Halyk Bank займет $300 млн у 12 банков из Северной Америки, Европы, Ближнего Востока и Азии. Их точные названия не раскрываются, однако известно, что ведущим координатором сделки будет американский Citi. Это первая такая сделка на казахстанском рынке за 15 лет, сообщили в пресс-службе казахстанского банка.
Заемные средства финорганизация хочет направить на финансирование общих корпоративных целей, чтобы диверсифицировать источники фондирования на привлекательных условиях. Уточняется, что сначала Halyk Bank планировал привлечь $200 млн, но затем в связи с высоким спросом со стороны инвесторов увеличил сумму еще на $100 млн. Кредит разделят на два транша. Первый выдадут на год, второй – на три года.
Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили американский Citi, Abu Dhabi Commercial Bank из ОАЭ и немецкий Commerzbank Aktiengesellschaft. Глава Halyk Bank Умут Шаяхметова отметила, что сделка «является очередным подтверждением надежности кредитных показателей банка». В свою очередь, глава Citi в Казахстане Сауле Жакаева добавила, что данная сделка подтверждает значительный интерес со стороны иностранных инвесторов к Казахстану.
На прошлой неделе международное рейтинговое агентство Moody’s вслед за повышением суверенного кредитного рейтинга Казахстана присвоило Halyk Bank рекордный рейтинг «Baa1» с прогнозом «Стабильный». Аналитики указали на капитализацию Halyk и улучшение качества его активов.
В 2008 году Halyk Bank подписывал соглашение о привлечении синдицированного займа на $300 млн сроком на один год, организованного банками BNP Paribas, ING Wholesale Banking, Landesbank Berlin, Standard Bank, UniCredit Markets & Investment Banking и WestLB. Тогда казахстанский банк прокредитовал 21 финансовый институт из восьми стран. Заемные средства направили на общекорпоративные цели, включая финансирование торговых контрактов клиентов.
Halyk Bank был основан в 1923 году, тогда он был составной частью Сбербанка СССР. Сейчас контрольный пакет (56,39%) финорганизации принадлежит бизнесмену Тимуру Кулибаеву и его супруге Динаре через холдинг «АЛМЭКС». Еще 23,07% владеет номинальный держатель в лице Bank of New York, выпустивший глобальные депозитарные расписки. По состоянию на 17 сентября акции банка торгуются на KASE 206,9 тенге за бумагу, что на 1,8% больше по сравнению с предыдущим днем.
Акции Halyk Bank размещены на Казахстанской фондовой бирже с 1998 года, на Лондонской фондовой бирже с 2006 года и на Астанинской международной бирже с 2019 года. Активы, чистая прибыль и кредитный портфель Halyk Bank составляют около трети от общего объема банковского рынка Казахстана.
У финорганизации есть две «дочки» в Грузии и Узбекистане. До недавнего времени Halyk Bank также владел одноименным банком в Кыргызстане, но весной 2024 года продал его консорциуму покупателей, входящих в состав инвестиционной группы Visor International DMCC за $38 млн. Мажоритарным акционером Visor является казахстанский бизнесмен Айдан Карибжанов.
