У e-grocery в Казахстане становится больше клиентов. Если в 2023 году услугой онлайн-покупки продуктов питания и товаров повседневного спроса хотя бы раз пользовался каждый второй казахстанец, то в 2024-м такой потребительский опыт имели уже 70,6% опрошенных казахстанцев.
Самые активные пользователи сервисов доставки продуктов – алматинцы. Если в целом по Казахстану 70,6% респондентов имеют опыт заказа продуктов на дом, то в южной столице этот показатель составляет 81,1%. Причем каждый пятый опрошенный алматинец заказывает доставку продуктов на дом чаще одного раза в неделю – 18,3% (в 2023 году этот показатель составлял 9,6%).
Это результаты опроса, который исследовательская компания United Research Technologies Group (URTG) провела для «Курсива». Большинство из 1 605 участников опроса (70,6%) ответило, что хотя бы раз пользовались сервисами доставки продуктов. За последний год этот показатель значительно вырос – по результатам прошлогоднего опроса доля респондентов, имевших опыт использования сервисов доставки, составляла 54,2%.
Число респондентов, указавших на отсутствие сервисов доставки в их населенном пункте, за год сократилось с 26,5% до 14,6%. «Мы отмечаем повсеместный рост популярности доставки как в крупных городах, так и в регионах», – комментирует пресс-служба Kaspi.kz, не раскрывая цифр. На рынке e-grocery финтех работает в связке с FMCG-сетью Magnum (в 2023 году Kaspi.kz выкупил 90%-ную долю в Magnum E-commerce). В тех областях, где сеть не представлена, Kaspi-магазин работает с другими продавцами.
Kaspi наряду с международными агрегаторами «Яндекс.Еда» и Glovo, судя по результатам опросов, второй год подряд входит в тройку сервисов, на которых казахстанцы хотя бы раз заказывали продукты. А вот внутри тройки самых популярных сервисов, которыми казахстанцы пользуются чаще всего, произошло изменение. Если в 2023 году ее замыкал Glovo c 12,7% (после Kaspi и «Яндекса»), то в опросе 2024 года сервис набрал 10%, уступив на 0,8% Magnum Go (онлайн-супермаркет FMCG-сети Magnum с собственным приложением, который работает только в Алматы, Астане и Шымкенте). Эти же игроки являются лидерами рынка и по оценкам агентства бизнес-аналитики INFOLine. По их подсчетам, на долю Kaspi, «Яндекса» и Magnum Go приходится 58% e-grocery-рынка.
Растущий спрос
Если в целом по республике бесспорными лидерами рынка продолжают оставаться игроки, для которых e-grocery сопутствующее направление бизнеса – Kaspi и «Яндекс», то в южной столице постепенно растет популярность сервисов, которые специализируются на e-grocery. Так, онлайн-супермаркеты Arbuz, Airba Fresh и «Рядом» в опросе 2023 года суммарно набрали 4,4% голосов респондентов, отвечавших на вопрос: «Каким сервисом доставки продуктов вы пользуетесь чаще всего?», то в 2024 году они суммарно набрали уже 7,5%. А вот Magnum Go алматинцы стали отдавать предпочтение реже (18,4% в 2024-м по сравнению с 23,5% в 2023 году). Процент пользователей Kaspi-магазин остался почти тем же.
«Конкуренции со стороны e-grocery-игроков мы не наблюдаем. Основной переток клиентов в наш сервис со стороны традиционного офлайн-ретейла», – отмечают в пресс-службе Kaspi-магазина.
Год назад сервисы по доставке продуктов комментировали «Курсиву», что пока жесткой конкуренции между ними нет, так как рынок в Казахстане еще растет. Спустя год ситуация не поменялась – компании, специализирующиеся исключительно на e-grocery, постепенно расширяют свое присутствие на рынке, осваивая новые города.
Самый свежий пример такого масштабирования – 8 октября онлайн-супермаркет «Рядом», работающий в формате ultra-fast delivery (доставка за 15 минут), запустится в Астане. До него на столичном рынке уже работали Arbuz и Clevermarket. В конце ноября – начале декабря свою работу в Астане планирует начать Airba Fresh.
«Мы рассматриваем появление новых конкурентов скорее как подтверждение перспективности этого сегмента», – говорит исполнительный директор онлайн-супермаркета Clevermarket Жанна Сыздыкова.
По ее словам, в 2023 году Clevermarket зафиксировал рост заказов на 42,5% по сравнению с 2022 годом (что может быть обусловлено низкой базой, т. к. сервис запустился в августе 2021 года). По итогам 2024 года в компании ожидают рост заказов на 75%.
«В прошлом году рынок онлайн-продаж продуктов питания в Казахстане оценивался примерно в $625,4 млн. Учитывая темпы роста, на мой взгляд, сейчас объем рынка уже достиг $1,2–1,5 млрд», – добавляет Сыздыкова.
«В 2024 году рынок е-grocery в Казахстане оценивается примерно в 110–120 млрд тенге, что составляет около 5-6% от общего рынка продуктов питания в стране. Ожидается, что этот сегмент продолжит расти, особенно на фоне увеличивающегося числа пользователей, предпочитающих заказывать продукты онлайн», – прогнозируют в онлайн-супермаркете Arbuz.
Что казахстанцы предпочитают заказывать онлайн
Среди самых популярных товаров, которые казахстанцы заказывают через сервисы доставки, в 2024 году (по результатам опроса URTG) оказались товары для дома, готовые блюда и свежие фрукты-овощи. Рост в категории «фрукты-овощи» отмечают и сами игроки, что может свидетельствовать о росте доверия к сервисам доставки.
«Мы наблюдаем увеличение доли товаров категории Food, которая становится основным драйвером роста продаж. Основной упор приходится на категорию «свежие фрукты и овощи», растет доля потребления «мяса, птицы и рыбы». Это отражает изменение потребительских привычек, когда клиенты все чаще выбирают наш сервис для регулярных покупок продуктов питания. Мы считаем себя экспертами в направлении фермерских и органических продуктов и видим в них большой потенциал для роста», – рассказали в пресс-службе Arbuz.kz.
«За последний год стали более популярны категории «свежие овощи и фрукты», «товары для животных», «готовая еда». При этом мы наблюдаем снижение спроса в категориях «кондитерские товары», «вода», «напитки», – добавили в Kaspi.
Среди опрошенных, которые пользуются сервисами доставки, за год заметно выросла доля пользователей, которые заказывают доставку продуктов один раз в неделю и чаще одного раза в неделю, а также и тех, кто заказывает два-три раза в месяц. И напротив, сократилась доля тех, кто пользуется услугами раз в месяц и реже (с 60,2% до 46,2%). И это может свидетельствовать о том, что доставка продуктов становится обыденной историей и все больше пользователей прибегает к покупке продуктов дистанционно.
«Мы видим небольшой рост частоты заказов (со стороны одних и тех же клиентов. – «Курсив»), в среднем на 2,5%. Это подтверждает общее развитие рынка, а также растущее доверие клиентов к нашему сервису, которые все чаще предпочитают заказывать продукты на дом. В среднем наши пользователи совершают у нас две-три покупки в месяц», – поделились в онлайн-супермаркете Arbuz.kz.
Главная причина, почему респонденты опроса выбирают услуги онлайн-доставки, – это закупка товаров на длительный срок (21,7%). На второй строчке – приобретение тяжелых и габаритных товаров, которые неудобно транспортировать из магазина самостоятельно (любопытно, что данный фактор в прошлой волне исследования отметила почти треть опрошенных, а в этой волне – всего 17,2%). Замыкает топ-3 причин в 2024 году покупка продуктов для приготовления пищи в ближайшее время (14,6%).
