На какие акции обратить внимание инвесторам этой осенью, рассказали аналитики

Какие акции имеют максимальный потенциал роста этой осенью и к бумагам каких отраслей нужно присмотреться, рассказали аналитики Freedom Finance Global Данияр Оразбаев и Елдар Шакенов.

Какие акции лучше покупать на казахстанском рынке

По словам Оразбаева, стоит присмотреться к акциям нацкомпании «КазМунайГаз». Он обращает внимание, что фирма сгенерировала огромный объем денежных средств в первом полугодии и накопила достаточное количество средств на счетах, что может пойти на увеличение дивидендов.

Также Данияр Оразбаев рекомендует присмотреться к акциям атомной компании «Казатомпром». Он отмечает выросшие доходы фирмы в связи с ростом цен на уран и указывает на высокую вероятность повышения дивидендов в следующем году.

Кроме того, аналитик советует покупать акции телеком-оператора «Казахтелеком». Оразбаев отметил, что после продажи мобильного оператора «Мобайл Телеком-Сервис» (Tele2/Altel) у компании «огромный запас денежных средств, которые значительно увеличивают текущую оценку». С их помощью, считает аналитик, «Казахтелеком» сможет погасить все долги и выплатить специальные увеличенные дивиденды, либо выплатить долги не полностью, из-за чего размер дивидендов может вырасти.

Телеком-оператор, прогнозирует Оразабаев, имеет высокий потенциал роста после выхода финотчетности за первое полугодие. По его мнению, цены на бумаги могут вырасти на 37%. Помимо «Казахтелекома», максимальный потенциал роста у авиакомпании Air Astana, «КазТрансОйла» – на 38%. Также он ожидает возвращение цен на акции Kaspi.kz к прежнему уровню после атаки «шортистов».

«Несмотря на высокий фундаментальный потенциал роста, вряд ли акции АО «Эйр Астана» можно назвать «взлетом сезона», учитывая понижательный тренд компании. То есть необходимо увидеть для начала разворот котировок. А вот в случае с «КазТрансОйл» и Kaspi.kz вполне можно заметить рост осенью. У «КазТрансОйла» мы не наблюдали явного негативного настроения в цене в последнее время. По Kaspi.kz недавняя атака спекулянтов вполне может оказаться временным явлением, и цена имеет шансы обратно отрасти к прежним уровням», — отметил аналитик Freedom Finance Global.

В какие сферы лучше всего инвестировать

Другой аналитик Freedom Finance Global Елдар Шакенов рекомендует инвесторам делать ставку на следующие секторы на американском рынке:

— Технологии и коммуникационные сервисы. По его мнению, компании из этой отрасли продолжают доминировать благодаря устойчивым бизнес-моделям, сильным фундаментальным показателям, инновациям и огромной клиентской базе. Шакенов ожидает, что рост доходов продолжится за счет расширения облачных услуг и рекламных платформ.

— Полупроводники и софт. Аналитик говорит, что спрос на них продолжает расти на фоне развития высокотехнологичных отраслей. Шакенов добавляет, что автономные технологии, искусственный интеллект и другие инновации требуют новых решений в области чипов и софта.

— Биотехнологии и возобновляемая энергетика. По словам Елдара Шакенова, инновации в медицине и переход к чистой энергии создают долгосрочный потенциал для роста. Он советует инвестировать в акции таких компаний, так как биотехнологии продолжают развиваться благодаря новым открытиям и разработкам в области генетики и фармакологии. В сфере возобновляемой энергетики ускоряется энергетический переход, увеличивается спрос на солнечную и ветровую энергию, а также на решения для ее хранения, что поддерживает устойчивый рост компаний в этом секторе.

— Промышленность. Аналитик отметил, что восстановление глобальной экономики и инвестиции в инфраструктуру поддерживают спрос на промышленные товары и услуги. Кроме того, восстановление спроса на сельскохозяйственное и строительное оборудование способствует росту выручки и расширению производства.

— Циклический ретейл и рестораны. По мнению Шакенова, компании в этих отраслях готовы к росту на фоне восстановления потребительского спроса. Он добавил, что увеличение покупательной способности и восстановление потребительской активности обеспечивают долгосрочный потенциал для таких фирм.

— Энергетика. В условиях стабилизации цен на нефть и газ энергетические компании демонстрируют устойчивый рост, обратил внимание эксперт. По его словам, спрос на энергию остается высоким, а перспективы роста добычи и переработки поддерживают котировки.

— Финансовые сервисы. Елдар Шакенов считает, что сектор финансовых услуг будет получать выгоду от роста экономической активности и увеличения объема транзакций, а восстановление потребительского спроса и активизация кредитования могут повысить доходы. Он ожидает продолжения роста в сфере электронных платежей и цифровых решений.

— Недвижимость. Аналитик отметил, что сектор недвижимости, особенно цифровая инфраструктура, продолжает демонстрировать устойчивый рост на фоне развития технологий. Он считает, что высокий спрос на центры обработки данных и рост цифровой экономики поддерживает доходы.

— Здравоохранение. Шакенов говорит, что эта сфера остается устойчивой даже в условиях рыночной волатильности. По его словам, спрос на медицинские услуги и инновационные препараты стабилен независимо от экономической ситуации.

— Коммунальный сектор. В него стоит инвестировать, так как комуслуги обеспечивают стабильные дивиденды и доходность в условиях неопределенности. Эксперт говорит, что компании из этого сектора играют ключевую роль в поддержании инфраструктуры и снабжении жизненно важными ресурсами, такими как электричество и вода. Их стабильный спрос и регулируемый характер бизнеса способствуют устойчивому финансовому положению.

— Программное обеспечение. Елдар Шакенов считает, что компании, предоставляющие программные решения, будут в выигрыше благодаря постоянному спросу на цифровизацию. По его мнению, устойчивость бизнес-модели и диверсифицированный клиентский портфель обеспечивают стабильные доходы.

— Безалкогольные напитки. Аналитик отметил устойчивый спрос на продукцию в этом секторе и глобальную экспансию, что поддерживают доходы компаний. Он напомнил, что независимо от экономических циклов потребление напитков остается стабильным.

Тематические инвестиции и акции малых компаний

Шакенов также рекомендует обратить внимание на тематические инвестиции. По его словам, они позволяют дополнить портфель акциями с высоким потенциалом роста. Среди них продукты и решения на основе искусственного интеллекта. Эксперт сказал, что они становятся все более востребованными, что создает значительные возможности для роста компаний в этом секторе. Аналитик добавил, что технологии в области ИИ продолжают находить применение в бизнесе, увеличивая эффективность и открывая новые источники доходов для компаний.

Также эксперт советует присмотреться к акциям компаний с малой капитализацией, так как они могут предложить значительный потенциал роста. После периода неоцененности небольшие компании готовы к восстановлению, особенно в условиях улучшения макроэкономического фона и ожидаемого снижения процентных ставок, добавил Шакенов. Прогнозируемая ротация капитала из крупных компаний в малые создает возможности для быстрого роста, что делает их привлекательными для активного и фундаментального подхода к инвестированию, считает аналитик.

Кроме того, инвесторам рекомендуется присмотреться к компаниям, которые до конца 2024 года, как ожидается, выйдут на IPO. Среди них компания по аренде автомобилей на короткий срок Turo, производитель медицинского оборудования Ceribell, строительная фирма PHI Group и нефтегазовая Hornbeck Offshore Services.