Boeing задумался о продаже акций на $10 млрд — Bloomberg
Boeing рассматривает возможность привлечения не менее $10 млрд за счет продажи новых акций, рассказали источники Bloomberg. Производитель самолетов, рабочие которого бастуют третью неделю, оказался под давлением из-за риска понижения кредитного рейтинга. Котировки компании сначала упали до минимума почти за два года, но затем отыграли падение.
Детали
По словам источников Bloomberg, Boeing рассматривает возможность привлечения по меньшей мере $10 млрд за счет продажи новых акций. Сделка может стать крупнейшей со времен продажи акций Saudi Aramco за $12,3 млрд в июне этого года.
Boeing сейчас изучает с консультантами подходящие варианты, рассказали собеседники Bloomberg. Привлечение капитала, скорее всего, произойдет не раньше чем через месяц: компании надо получить четкое представление о финансовых потерях от забастовки 33 тыс. сотрудников, которая еще продолжается. По словам источников, окончательное решение о сроках и сумме продажи еще не принято, и в конечном итоге Boeing может отказаться от сделки. Представитель Boeing отказался от комментариев.
Как отреагировали акции
Акции Boeing после открытия торгов в Нью-Йорке упали на 1,7%, до минимума с начала ноября 2022 года. Инвесторов сначала встревожила новость о потенциальной продаже акций, которая может размыть их доли, отмечает Bloomberg. Позднее в ходе торгов бумаги полностью отыграли падение — к полудню в Нью-Йорке они прибавляли 2%.
Привлечение дополнительного капитала поможет компании сохранить свой инвестиционный кредитный рейтинг, пояснил аналитик Vertical Research Partners Роб Сталлард. По его мнению, Boeing может привлечь до $15 млрд от продажи акций.
Контекст
Boeing в первом полугодии израсходовал $8,25 млрд свободных денежных средств и теперь сталкивается с нехваткой ликвидности, пишет Bloomberg. Производителю пришлось ограничить производство своего самого продаваемого лайнера 737 MAX и других самолетов, чтобы устранить проблемы качества сборки, выявленные после январского инцидента с отлетевшей в полете панелью фюзеляжа. По оценкам JPMorgan, месяц забастовки обойдется Boeing примерно в $1,5 млрд.
Ситуация с нехваткой ликвидности может вынудить три основных рейтинговых агентства действовать, указывает Bloomberg. В сентябре Fitch Ratings, Moody’s и S&P Global Ratings предупредили, что если забастовка затянется, вырастет риск понижения кредитного рейтинга компании. Сейчас все три агентства присвоили Boeing рейтинги на низшей ступени инвестиционной категории. Ухудшение кредитного рейтинга до «мусорного» еще больше увеличит расходы компании на обслуживание долговой нагрузки, которая сейчас составляет $58 млрд.
Финансовый директор Boeing Брайан Уэст заявил аналитикам в прошлом месяце, что компания предпримет все необходимые действия для сохранения своего инвестиционного рейтинга и восстановления баланса. Boeing уже внедрил план сокращения расходов, который включает в себя неоплачиваемые отпуска для сотрудников, приостановку найма, а также сокращение заработной платы руководителям.
