Минфин впервые с 2015 года разместит 10-летние долларовые евробонды. Объем выпуска составит $1,5 млрд

Министерство финансов выпустит долларовые евробонды с 10-летним сроком обращения на Астанинской бирже (AIX). Объем размещения составит $1,5 млрд. Об этом ведомство уведомило AIX. Это будет первый выпуск еврооблигаций в долларах с 2015 года. Ранее Минфин говорил, что средства пойдут на госпрограммы.

Уточняется, что 3 октября с 14 до 18 часов пройдет букбилдинг (сбор заявок от потенциальных инвесторов). Номинал одной бумаги составит $200 тыс., количество – 7,5 тыс., индикативная купонная ставка – 4,87%.

Размещение, предположительно, состоится 7-8 октября. Андеррайтерами выступят казахстанский брокер BCC Invest, американский банк Citibank, инвестбанк J.P. Morgan, а также французский брокер Société Générale CIB. Лидменеджером выпуска будет BCC Invest. Бенефициаром, на счет которого будут зачисляться деньги, выступит Банк ЦентрКредит.

Последний выпуск еврооблигаций казахстанского Минфина был размещен на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в сентябре 2019 года, торги ими начались в мае 2020-го. Семилетние бумаги были выпущены в евро, текущая ставка составляет 0,6% годовых, объем – 500 млн евро.

Последнее размещение 10-летних долларовых еврооблигаций было в 2015 году. Срок обращения составляет 10 лет, объем – $2,5 млрд, годовая купонная ставка – 5,125%. В 2018 году были размещены 10-летние евробонды, номинированные в евро, торги ими начались во второй половине 2019 года. Объем выпуска составляет 525 млн евро, годовая ставка – 2,375%.

Также десятилетние долларовые облигации выпускали в 2014-м. В тот год было два размещения. В обоих случаях срок обращения истекает 14 октября. Объем первого составил $1,5 млрд, годовая купонная ставка – 3,875%. Объем второго – $1 млрд, ставка – 4,875% годовых. Кроме того, в 2014 были выпущены 30-летние евробонды на сумму $1 млрд. Купонная ставка составляет 4,875%.

Второго октября Минфин объявил о начале процедуры выпуска еврооблигаций. Ведомство поясняло, что вырученные средства направят на «стабильное финансирование государственных программ развития». Сперва будет проведено роуд-шоу для глобальных инвесторов, а затем планируется прайсинг бумаг, где Минфин определит условия размещения и установит привлекательные параметры выпуска. 

Впервые о размещении 10-летних евробондов заговорили в прошлом году. Тогда Минфин заявлял, что еврооблигации могут выпустить летом 2024 года. Изначально их хотели выпустить в 2023-м, но тогда, по словам Минфина, был неудачный период.

В августе этого года Bloomberg писал, что инициатива выпуска еврооблигаций была предложена после разрешения затяжного юридического спора с молдавскими бизнесменами Анатолем и Габриэлем Стати. Из-за него в 2017 году было заморожено суверенных активов Казахстана на $28 млрд в связи с тем, что государство отказалось выплатить $500 млн владельцам Tristan Oil. Несмотря на разблокировку большинства активов, Астана отметила потенциальный риск дальнейших исков в своем проспекте еврооблигаций 2018 года.