Freedom Finance SPC, казахстанская структура международной Freedom Holding Corp., разместила на бирже МФЦА — AIX — двухлетние облигации общим номиналом $200 млн в рамках объявленной в конце прошлого года облигационной программы на $1 млрд. Средства пойдут на развитие телеком-оператора Freedom Telecom.
Купонная ставка номинированных в долларах бумаг равняется 10,5% годовых. Показатель доходности к погашению не приводится, но отмечается, что эмитент получит в свое распоряжение всю сумму номинала за вычетом расходов на выпуск и размещение, которые составили $5 тыс. Номинал одной облигации составил $100.
Нынешний транш стал вторым в рамках программы на $1 млрд. Первый был выпущен в декабре прошлого года, когда Freedom Holding Corp. объявила о запуске телеком-оператора Freedom Telecom, ориентированного на развитие в Казахстане скоростного широкополосного интернета и открытого доступа к Wi-Fi в крупных городах.
Основатель и CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов называл декабрьское размещение крупнейшим на AIX с почти 100-процентным участием розничных инвесторов. Первый выпуск предусматривал плавающую купонную ставку. В первые два года она составляет 12% годовых, затем ее размер будет определен в конце второго года обращения. Второй выпуск предполагает фиксированную ставку 10,5% на весь срок обращения, до сентября 2026-го.
13 сентября стало известно о размещении Freedom Holding Corp. облигаций на Гонконгской бирже Hang Seng. Бумаги выпущены в офшорных юанях. Общая сумма номинала не называлась, однако известно, что привлеченные средства холдинг так же намерен направить на развитие Freedom Telecom и финансирование его проектов. Турлов в интервью гонконгской South China Morning Post объяснил выбор юрисдикции для размещения низкими ставками в юанях и потребностью в китайской валюте для оплаты поставок оборудования Huawei и ZTE.
