Листинг Yuanbao в США и дебют Midea в Гонконге: главное об IPO к 22 сентября

Китайский страховой брокер Yuanbao, один из ведущих в стране, выходит на IPO в США. Акции крупного производителя бытовой техники Midea резко выросли на дебютных торгах в Гонконге. Индийские стартапы вынуждены занижать оценку при размещении акций на бирже, чтобы привлечь инвесторов. Что нового произошло на рынке IPO за неделю — рассказываем в нашей подборке.

Что стало известно о будущих размещениях

Китайский страховой брокер Yuanbao подал заявку на IPO в США на фоне возрождающегося интереса инвесторов к новым листингам. Компания, по ее собственным данным, является крупнейшим независимым дистрибьютором на местном рынке личного страхования жизни, страхования от несчастных случаев и болезней (A&H) по объему премий за первый год. Yuanbao планирует разместить американские депозитарные акции на бирже Nasdaq под тикером «YB». Ведущими андеррайтерами выступают Goldman Sachs, Citigroup и CICC.

Разработчик препарата от лишнего веса BioAge стремится получить оценку до $587 млн ​​в ходе IPO в США. Стартап разместит свои акции на бирже Nasdaq под тикером «BIOA». Его экспериментальный препарат азелапраг разрабатывается для лечения ожирения в сочетании с агонистами рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 (GLP-1), такими как Zepbound от Eli Lilly и Wegovy от Novo Nordisk. 

Убыточный американский производитель природного газа BKV возобновил подготовку к IPO спустя два года после подачи заявки на листинг. Компания планирует привлечь до $315 млн, разместив акции на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «BKV».

Колумбийская служба доставки Rappi, в которую инвестировал японский SoftBank, может быть готова к IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже в течение 12 месяцев, заявил журналистам соучредитель стартапа Саймон Борреро. Rappi работает в девяти странах Латинской Америки и считается «единорогом» из-за своей оценки более чем в $5 млрд. Помимо услуг доставки, стартап предлагает возможности цифрового банкинга в Колумбии и другие финансовые услуги в Мексике, Бразилии, Перу и Чили.

Латвийская airBaltic ведет предварительные переговоры об IPO со стратегическим инвестором. Размещение на Nasdaq Riga запланировано либо на вторую половину этого года, либо на начало 2025-го. Глава авиакомпании Мартин Гаусс отказался комментировать агентству Reuters сообщения о том, что в покупке акций airBaltic заинтересована Lufthansa. Ранее он заявлял, что однажды airBaltic станет частью более крупной группы, такой как Lufthansa, а на этой неделе сказал, что не видит возможности такого поглощения в ближайшие пять лет.

Американский поставщик медикаментов Guardian Pharmacy Services сообщил, что намерен достичь оценки в $973,5 млн в ходе IPO в США. Компания планирует привлечь до $108 млн, предложив 6,75 млн акций по цене от $14 до $16 за бумагу. Guardian Pharmacy владеет 50 аптеками и обслуживает 174 тыс. человек в 36 штатах. Среди ее спонсоров — инвестиционные компании Bindley Capital Partners и Cardinal Equity Partners.

Бразильский производитель смазочных материалов Moove Lubricants подал заявку на IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «MOOV». Компания образована в 2008 году на базе бывших активов нефтяной компании ExxonMobil. Moove Lubricants утверждает, что с тех пор она диверсифицировала бизнес по поставщикам, клиентам, конечным рынкам и регионам, сохраняя при этом стратегический альянс с ExxonMobil.

NTPC Green Energy, подразделение индийской государственной энергокомпании NTPC, стремится привлечь до 100 млрд рупий ($1,2 млрд) в ходе IPO. Компания занимается солнечной и ветровой энергетикой. Чистая прибыль NTPC Green за прошлый квартал составила 1,4 млрд рупий при выручке в 5,8 млрд.

Результаты недавних IPO

Акции китайской Midea Group, одного из ведущих производителей бытовой техники, выросли на 9,5% после дебюта на гонконгской бирже. IPO Midea на $4 млрд стало крупнейшим для Гонконга почти за четыре года. 

Акции Bajaj Housing Finance в первый день торгов в Мумбаи выросли на 125%, что принесло ипотечному банку почти $16 млрд рыночной капитализации. IPO на $800 млн оценило компанию почти втрое выше ее балансовой стоимости. 

Кто отменил или отложил IPO

Глава датской инжиниринговой компании Topsoe Роланд Баан планирует отложить IPO и сосредоточиться на модернизации ключевых подразделений. Topsoe производит катализаторы и разрабатывает технологии для зеленого перехода. В настоящее время компания внедряет новые технологии и выходит на новые рынки, и этот процесс лучше осуществлять «в тени частного владельца», заявил Баан. По его словам, листинг может состояться «через пять, десять или пятнадцать лет».

Другие важные новости из мира IPO

Стартапы в Индии вынуждены выходить на биржу из-за нехватки капитала для роста. Чтобы привлечь инвесторов, некоторые из них даже устанавливают цены на свои IPO ниже, чем на последних раундах финансирования, выяснило издание Nikkei Asia.

Производитель микросхем Ampere, поддерживаемый Oracle, изучает возможность продажи доли в компании более крупному игроку, утверждают источники Bloomberg. Это означает, что Ampere не видит легкого пути к листингу. Хотя компания еще может выиграть от ажиотажа вокруг искусственного интеллекта, рынок стал более конкурентным, и несколько крупных технологических компаний разрабатывают те же чипы, что и Ampere. Чипмейкер оценивался в $8 млрд до подачи заявки на IPO в 2022 году, которое так и не состоялось. 

Правительство Нидерландов заявило, что все еще рассматривает варианты относительно государственного оператора электросетей TenneT в Германии, включая листинг на фондовой бирже. TenneT нуждается в капитале для крупных инвестиций в энергосистему в рамках перехода на чистую энергетику. В 2023 году Берлин обращался к Нидерландам с просьбой продать крупнейшую в Германии сеть электропередач за 20–25 млрд евро, но переговоры тогда провалились.

BASF планирует подготовить свой бизнес по производству сельскохозяйственных химикатов к IPO в ближайшие несколько лет в рамках реструктуризации, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, глава BASF Маркус Камит объявит об этом на Дне рынков капитала 26-27 сентября.