Как изменятся доходы финсектора, промышленности и энергетики в 2024 году

Какая выручка ждет три самых крупных сектора Казахстана – финансовый, энергетический и промышленный – по итогам этого года, рассказал глава брокера Centras Securities Талгат Камаров. Его компания также составила рейтинг казахстанских фирм, аналогичный американскому Fortune 500. Камаров предоставил расчеты в ходе Kazakhstan Growth Forum.

Лидером рейтинга C 500 за 2023 год является нефтяная компания «Тенгизшевройл» с выручкой в 8,9 трлн тенге. Причем данный показатель снизился год к году на 19%. Затем следует железнодорожный оператор «Казахстан Темир Жолы» с выручкой в 2 трлн тенге (рост на 31%) и Halyk Bank – 1,8 трлн тенге (32%). В двадцатку перечня входят также Kaspi.kz, «КазМунайГаз», Air Astana, Банк ЦентрКредит, «Казхром», «Казатомпром», «Казахмыс» и другие.

Камаров рассказал, что в прошлом году выручка всех 500 участников рейтинга выросла на 6%, среднегодовой рост составил 16,4%. Средний показатель составил 108 млрд тенге, медианный – 14 млрд тенге. Наиболее доходными секторами, по расчетам Centras Securities, являются сырьевой, энергетический и финансовый, их совокупная выручка составила 18,8 трлн тенге из 53,8 трлн тенге ($118 млрд). Наибольший объем приходится на энергетику – 10,6 трлн тенге.

Лидерами по объему роста выручки стала отрасль промышленности, финансовая сфера и IT, показатели выросли на 27%, 37% и 38% соответственно. Самое значительное увеличение выручки было у Kolesa Group – 201%, затем идут Citix и БЦК с ростом на 93%, замыкает тройку лидеров авиакомпания Scat, чья выручка выросла на 57%.

Слабее всего выручка росла в сфере АПК и сырьевой – на 1% и 5% соответственно. Доходы энергетической отрасли и вовсе снизились на 11%, что по большей части произошло из-за сокращения показателя у «Шубарколь Премиум» на 59% (контрольный пакет акций на тот момент принадлежал компании бизнесмена Тимура Кулибаева).

В 2024 году, как ожидает Centras Securities, выручка промышленного сектора вырастет на 20% за счет увеличения прямых иностранных инвестиций на 10%, транзитных перевозок на 25% и снижения базовой ставки до 14% (сейчас 14,25%).

Доходы финансовой сферы, по прогнозам Камарова, вырастут на 37%, как и в 2023 году. Этому поспособствуют предполагаемый рост кредитования бизнеса на четверть, укрепление доллара к тенге до 485, а также снижение базовой ставки.

Выручка энергетической отрасли снизится на 10% аналогично результатам 2023 года. На показатели повлияют падение стоимости нефти марки Brent до $70 за баррель, рост экономики на 3,5% и снижение объема экспорта урана на 10%.

Среди основных трендов этого года – накопление денег компаниями из-за риска неопределенности, рост деловой активности и инвестиций в основной капитал и высокие процентные ставки. Также затраты будут опережать рост доходов, поступления КПН будут снижаться, а потребительские кредиты расти.