроме того, в рамках текущей деятельности Freedom Bank уже начал внедрение дополнительных мер по управлению рисками, таких как обязательное получение согласия супругов при оформлении кредитов, что также способствует поддержанию качества нашего портфеля. Учитывая эти меры, значительного влияния новых изменений на объемы кредитования и качество ссудного портфеля не ожидается», — отметили в банке.
Home Credit Bank, напротив, не выдает и не имеет в портфеле залоговых кредитов. Доля беззалоговых потребзаймов на сумму выше 2,2 тыс. МРП в первом полугодии в денежном выражении не превышала 1,2% (годом ранее — 2%), в количественном — 0,2% (в первой половине 2023-го — 0,14%).
«Как видно из показателей, доля клиентов с займами, превышающими сумму в 2.2 тыс. МРП падает до значения погрешности. Таким образом, прогнозы по выдаче займов у нас остаются в целом в пределах запланированных объемов продаж», — заявили в кредитной организации.
Евразийский банк отметил, что никогда не выдавал потребительские беззалоговые займы свыше 2,2 тыс. МРП. Зампред правления KMF Карлыгаш Райханова, в свою очередь, рассказала, что беззалоговые кредитование для повторных клиентов организации уже ограничено суммой 4 млн тенге, что укладывается в новые ограничения.
Обязательная идентификация при онлайн-кредитовании
Еще одно правило, вступившее в силу в августе, предписывает банкам и МФО проводить обязательную биометрическую идентификацию клиентов и запрашивать их электронную цифровую подпись при выдаче займов онлайн. Также кредитор обязан убедиться, что перед ним живой человек, а не фотография или заранее записанный видеоролик.
Freedom Bank отметил, что с самого начала работы (в 2020 году Freedom Holding Corp. выкупила у ForteBank банк Cassa Nova) внедрил биометрию доя распознавания онлайн-заемщиков. Home Credit Bank сделал это в 2022 году. Евразийский банк заверил, что никогда не выдавал кредиты онлайн без проведения идентификации. KMF внедрила необходимые процедуры в октябре 2023-го.
«Хотя эти изменения потребовали дополнительных затрат на каждую выдачу, это не оказало значительного влияния на общую динамику. Мы видим положительную тенденцию в объеме выдач, что свидетельствует о высокой адаптивности наших клиентов к новым требованиям и удобству использования мобильного приложения. Таким образом, несмотря на новые затраты, наша клиентская база продолжает расти, что способствует положительной динамике в выдачах займов», — рассказала замглавы МФО Карлыгаш Райханова.
Запрет на начисление процентов по мошенническим кредитам и мораторий на продажу займов коллекторам
Новые правила запрещают банкам и МФО начислять проценты на время следствия по кредитам, вызывающим подозрения на мошенничество при выдаче. Также кредиторы до мая 2026 года не смогут переуступать права требования по проблемным займам коллекторским агентствам.
«Безусловно приостановление вознаграждения по займам, которые были получены мошенническим путем, в связи с приостановлением начисления вознаграждения по ним, окажет определенное влияние на доходность портфеля. Однако следует учесть, что на этапе выдачи займов в банке реализованы ряд сервисов по проверке и идентификации клиентов, в том числе проведение биометрии и так далее, что в свою очередь, значительно снижает риски возникновения подобных кейсов», — ответили на вопрос «Курсива» во Freedom Bank.
В то же время, кредитная организация не ожидает изменений из-за двухлетнего моратория на продажу долгов коллекторам, поскольку до сих пор не пользовалась их услугами ни на одном из этапов взыскания.
Home Credit Bank отметил, что и прежде шел навстречу клиентам, ставшим жертвами мошенников, и не переуступал проблемные долги коллекторам по процедуре цессии. Тем не менее, кредитная организация оценивает временный запрет на переуступку профессиональным взыскателям негативно, поскольку он может привести к увеличению доли некачественных кредитов (NPL) в банковских портфелях.
Евразийский банк так же не ожидает изменений из-за запрета на начисление процентов по мошенническим займам, отмечая, что их доля в портфеле незначительна.
«Важно отметить, что по всем таким займам банк проводит служебные проверки. К сожалению, как показывает практика, клиенты сами предоставляют свои коды, пароли, устанавливают приложения удаленного доступа и проходят биометрию, фактически передавая мошенникам все необходимые инструменты для оформления кредитов. Также нередко клиенты обращаются в отделения банков для оформления кредитов лично с последующим переводом денег. Сотрудники банка активно проходят обучение, чтобы выявлять и предупреждать подобные случаи в отделениях. А также банк прилагает особые усилия по предотвращению мошенничества за счет повышения осведомленности и финансовой грамотности клиентов», — ответили в пресс-службе.
KMF признает, что понесет дополнительные расходы из-за моратория на продажу проблемных кредитов коллекторам, прежде всего операционные и на зарплату новым сотрудникам, которых придется нанять для самостоятельного урегулирования долгов.
Онлайн-передача данных о заявках и борьба с «кредитным шоппингом»
С 1 октября банки и МФО должны будут передавать в кредитные бюро в режиме реального времени данные обо всех заявках на кредиты, а не только на одобренные, как предусмотрено сейчас. Так регулятор собирается бороться с «кредитным шоппингом» — получением сразу нескольких потребзаймов в один день.
Freedom Bank признал, что будет вынужден использовать дополнительные ресурсы, и готовится к дополнительной нагрузке на внутренние системы.
«Оценить точный объем предстоящих расходов в настоящее время не предоставляется возможным, поскольку проект находится пока на этапе реализации. Кроме этого, данная поправка окажет положительный эффект при рассмотрении заявок на получение кредита, так как финансовые организации смогут в реальном времени отслеживать возможную долговую нагрузку потенциального заемщика и принимать взвешенные решения о выдаче кредита», — рассказали в банке.
При этом там подчеркнули, что кредитная организация всегда стремилась корректно и ответственно оценивать кредитоспособность потенциальных заемщиков и тщательно анализировать их кредитные истории.
Home Credit Bank, в свою очередь, рассчитывает, что, несмотря на увеличение объема передаваемых кредитным бюро сведений, не столкнется с необходимостью проводить значительные доработки. Также банк заверил, что благодаря данным кредитных бюро не работает с клиентами, в отношении которых есть подозрения на «кредитный шоппинг».
Евразийский банк так же утверждает, что не понесет дополнительных расходов, а МФО KMF активно работает над внедрением необходимых изменений.
Согласие супругов на получение кредитов
Одна из самых резонансных норм закона связана с необходимостью с 1 сентября получать согласие супруга или супруги заемщика на выдачу займа свыше 1 тыс. МРП (3,69 млн тенге). Соответствующий документ можно предоставить в бумажной или электронной форме.
Freedom Bank указал на то, что в его розничном портфеле превалируют целевые кредиты (автомобильные и ипотечные), при выдаче которых заемщик и прежде был обязан предоставлять согласие супруга или справку об отсутствии брака.
Home Credit Bank отметил, что в его портфеле доля кредитов состоящим в браке клиентам на сумму выше 1 тыс. МРП стабильно не превышает 4-5%. При ослаблении спроса в этом сегменте банк не ожидает существенного падения продаж и доходности.
Kaspi Bank в ответ на запрос «Курсива» рассказал, что принятые поправки обсуждались с госорганами и депутатами при участии Ассоциации финансистов Казахстана и в целом направлены на «улучшение отдельных процессов в потребительском кредитовании». Банк не ожидает негативных изменений для отрасли и граждан.
