Главное об IPO к 6 октября

Shein готовится провести роуд-шоу перед IPO / Фото: light-point.club

Shein проверит «инвестиционный аппетит» фондов перед своим IPO, глобальный дистрибьютор IT-продуктов Ingram Micro планирует выйти на биржу в Нью-Йорке, гендиректор готовящейся к IPO Klarna опасается утечки мозгов. Что нового произошло на рынке IPO за неделю — рассказываем в нашей подборке.

Что стало известно о будущих размещениях

— Азиатский ретейлер быстрой моды Shein намерен в ближайшие недели провести неофициальные встречи с инвесторами в рамках подготовки к IPO в Лондоне, чтобы проверить их «инвестиционный аппетит», сообщили источники Reuters. На раунде привлечения средств в прошлом году Shein оценили в $66 млрд. Компания стала рассматривать возможность проведения IPO в Лондоне после того, как ее план по листингу в Нью-Йорке провалился из-за противодействия американских законодателей.

—Ingram Micro, глобальный дистрибьютор IT-продуктов и услуг с годовой выручкой около $50 млрд, подал заявку на IPO в США. Компания планирует разместить свои акции на Нью-Йоркской бирже под тикером INGM.

— Конкурирующий с Nvidia разработчик ИИ-чипов Cerebras подал заявку на IPO в Нью-Йорке. По данным Bloomberg, листинг Cerebras может пройти в октябре и привлечь до $1 млрд при общей оценке стартапа в $7-8 млрд.

— Автопроизводитель Hyundai Motor рассчитывает привлечь около $3,3 млрд на IPO своего индийского подразделения, пишет Bloomberg. Сделка может стать крупнейшей продажей акций в Индии. По словам источников агентства, IPO, скорее всего, пройдет в Мумбаи 22 октября.

— Британский производитель спортивных добавок Applied Nutrition планирует провести IPO в Лондоне. По данным Sky News, производитель протеиновых коктейлей намерен разместить на бирже акции на 500 млн фунтов стерлингов

— Владельцы нефтесервисной Flowco намерены вывести ее на биржу в США в 2025 году, утверждают источники Reuters. По их словам, компания может разместить акции на сумму до $2 млрд.

— Американский оператор коммерческих детских садов и учреждений дошкольного образования KinderCare Learning Companies стремится достичь оценки в $3,1 млрд на IPO в Нью-Йорке. Компания планирует привлечь до $648 млн, разместив 24 млн акций в ценовом диапазоне $23-27 за бумагу. KinderCare собиралась провести листинг в 2021 году, но отложила его, сославшись на «нормативные задержки».

— Небольшой американский банк Chain Bridge, тесно связанный с Республиканской партией США, намерен провести IPO за месяц до президентских выборов. Банк рассчитывает разместить акции на сумму до $48,1 млн. IPO — сравнительно редкое явление в американском банковском секторе. Chain Bridge предупредил в своих документах, что «любое событие, которое негативно повлияет на Республиканскую партию, может привести к значительному оттоку депозитов».

— Биотехнологический стартап Septerna подал заявку на IPO. Компания может выйти на биржу Nasdaq под тикером SEPN в конце 2024 года. Septerna проводит клинические исследования своего лекарства от гипопаратиреоза и ищет средства для их финансирования. Стартап полагает, что его пероральный препарат сможет конкурировать с инъекционными аналогами от Ascendis Pharma и AstraZeneca.

— Abu Dhabi National Hotels разместит на местной бирже 40% акций своего кейтерингового предприятия. ADNH Catering, в которой работают более 18 тыс. человек, проведет букбилдинг с 7 по 15 октября. Листинг ожидается во второй половине текущего месяца.

— Британский сервис трансграничных платежей Ebury может выйти на биржу в Лондоне в первой половине следующего года, утверждают источники Bloomberg. Оценка Ebury в ходе IPO может достичь 2 млрд фунтов стерлингов.

Результаты недавних IPO

— Акции одного из крупнейших поставщиков услуг послепродажного обслуживания авиационных двигателей StandardAero подскочили на 29% в начале дебютных торгов после IPO на Нью-Йоркской бирже. Компания разместила акции выше первоначально заявленного ценового диапазона и привлекла $1,44 млрд.

— Котировки инвестиционного фонда недвижимости (REIT) FrontView упали на 3,9% после листинга на NYSE. Компания из Далласа разместила акции по середине заявленного диапазона, что позволило ей привлечь $250,8 млн.

— Издатель академического журнала Nature разместил свои акции во Франкфурте по 22,5 евро за бумагу, выше середины заявленного ценового диапазона. Листинг Springer Nature привлек около 522 млн евро, став вторым по величине IPO в Германии в этом году, пишет Bloomberg. Акции Springer Nature выросли на дебютных торгах на 9,6%.

Кто отменил или отложил IPO

— Малазийская OMS Group, которую поддерживает KKR, пересмотрит свой план IPO, заявил Reuters заместитель главы телекоммуникационного холдинга. Компания развивает бизнес по строительству наземных и подводных кабельных трасс для передачи данных. В прошлом году OMS отложила IPO в Малайзии, когда получила $400 млн инвестиций от KKR.

Другие важные новости из мира IPO

— Глава шведского платежного стартапа Klarna Себастьян Семятковски заявил CNBC, что утечка мозгов из Европы в США является «риском номер один», с которым сталкивается компания в ходе подготовки к IPO. В августе Bloomberg сообщал, что один из самых дорогих европейских стартапов планирует выйти на биржу в 2025 году.

— Стагнирующий рынок IPO в Сингапуре рассчитывает на листинги инвестиционных фондов недвижимости (REIT) в следующем году. Снижение процентных ставок делает REIT более привлекательными для инвесторов. Японская корпорация Nippon Telegraph & Telephone планирует листинг REIT, инвестирующего в дата-центры. Инвестбанкиры настроены оптимистично. Они рассчитывают, что примеру этого REIT последуют другие фонды, отчасти из-за недавнего ралли в секторе.