Казахстанские страховщики стали реже перестраховывать риски за рубежом

Казахстанские компании снизили объем перестрахования в некоторых зарубежных странах. При этом в перестраховочном портфеле растет доля местного рынка (за год сразу на 8 п.п.). По словам представителя Ассоциации страховщиков РК Марины Шиповаловой, в 2023 году казахстанские фирмы пытались размещать риски сразу на нескольких рынках.

По ее словам, в Казахстане, как минимум с 2020 года, доля перестрахования премий составляет около 15% от общего объема собранных премий, или 150 млрд тенге. Также в последние годы растет входящее перестрахование, то есть казахстанские компании начинают работать на международный рынок. С 2020 года почти на 100% (94,5%) выросли объемы страхования, полученного из-за рубежа (с 45,7 млрд тенге до 101,2 млрд тенге).

«Объемы входящего перестрахования растут значительными темпами и уже приближаются к сумме перестрахования, переданной казахстанскими компаниями нерезидентам (117,1 млрд тенге по итогам 2023 года). Доля перестраховщиков-резидентов серьезно растет. С 2020 года она увеличилась почти в 5 раз, до 39,1 млрд тенге. Структура исходящего перестрахования растет в пользу внутреннего перестрахования РК», – сказала Марина Шиповалова на международной конференции «Страхование в Центральной Азии».

Структура исходящего перестрахования в 2023 году по сравнению с 2022-м изменилась следующим образом: доля Великобритании, которая занимала более трети в перестраховочном портфеле, упала почти на 7 п.п., Швейцарии – на 1,8 п.п., Бермудов – на 1,3 п.п., Ирландии – на 1 п.п., Франции – на 0,3 п.п. Доля Китая, США, Германии, России практически не изменились (6 п.п., 4 п.п., 6,3 п.п. и 1,5 п.п. соответственно). Доля других стран, напротив, повысилась на 3 п.п., до 15,4%, Казахстана – с 10,4% до 18,2%.

«Для Казахстана снижается доступность зарубежных рынков. Доля Великобритании значительно упала в перестраховочном портфеле. То же самое по развитым странам – наблюдается реальное снижение. При этом доля Казахстана растет, то есть местные страховые компании пытаются размещать риски внутри страны», – объяснила Шиповалова.

По ее данным, регуляторные активы страхового рынка РК на начало 2024 года составили почти 2,5 трлн тенге, что на 20,7% больше, чем в начале 2023-го. Регуляторный капитал вырос на 16,6%, до 904 млрд тенге. Чистая прибыль составила 182 млрд тенге, что на треть больше, чем в начале 2023 года. Объем страховых премий также вырос на треть, до 1,2 трлн тенге, выплат – на 43,2%, до 281 млрд тенге. Страховые резервы увеличились на четверть, до 1,3 трлн тенге.

В настоящее время актуальными вопросами для страхового рынка являются новый Налоговый кодекс, переход на новый стандарт финотчетности МСФО 17, создание на базе Фонда гарантирования страховых выплат платформы для онлайн-обучения актуариев, запуск проекта по страхованию профессиональной отвественности медработников, страхование рисков в сфере АПК, а также внедрение и развитие механизмов страховых пулов.

Говоря о дальнейших прогнозах, замдиректора по направлению «Страхование и финансовые институты» агентства S&P Global Ratings Елена Полякова отметила, что благодаря дальнейшему предполагаемому росту экономики (на 4,5% в первой половине 2025 года) будет расти спрос на страховые услуги. Кроме того, эксперт прогнозирует, что замедление годовой инфляции до 6,5% снизит давление на прибыльность основной деятельности страховых компаний из-за уменьшения инфляции убытков в автостраховании и других видах имущественного страхования.

Кроме того, по словам Поляковой, рынок станет более концентрированным: разрыв между крупными и небольшими компаниями продолжит увеличиваться; бизнес крупнейших страховых компаний, на которые приходится значительная доля совокупной прибыли, будет расширяться более быстрыми темпами, чем у компаний меньшего размера.

«Крупнейшие страховые компании получают все больше преимуществ за счет экономии на масштабе и, как правило, имеют лучший доступ к ресурсам и экспертизе. Также усиление регуляторной среды и конкуренции может повысить давление на компании с более низкими показателями капитализации эффективности операционной деятельности, что уже привело к сокращению числа страховых компаний в среднем на 16% с 2021, и мы ожидаем сохранения этой тенденции», – отметила представитель S&P.

Агентство также ожидает, что страховые премии казахстанских компаний по общему страхованию вырастут на 7–12%, страхованию жизни – на 40–50% в 2024 году, и на 10-15% в 2025-м. Предполагаемая рентабельность капитала (ROE) в 2024-2025 годах составит 12% для общего страхования и не менее 30% для страхования жизни.